能夠生存下來(lái)的物種，并不是那些最強(qiáng)壯的，也不是那些最聰明的，而是那些對(duì)變化作出快速反應(yīng)的。


                                                                                                              —— 查爾斯·羅伯特·達(dá)爾文 《進(jìn)化論》

序：環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化迎來(lái)大變局

隨著西藏國(guó)策環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?017年5月中標(biāo)日喀則市桑珠孜區(qū)城區(qū)環(huán)境保潔工作市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目，我國(guó)最后一塊環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化處女地正式“破冰”，全國(guó)31個(gè)省份全部實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革。

2015年之前，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化進(jìn)程相對(duì)比較平靜。進(jìn)入2016年，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化呈現(xiàn)出跳躍式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，合同金額同比（與2015年相對(duì)）增幅高達(dá)223%。2017年我國(guó)的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化延續(xù)了2016年的強(qiáng)勁走勢(shì)，截止1-6月份合同金額接近600億元，全年將輕松跳過(guò)1000億元關(guān)口。

量變決定質(zhì)變，數(shù)據(jù)的背后必定隱藏著導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化“進(jìn)化”的密碼。環(huán)境司南嘗試通過(guò)以下分析，找到產(chǎn)生這種大變局的根本原因所在。紙上談兵，僅供參考。

環(huán)衛(wèi)一體化

PPP模式

兩大進(jìn)化基因

此兩大基因是導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化進(jìn)程變異與進(jìn)化的兩大決定性因素，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)由此從“勞動(dòng)密集型”轉(zhuǎn)向“資本密集型”，“金元策略”將成為今后環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的常規(guī)殺傷性武器。

第一階段：掃大街的

第二階段：環(huán)衛(wèi)一體化承包企業(yè)

第三階段：城鄉(xiāng)環(huán)境運(yùn)營(yíng)商

三大發(fā)展階段

環(huán)衛(wèi)企業(yè)的“掃大街的”時(shí)代已成為歷史，目前正處在“環(huán)衛(wèi)一體化承包企業(yè)”階段。從近兩年的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容演變發(fā)展來(lái)看，環(huán)衛(wèi)企業(yè)的最終定位將是“城鄉(xiāng)環(huán)境運(yùn)營(yíng)商”。

增長(zhǎng)點(diǎn)1、政府強(qiáng)推垃圾分類(lèi)

增長(zhǎng)點(diǎn)2、中西部環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化

增長(zhǎng)點(diǎn)3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)

增長(zhǎng)點(diǎn)4、農(nóng)村垃圾治理

四大增長(zhǎng)點(diǎn)

傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)內(nèi)容主要為城區(qū)道路清掃與垃圾收運(yùn)。近兩年隨著國(guó)家城鄉(xiāng)環(huán)境治理與強(qiáng)制垃圾分類(lèi)等政策的強(qiáng)力推動(dòng)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村環(huán)衛(wèi)服務(wù)與垃圾治理市場(chǎng)被逐漸激活，市場(chǎng)快速擴(kuò)容。相信隨著中西部、特別是西部及東北地區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，以及垃圾分類(lèi)政策的日益深入，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)空間將在三五年內(nèi)增長(zhǎng)到一個(gè)全新的高度。

五大新特征

特征1：馬太效應(yīng)日益呈現(xiàn)

在新的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化背景下，大企業(yè)“金元策略”所向披靡，地方企業(yè)毫無(wú)招架之力，除廣東、山東等少數(shù)幾個(gè)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化發(fā)達(dá)省份外，中西部及東北地區(qū)的合同金額超億元的大項(xiàng)目，幾乎被全國(guó)性大企業(yè)盡數(shù)拿去。

馬太效應(yīng)下，大公司將越做越強(qiáng)，中小環(huán)衛(wèi)企業(yè)的生存空間將日益被擠壓。物競(jìng)天擇、適者生存，新環(huán)境下“換個(gè)活法”可能是此類(lèi)企業(yè)必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

2017年上半年部分省份第一大標(biāo)中標(biāo)情況

2017年1月

北控水務(wù)（中國(guó)）投資有限公司中標(biāo)內(nèi)蒙第一大標(biāo)“呼和浩特市賽罕區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目”

2017年3月

東莞市家寶園林綠化有限公司中標(biāo)貴州省第一大標(biāo)“江口縣公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔清運(yùn)和生活垃圾處理市場(chǎng)化項(xiàng)目”

2017年4月

北京環(huán)境有限公司中標(biāo)四川省第一大標(biāo)“崇州市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目”

2017年5月

北京環(huán)境有限公司中標(biāo)河南省第一大標(biāo)“清豐縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化市場(chǎng)化運(yùn)行項(xiàng)目”

2017年6月

僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰驹颇鲜〉谝淮髽?biāo)“昆明市官渡區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目”

特征2：三大陣營(yíng)基本形成

第一陣營(yíng)：中央軍（國(guó)企與央企）

以“北環(huán)集團(tuán)、北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)境、中信產(chǎn)業(yè)基金”等為代表。

第二陣營(yíng)：新貴（上市公司）

以“啟迪桑德、中聯(lián)重科、天楹股份、龍馬環(huán)衛(wèi)、杭州錦江集團(tuán)、徐工環(huán)境、盛運(yùn)環(huán)保、云南水務(wù)、美欣達(dá)集團(tuán)”等為代表。

第三陣營(yíng)：土豪（地方實(shí)力派）

華南地區(qū)：以“僑銀環(huán)保、東莞家寶、東莞園林、深圳龍澄、深圳玉禾田、深圳市升陽(yáng)升、深圳潔亞、深兄環(huán)境、深圳龍吉順、三亞明佳、廣西星河、廣西全俱、廣西升禾” 等為代表。

華東地區(qū)：以“昌邑康潔、山東銀灣、安徽勁旅、江蘇陽(yáng)光朗潔、江蘇潔士、杭州佳好佳、泉州市鴻潤(rùn)、晉江錦輝、杭州巾幗西麗、浙江波普” 等為代表。

華北地區(qū)：以“北京慧豐清軒、北京潤(rùn)澤盛裕、河北昌潤(rùn)達(dá)、邢臺(tái)潤(rùn)義、河北遠(yuǎn)大、天津領(lǐng)軍環(huán)保、天津潤(rùn)辰恒信” 等為代表。

西南地區(qū)：以“重慶新安潔、重慶濱南、成都行建、成都高建、貴州遠(yuǎn)方、昆明民潔、云南博捷、西藏國(guó)策” 等為代表。

華中地區(qū)：以“長(zhǎng)沙玉誠(chéng)、湖南仁仁潔、鄭州清塵、河南興盾、湖北佳士成、武漢新城”等為代表。

西北地區(qū)：以“陜西明堂”等為代表。

東北地區(qū)：以“大連匯達(dá)、大連明日”等為代表。

特征3：制造企業(yè)跨界玩運(yùn)營(yíng)

以福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司2015年底中標(biāo)年度環(huán)衛(wèi)第一大單——“?？谑旋埲A區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目”為標(biāo)志性事件，正式拉開(kāi)環(huán)衛(wèi)裝備制造企業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)清掃及收運(yùn)領(lǐng)域大幕。

截止2017年6月份，已有“龍馬環(huán)衛(wèi)、中聯(lián)重科、宇通、徐工”等四大環(huán)衛(wèi)裝備制造企業(yè)先后中標(biāo)環(huán)衛(wèi)清掃及收運(yùn)項(xiàng)目，并成立了各自的環(huán)衛(wèi)運(yùn)作平臺(tái)：中聯(lián)重科（長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司）、宇通（鄭州傲藍(lán)得環(huán)?？萍加邢薰荆?、徐工（徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司）。

備注：2015-2017（1-6月份）數(shù)據(jù)。

特征4：后端企業(yè)越位到前端

首創(chuàng)環(huán)境

2016年8月，首創(chuàng)環(huán)境（首創(chuàng)環(huán)境控股有限公司）中標(biāo)河南省西華縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目和鄉(xiāng)村生活垃圾收運(yùn)一體化項(xiàng)目，標(biāo)志著正式進(jìn)入環(huán)衛(wèi)清掃與垃圾收運(yùn)領(lǐng)域。

盛運(yùn)環(huán)保

2016年10月，盛運(yùn)環(huán)保（安徽盛運(yùn)環(huán)保(集團(tuán))股份有限公司）與山東省棗莊市薛城區(qū)人民政府簽訂循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目及環(huán)衛(wèi)收運(yùn)項(xiàng)目合作框架協(xié)議,項(xiàng)目估算投資額11.1億元，正式進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)行業(yè)。

中國(guó)天楹

2016年11月，中國(guó)天楹（中國(guó)天楹股份有限公司）河南省周口市鄲城縣環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化項(xiàng)目，標(biāo)志著正式進(jìn)入環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域。

美欣達(dá)集團(tuán)

2017年1月，美欣達(dá)集團(tuán)（美欣達(dá)集團(tuán)股份有限公司）中標(biāo)河南省周口市鹿邑縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目，標(biāo)志著正式進(jìn)入環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域。

杭州錦江集團(tuán)

2017年6月，杭州錦江集團(tuán)（杭州錦江集團(tuán)環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司）中標(biāo)貴州省安順市黔西縣城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)PPP項(xiàng)目除了它們，據(jù)說(shuō)垃圾發(fā)電另一大鱷——光大國(guó)際的環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目已經(jīng)在趕往落地的路上，不日即將開(kāi)標(biāo)。

特征5：服務(wù)內(nèi)容無(wú)限延伸

借用央視廣告的一句話：心有多大，舞臺(tái)就有多大。環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)同樣如此。要問(wèn)環(huán)衛(wèi)服務(wù)內(nèi)容的上限是什么？估計(jì)沒(méi)有人能給出答案。

北京潤(rùn)澤盛裕環(huán)境科技有限公司2017年1月份中標(biāo)的甘肅省平?jīng)龉I(yè)區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目，服務(wù)內(nèi)容涵蓋“（1）道路清掃保潔及垃圾清運(yùn)處理；（2）綠化管養(yǎng)維護(hù)；（3）城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化；（4）大氣污染協(xié)同治理服務(wù)”四大類(lèi)，早已超出了大家對(duì)傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)的認(rèn)識(shí)范圍。

但是這還不是上限，僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?017年6月份中標(biāo)的“昆明市官渡區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目”內(nèi)容則涵蓋8大項(xiàng)、25個(gè)小項(xiàng)，年度運(yùn)營(yíng)費(fèi)用高達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的3.34億元。

附：昆明市官渡區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容

一、道路清掃保潔服務(wù)

1.機(jī)掃一級(jí)道路

2.人工一級(jí)道路

3.人工二級(jí)道路

4.人工三級(jí)道路

5.人工四級(jí)道路

二、垃圾收集及清運(yùn)服務(wù)

6.新建中轉(zhuǎn)站

7.更新改造中轉(zhuǎn)站含運(yùn)營(yíng)維護(hù)

8.垃圾房運(yùn)營(yíng)管理維護(hù)

9.垃圾收集及清運(yùn)

三、公廁運(yùn)營(yíng)管理維護(hù)服務(wù)

10.新建公廁

11.改造公廁

12.運(yùn)營(yíng)維護(hù)公廁

四、綠化管養(yǎng)維護(hù)

13.一級(jí)管養(yǎng)

14.二級(jí)管養(yǎng)

15.時(shí)令花卉一級(jí)管養(yǎng)

16.行道樹(shù)一級(jí)管養(yǎng)

五、河道濕地管養(yǎng)維護(hù)

17.河道保潔

18.河堤綠化保潔管養(yǎng)

19.河道日常清淤

20.濕地綠化保潔管養(yǎng)

21.濕地水域綠化保潔管養(yǎng)

22.濕地道路保潔

六、景觀亮化運(yùn)營(yíng)管理維護(hù)

23景觀亮化運(yùn)營(yíng)管理維護(hù)

七、車(chē)輛、船只設(shè)備更新運(yùn)營(yíng)維護(hù)

24.車(chē)輛、船只設(shè)備更新運(yùn)營(yíng)維護(hù)

八、其他服務(wù)

25.其他服務(wù)

來(lái)源：環(huán)境司南 固廢觀察

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