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環(huán)保產(chǎn)業(yè)三個市場逐漸分化

分類:固廢觀察    發(fā)布時間:2020年9月22日 8:47    作者:固廢觀察公眾號    文章來源:固廢觀察公眾號
















導(dǎo)





新冠肺炎疫情會給環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來什么樣的影響?和君咨詢生態(tài)環(huán)保事業(yè)部對此進(jìn)行了認(rèn)真分析和思考,結(jié)果發(fā)現(xiàn)疫情似乎對環(huán)保產(chǎn)業(yè)并沒有產(chǎn)生直接重大的影響。既然沒有影響,環(huán)保產(chǎn)業(yè)是否會繼續(xù)踏著“十三五”期間的步伐按部就班地發(fā)展下去?





答案是否定的,作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),環(huán)保產(chǎn)業(yè)正“暗流涌動”,悄然發(fā)生著一系列重大變化。這種變化會直接改變“十四五”乃至更長時期的產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境和競爭態(tài)勢,只是這種變化來得沒有那么劇烈。


而其中最主要的變化就是,三個市場逐漸分化。


環(huán)保產(chǎn)業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)/項目主要服務(wù)對象不同,形成了三個不同的市場。


第一個市場是主要服務(wù)于各級地方政府的市場(ToG,To Government),生活污水處理、流域治理、生活垃圾處置、醫(yī)療廢棄物處置、環(huán)境監(jiān)測等都是ToG市場的典型細(xì)分領(lǐng)域。


第二個市場是主要服務(wù)于企業(yè)的市場(ToB,To Business),工業(yè)節(jié)能、工業(yè)廢棄物處置、煙氣治理等都是ToB市場的典型細(xì)分領(lǐng)域。


第三個市場是主要服務(wù)于民眾的市場(ToC,To Consumer),電子廢棄物回收、垃圾分類等都是ToC市場的典型細(xì)分領(lǐng)域。


追溯歷史,我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)從ToB市場開始發(fā)展,在新中國成立初期到上世紀(jì)80年代,高耗能企業(yè)的節(jié)能降耗、煙氣除塵、脫硫脫銷等圍繞重工業(yè)的項目是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的絕對主力市場。


但隨著各級政府和公眾對環(huán)境污染問題的愈發(fā)重視,伴隨著投資成為我國經(jīng)濟(jì)增長三駕馬車的主力,ToG市場迅速發(fā)展,各級地方政府釋放的環(huán)保項目層出不窮,成就了上世紀(jì)90年代開始到現(xiàn)在的環(huán)保產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長。久而久之,不少人似乎將環(huán)保產(chǎn)業(yè)的客戶與各級地方政府劃上了等號,認(rèn)為環(huán)保產(chǎn)業(yè)只有ToG一個市場。


但隨著政府部門和公眾對環(huán)境污染問題理解的不斷深入,政府部門環(huán)境治理理念逐漸從末端治理向源頭控制轉(zhuǎn)變,“十三五”期間出臺了一系列的政策措施,引導(dǎo)B端和C端源頭污染的防控。在此背景下,以工業(yè)廢水處理和工業(yè)固廢處理為代表的ToB市場呈現(xiàn)出再次升溫態(tài)勢,以垃圾分類為代表的ToC市場逐漸開始起步。


三個市場的發(fā)展階段、發(fā)展特點(diǎn)、競爭環(huán)境各有差異


由于三個市場的發(fā)展周期、市場空間均有所差異,導(dǎo)致三個市場的發(fā)展階段、發(fā)展特點(diǎn)、競爭環(huán)境也有所差異。


ToG市場熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換


ToG市場在政策的驅(qū)動下,經(jīng)歷了近30年發(fā)展,各級地方政府釋放出了一批又一批的生活污水處理、生活垃圾焚燒發(fā)電項目,也催生了一大批包括北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、光大國際、中國環(huán)保等在內(nèi)的大型企業(yè)和數(shù)不勝數(shù)的地方性中小企業(yè)。


近年來,高速增長的“好日子”似乎迎來了拐點(diǎn)。ToG市場以區(qū)域人口數(shù)量為依托的特點(diǎn),既是其高速增長的動力源泉,也是拐點(diǎn)到來的原因之一。這些項目的原材料是公眾生活中產(chǎn)生的污水、垃圾,有足夠多的人口數(shù)量,才有足夠多的原材料來支撐猛增的產(chǎn)能。之前ToG市場的高速增長,是產(chǎn)能不足導(dǎo)致的,但隨著產(chǎn)能的迅速增長,少數(shù)地區(qū)還有“盈余”,而除個別地區(qū)外,人口不可能短期快速增長,這也就造成了近年來傳統(tǒng)的ToG市場增速放緩、競爭加劇的現(xiàn)狀。


例如,從近幾個月各地陸續(xù)發(fā)布的本地生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項規(guī)劃看,分近期(2018~2020年)和遠(yuǎn)期(2021~2030年)規(guī)劃了生活垃圾焚燒發(fā)電項目。統(tǒng)計表明,無論是項目數(shù)量還是處理規(guī)模,未來10年的新增能力沒有近3年的多,尤其是處理規(guī)模,遠(yuǎn)期僅是近期的60%左右。


以福建省為例,遠(yuǎn)期10年的年復(fù)合增長率為9.9%,而近期3年的年復(fù)合增長率為84.4%,遠(yuǎn)期僅是近期的10%左右。


再如,2019年10月16日,生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《關(guān)于提升危險廢物環(huán)境監(jiān)管能力、利用處置能力和環(huán)境風(fēng)險防范能力的指導(dǎo)意見》,要求到2025年底,建立健全“源頭嚴(yán)防、過程嚴(yán)管、后果嚴(yán)懲”的危險廢物環(huán)境監(jiān)管體系;各省(區(qū)、市)危險廢物利用處置能力與實際需求基本匹配,全國危險廢物利用處置能力與實際需要總體平衡,布局趨于合理;危險廢物環(huán)境風(fēng)險防范能力顯著提升,危險廢物非法轉(zhuǎn)移傾倒案件高發(fā)態(tài)勢得到有效遏制。其中,2020年底前,長三角地區(qū)(包括上海市、江蘇省、浙江?。┘啊盁o廢城市”建設(shè)試點(diǎn)城市率先實現(xiàn);2022年底前,珠三角、京津冀和長江經(jīng)濟(jì)帶其他地區(qū)提前實現(xiàn)。


可以預(yù)見,危廢行業(yè)在“十四五”期間將加速項目釋放,行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇。到“十四五”末期,危廢行業(yè)也將迎來如“十三五”末期生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)同樣的局面。


那么,ToG市場將就此逐步走向“沒落”嗎?答案是否定的,不但不會“沒落”,反而會迎來下一個“黃金期”。近期的流域治理領(lǐng)域,就是ToG市場走向下一個“黃金期”強(qiáng)有力的證明。和君咨詢認(rèn)為,流域治理只是下一個“黃金期”的序幕,國家已經(jīng)為這場更大范圍的生態(tài)治理和環(huán)境保護(hù)“大戲”寫好了從理論到實踐的“劇本”。


首先,從“兩山論”到生態(tài)文明思想,思想理論已經(jīng)形成。從“綠水青山就是金山銀山”到“山水林田湖草是生命共同體”再到“‘生產(chǎn)、生活、生態(tài)’三生融合”,習(xí)近平生態(tài)文明思想將生態(tài)環(huán)保與生產(chǎn)和生活緊密結(jié)合起來,形成了未來更大范圍的生態(tài)治理和環(huán)境保護(hù)市場空間釋放的思想理論基礎(chǔ)。


其次,從土壤修復(fù)到近岸海域綜合治理,巨大的市場隨時釋放。如“水十條”及系列配套政策的發(fā)布直接開啟了流域治理“盛宴”一樣,“土十條”中提出的土壤修復(fù)以及黨的十九大報告中提出的近岸海域綜合治理,均可視為國家的項目儲備庫。


再次,從長江大保護(hù)到黃河大保護(hù),實踐探索打通“癥結(jié)”。更大范圍的生態(tài)治理和環(huán)境保護(hù)必然涉及更大范圍的資源調(diào)動和更加復(fù)雜的問題。作為標(biāo)桿項目的泰晤士河、萊茵河和清溪川的治理工程時間久遠(yuǎn)且國情不同,要想打通“癥結(jié)”,那就從最大的項目探索起。例如,最近正在探索的EOD新模式,為PPP模式的流域治理行業(yè)帶來了曙光。


ToB市場方興未艾


不少企業(yè)將目光從ToG市場轉(zhuǎn)向了ToB市場,但目前的ToB市場,一方面,以脫硫脫硝為代表的傳統(tǒng)ToB市場領(lǐng)域早已開始衰退;另一方面,大量的工業(yè)固廢無人問津。


和君咨詢認(rèn)為,造成這一局面主要有三方面原因:


一是政策導(dǎo)向問題。從國家層面來講,“誰污染誰付費(fèi)”是理所應(yīng)當(dāng)?shù)氖虑?,但聚焦到每一家企業(yè),就變成了實實在在的成本,削減了企業(yè)利潤。如果有追求利潤的企業(yè),就奉行“能不花錢就不花錢”,可能直接導(dǎo)致ToB市場的不規(guī)范性,以及偷排、偷倒行為層出不窮、屢禁不止。


二是合同違約問題。既然是“誰污染誰付費(fèi)”,那么治理企業(yè)就是與產(chǎn)廢企業(yè)、耗能企業(yè)簽署合同,這些企業(yè)所屬行業(yè)大多屬于當(dāng)前階段淘汰落后產(chǎn)能的重點(diǎn)對象。例如鋼鐵、水泥、造紙等行業(yè),本來日子就不好過,還要支出一筆不菲的治污成本,因此很多ToB項目財務(wù)報表中看起來利潤不錯,但主要在現(xiàn)金流量表中體現(xiàn)為“應(yīng)收賬款”,直至將治污企業(yè)的現(xiàn)金流耗費(fèi)枯竭。


三是技術(shù)門檻問題。無論是工業(yè)廢水處理還是工業(yè)固廢處理處置,由于污染重、種類多,技術(shù)門檻相較于ToG市場高,甚至目前諸多領(lǐng)域處理技術(shù)仍不成熟,進(jìn)一步加劇了ToB市場的發(fā)展難度。


綜上所述,在治污企業(yè)看來,相較ToG市場而言,ToB市場并不理想。


但隨著“史上最嚴(yán)”環(huán)保法令的陸續(xù)出臺,ToB市場規(guī)范性得到了大幅提升,眾多企業(yè)開始或主動或被動地參與到這個市場中來。參與的企業(yè)多了、實踐多了,政策、技術(shù)、模式等問題就會逐步解決,相信“十四五”期間,ToB市場將再次迎來“春天”。


ToC市場潛能巨大


2019年之前,ToC還沒有初具市場規(guī)模。一直以來,我國的環(huán)保事業(yè)是由政府和環(huán)保企業(yè)“唱主角”,公眾更多的角色是“監(jiān)督者”。例如,《蒼穹之下》事件、廈門PX項目事件都是公眾作為“監(jiān)督者”影響環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生動事例。


但隨著各地陸續(xù)出臺垃圾分類政策,公眾成為了環(huán)保的新主角,也直接推動ToC市場的快速形成和發(fā)展。


事實上,我國的垃圾分類一直都存在,只是以往的主角并非企業(yè),而是走街串巷的回收者,最多算個體戶,因此沒有形成真正的市場。垃圾分類政策的出臺,則在法律層面保障了企業(yè)可以參與到這項工作中來,自然規(guī)范性和標(biāo)準(zhǔn)提高了不少。


目前,ToC市場仍處于探索階段,大多數(shù)的企業(yè)規(guī)模還很小,主要收入來源依靠政府補(bǔ)貼,這主要是因為垃圾分類的核心是資源循環(huán)利用和分類處置,但目前分類回收之后的后端產(chǎn)業(yè)鏈尚未完全形成或規(guī)范,商業(yè)模式被“卡斷了”。


但和君咨詢始終相信環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個“有志者事竟成”的產(chǎn)業(yè),只要政府下決心大力推動,“資源節(jié)約”理念將逐步形成,更多的企業(yè)將會參與到ToC市場中來,畢竟“資源循環(huán)利用”是一個難以想象的巨大市場,蘊(yùn)含著無窮的想象空間。


面對不同市場要有不同策略


面對上述各具特色的三個市場,站在發(fā)展十字路口的環(huán)保企業(yè)該何去何從?和君咨詢認(rèn)為,面對不同的市場,需要不同的策略。


在ToG市場,企業(yè)重心將從“跑馬圈地”向“深挖洞、廣積糧”轉(zhuǎn)換


對于大多數(shù)傳統(tǒng)ToG市場參與企業(yè)而言,“十三五”期間是“圍著市場轉(zhuǎn)”,企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、工作重心、資源配置都是以“跑馬圈地”為核心的。隨著傳統(tǒng)ToG市場在“十四五”期間將進(jìn)入新的發(fā)展階段,和君咨詢認(rèn)為企業(yè)的重心也應(yīng)從“跑馬圈地”向“深挖洞、廣積糧”轉(zhuǎn)換,把更多的工作重心和資源配置向運(yùn)營端轉(zhuǎn)移。不是說市場不重要,但“十四五”期間運(yùn)營將與市場同等重要,運(yùn)營提升、向管理要效益將是ToG業(yè)務(wù)的“主旋律”。


同時,運(yùn)營能力也將是企業(yè)“十四五”期間開展并購的前提和底氣。隨著市場環(huán)境的日益嚴(yán)峻,“不掙錢”的項目將會被當(dāng)作并購標(biāo)的釋放出來,運(yùn)營能力將是接收企業(yè)在接手項目后快速將各項數(shù)字“回正”的必要條件。


對于從事流域治理、土壤修復(fù)等新興ToG業(yè)務(wù)的企業(yè)來說,市場能力仍然是“十四五”期間的核心命題。但區(qū)別于傳統(tǒng)項目,綜合治理項目需要水、固廢、氣等各領(lǐng)域相銜接的綜合技術(shù)和“三生融合”的治理方案,需要強(qiáng)大的商業(yè)模式來匹配大投入、長周期、低回報的項目特點(diǎn),需要創(chuàng)新的產(chǎn)融結(jié)合和資本運(yùn)作手段。因此,技術(shù)、模式、資金都將成為市場能力必不可少的支撐。


在ToB市場,商業(yè)模式是競爭的核心要素


和君咨詢認(rèn)為,對于ToB市場參與企業(yè)來說,模式仍將是“十四五”期間贏得競爭的最核心要素,誰能夠結(jié)合所服務(wù)的行業(yè)客戶,設(shè)計“雙贏”而不是“你給我錢”的模式,誰就能夠贏得市場、贏得競爭。這就需要從業(yè)企業(yè)做到以下三點(diǎn):


一是聚焦行業(yè)。深度服務(wù)一定需要聚焦行業(yè),只有深度理解行業(yè)核心,從客戶價值創(chuàng)造環(huán)節(jié)下功夫,才可能設(shè)計出“雙贏”的商業(yè)模式。工業(yè)節(jié)能行業(yè)的興衰就是最好的例證,在之前,工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域企業(yè)主要做的是想方設(shè)法把業(yè)主的“三余”(余熱、余壓、余氣)利用起來,反哺業(yè)主(例如發(fā)電),但從來沒想過如果沒有“余”,對于業(yè)主來說是不是更經(jīng)濟(jì);時至今日,這一行業(yè)基本沒落,被能夠生產(chǎn)不產(chǎn)生或少產(chǎn)生“余”的設(shè)備廠商取代。


二是鏈條延伸。就如政府希望有一個綜合解決方案將一個區(qū)域的生態(tài)環(huán)保問題全部解決一樣,業(yè)主也同樣希望一家合作伙伴能夠搞定所有的事情,這就要求ToB企業(yè)圍繞所聚焦行業(yè)的特點(diǎn),制定一攬子解決方案,或擁有或合作,形成完整服務(wù)一個行業(yè)節(jié)能環(huán)保全部問題的業(yè)務(wù)鏈條。


三是深度綁定。只有本著把客戶變?yōu)楹献骰锇榈膽B(tài)度,才能夠?qū)⑿乃蓟ㄔ谌绾螏椭蛻舻膯栴}上,互利共贏。


在ToC市場,打通鏈條贏得市場


盡管ToC市場剛剛起步,說策略為時尚早,但有一點(diǎn)是可以肯定的,那就是打通鏈條。正如前文所說,制約ToC市場發(fā)展的核心問題是后端鏈條尚未完全形成或規(guī)范,商業(yè)模式被生生地“卡斷了”,那么誰能夠打通這個鏈條,誰也就贏得了市場。


當(dāng)然,從更高層面來說,業(yè)內(nèi)不同企業(yè)在三個市場的不同布局策略,也就決定了企業(yè)的“江湖地位”。


(作者系和君咨詢生態(tài)環(huán)保事業(yè)部主任)


來源 | 環(huán)保創(chuàng)業(yè)邦
作者 | 楊寧
編輯 | 萬梓薇

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