時光如梭,2020年縱使再難開啟,如今也已接近尾聲,回望今年的固廢市場,垃圾焚燒作為固廢領域發(fā)展最為穩(wěn)定的“中流砥柱”,在今年遭遇疫情,行業(yè)新政不斷出臺背景下,垃圾焚燒板塊景氣度究竟如何?
E20研究院數(shù)據(jù)中心曾對上半年固廢市場進行盤點,對當時焚燒市場的總結為釋放增速放緩,并繼續(xù)向四五線城市下沉。生活垃圾焚燒處理能力主要集中在600-1200噸/日的常規(guī)規(guī)模,1200噸/日以上規(guī)模的相對較少。上半年的垃圾焚燒市場表現(xiàn)也恰恰印證了薛濤院長曾在2019年固廢論壇上預測的“2019年是焚燒項目釋放(市場化)最多的一年,2020年可能是焚燒項目投運最多的一年。”“生活垃圾增量市場一線城市基本瓜分完畢,生活垃圾焚燒市場逐漸向三四五線城市下沉”。
如今,2020年已近尾聲,中國固廢網(wǎng)繼續(xù)追蹤垃圾焚燒市場的表現(xiàn),日前對今年以來市場上釋放和成交的處理規(guī)模在2000噸/日及以上的垃圾焚燒項目進行了粗略梳理和統(tǒng)計(如有遺漏,歡迎留言補充),通過盤點今年以來業(yè)內(nèi)較大規(guī)模的項目,垃圾焚燒市場狀態(tài)可見一斑。
1-11月全國日焚燒規(guī)模2000噸及以上項目統(tǒng)計表
從數(shù)量來看,截止目前,符合日設計能力在2000噸/日及以上的項目為數(shù)不多,從一月份至今,項目總量不過10個,上半年占據(jù)了6個,且一二月份中標的就有4個項目。這些項目多是去年釋放今年中標的存量項目,而今年新釋放的項目實在寥寥無幾。
與新釋放數(shù)量形成鮮明對比的是,今年一大批垃圾焚燒發(fā)電項目紛紛投運,其中不乏規(guī)模較大的比較知名的項目,如山西省最大生活垃圾焚燒發(fā)電項目太原康恒生活垃圾焚燒發(fā)電項目10月18日滿負荷運行,項目總投資15.7億元,建設規(guī)模為日焚燒處理生活垃圾3000噸,年處理垃圾109.5萬噸,占太原市垃圾總量的65.6%,年發(fā)電量達4.57億千瓦時;如總投資12億元、日處理能力為2400噸的河南商丘垃圾焚燒發(fā)電工程,該項目1號機組于10月22日投運,一期建設規(guī)模1200噸,年處理量約44萬噸。
有業(yè)內(nèi)人士認為,新增垃圾焚燒項目變少,垃圾焚燒市場降溫,原因有二,其一是經(jīng)過前幾年的跑馬圈地,資本快速布局,市場已幾近飽和,所以,很多企業(yè)不得不將目光投向中西部三四線縣域城市、500噸以下的小項目,因此,前兩年的大項目頻現(xiàn)局面不再,取而代之的是新增項目開始降溫;其二受新國補政策影響,新增項目將“以收定支”,國補滑坡已成定局,這對大多數(shù)省份而言都是重重一擊,在財力有限的情況下,新增項目自然而然就變少了。此外,新國補補貼方案規(guī)定,2021年以后生物質(zhì)發(fā)電項目將全部通過競爭方式配置并確定上網(wǎng)電價,由此也引發(fā)在建項目“搶裝潮”。
從所在地來看,今年新增日處理2000噸及以上項目分布在陜西、河南、江蘇、山東、青海、江西、湖北等地區(qū),其中河南繼續(xù)延續(xù)去年態(tài)勢,釋放的大項目有3個之多;湖北近一兩個月來大項目比較集中。再看具體的城市分布,河南省的3個項目分別位于信陽市、漯河市、焦作市;湖北省的2個項目分別位于宜昌市、孝感市,均在三四五線城市之列。
從中標企業(yè)來看,康恒環(huán)境、光大環(huán)境、綠色動力、首創(chuàng)環(huán)境都是固廢十大影響力企業(yè),而城發(fā)環(huán)境作為平臺型國企,從去年進入固廢市場以來,“高歌猛進”不斷獲取生活垃圾焚燒項目,今年更是“火力全開”。粗略統(tǒng)計,2020年河南省至少釋放出9個垃圾焚燒項目,除信陽市、南陽市鎮(zhèn)平縣、周口市扶溝縣項目以及尚未開標的焦作市西部園區(qū)項目之外,全被城發(fā)環(huán)境所斬獲,總投資金額突破41億元,處理規(guī)模達7050噸/日,始終牢牢占據(jù)著河南省成交垃圾焚燒項目量的前列。
1-11月份河南垃圾焚燒發(fā)電項目統(tǒng)計表
2020年在全國垃圾焚燒市場呈現(xiàn)疲軟之態(tài)下,河南市場熱度不減。據(jù)了解,河南省的垃圾焚燒處理能力依然不足,省內(nèi)需要繼續(xù)釋放新的垃圾焚燒發(fā)電項目來高效完成垃圾無害化處理規(guī)劃。并且單一焚燒發(fā)電項目也轉(zhuǎn)向于靜脈或環(huán)保產(chǎn)業(yè)園,產(chǎn)業(yè)園這種線性經(jīng)濟模式正成為主流,將更大效率提升項目盈利能力及產(chǎn)業(yè)生存能力。
接下來就來逐個了解全國日焚燒規(guī)模在2000噸及以上的項目!
1、西安市灞橋區(qū)生活垃圾無害化處理熱電PPP項目
中標單位:上海康恒環(huán)境股份有限公司(聯(lián)合體成員:西安環(huán)益再生資源利用有限公司、陜西建工第七建設集團有限公司 )
項目概況:項目建設地點距西安市城區(qū)中心約14.0km。項目為生活垃圾焚燒發(fā)電廠,主要工程內(nèi)容包含綜合主廠房、膜處理間及生化池、滲濾液處理站、中水處理站、綜合水泵房、電力升壓站、天然氣調(diào)壓站、綜合樓、宿含及食堂、雨水提升站房及調(diào)節(jié)池、廠區(qū)通路、綠化、大門、圍墻及外圍市政配套工程等。
項目規(guī)模:項目生活垃圾焚燒發(fā)電廠設計規(guī)模為日處理生活垃圾量3000t,年處理量100×104t;配2臺30MW抽凝汽式汽輪機及發(fā)電機,工程建設4條750t/d生活垃圾焚燒線;項目建成后年發(fā)電量3.692億度,其中上網(wǎng)電量2.954億度,年均供熱量59.88×104GJ。外圍市政配套工程包括供水管線3340米,供熱工程管線11000米。
項目合作期限:24年(其中含建設期2年,運營期22年)。
投資估算:項目總投資為158569.78萬元
2、信陽市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項目
中標單位:中國光大環(huán)境(集團)有限公司
項目規(guī)模:新建一座總處理規(guī)模為2250噸/日的生活垃圾焚燒發(fā)電廠,分兩期實施。本項目為一期工程,擬采用PPP模式實施,處理規(guī)模為1500噸/日,采用兩套750噸/日的焚燒線(二期增加一套750噸/日的焚燒線);一期配置一套35MW汽輪機發(fā)電機組(二期增加一套18MW汽輪機發(fā)電機組);配套建設一座處理能力為500噸/日的滲瀝液處理站,主廠房一次性建成;垃圾處理服務費單價:53.00元/噸
項目工程總投資78952.72萬元
合作期設置為30年,其中建設期不超過2年(含試運營期6個月),運營期固定為28年
3、南京市江北生活垃圾焚燒發(fā)電廠二期項目
中標單位:上??岛悱h(huán)境股份有限公司、華能國際電力開發(fā)公司
垃圾處理服務費單價:57.8元/噸
項目概況:項目建設地址位于南京市浦口區(qū)星甸街道,南京市浦口區(qū)星甸街道,絡洼隊以北,董莊隊以南,南京江北環(huán)保產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。江北生活垃圾焚燒發(fā)電廠一、二期總規(guī)劃用地400畝,其中本期(二期)面積約196畝。
建設規(guī)模:本項目擬建設日焚燒處理生活垃圾2000噸,年處理約73萬噸的三條667t/d垃圾焚燒線,每條焚燒線包括1臺焚燒爐和1臺余熱鍋爐,項目設有2臺25MW抽凝式汽輪機組。焚燒爐型式為機械爐排型,余熱鍋爐采用中溫中壓蒸汽鍋爐(400℃,4.0MPa),裝機容量為2臺30MW 發(fā)電機。
估算總投資為106,950萬元
本項目特許期30年,其中建設期為2年。
4、漯河市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項目
中標單位:河南城發(fā)環(huán)境股份有限公司(聯(lián)合體成員:上??岛悱h(huán)境股份有限公司、中國水利水電第十一工程局有限公司)
中標價:56.80元/噸
項目規(guī)模:總處理規(guī)模為2250 噸/日,其中一期處理規(guī)模為1500噸/日,采用兩套750噸/日的焚燒線(二期增加一套750噸/日的焚燒線);一期配置一套35MW汽輪機發(fā)電機組(二期增加一套18MW 汽輪機發(fā)電機組)。
項目合作期:本項目合作期30年,其中建設期2年,運營期28年。
項目投資:本項目一期生活垃圾焚燒廠工程投資為78600.40萬元。
5、章丘區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目二期工程暨靜脈產(chǎn)業(yè)園項目
中標單位:綠色動力環(huán)保集團股份有限公司
項目采用建設-運營-移交(BOT)模式,特許經(jīng)營期為30年,設計處理一般工業(yè)固廢及生活垃圾規(guī)模為每日2400噸,分兩階段實施,其中第一階段處理規(guī)模為每日1600噸,主要焚燒工藝為機械爐排爐技術。項目另外包括餐廚與廚馀垃圾協(xié)同處置項目,規(guī)劃設計規(guī)模為每日200噸、污泥協(xié)同處置項目規(guī)劃設計規(guī)模為每日400噸,而生活垃圾處理費為每噸51.5元。
項目總投資約15億元(人民幣。下同),第一階段總投資約8.5億元,其中資本金約2.55億元。
6、西寧市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項目
中標社會資本:深圳市能源環(huán)保有限公司
中標價:61.60元/噸
西寧市生活垃圾焚燒發(fā)電項目日處理能力3000噸、年處理規(guī)模為109.5萬噸,廠區(qū)采用4×750t/d生活垃圾焚燒線,配兩套35MW抽凝式汽輪發(fā)電機組。
項目合作期限共30年,自協(xié)議生效日起算,包括項目建設期和運營期。其中,建設期計劃為28個月。
項目估算總投資約2010369950.19元。
7、焦作市靜脈產(chǎn)業(yè)園東部園區(qū)項目特許經(jīng)營項目
中標單位:城發(fā)環(huán)境股份有限公司(聯(lián)合體)
中標價格:建筑安裝工程費用下浮率為10%,生活垃圾處理費含稅單價為89.80元/噸,轉(zhuǎn)運站補貼費服務費含稅單價為79.80元/噸,污泥處理服務費為280.00元/噸。
焦作市靜脈產(chǎn)業(yè)園東部園區(qū)近期、一區(qū)建設內(nèi)容,包括:生活垃圾焚燒發(fā)電項目、市政污泥處理項目(協(xié)同處置)、園區(qū)污水處理項目、園區(qū)管理中心、轉(zhuǎn)運站和填埋場封場6個子項目,園區(qū)內(nèi)道路、綠化等基礎設施等項目設施,以及永久性進場道路、水、電、熱力等紅線外工程。
項目的總投資為189702.56萬元,采用BOT模式,特許經(jīng)營期30年。
8、宜昌市生活垃圾焚燒發(fā)電特許經(jīng)營項目
資格預審結果如下:
北京首創(chuàng)環(huán)境投資有限公司
廣州環(huán)保投資集團有限公司
中國光大環(huán)境(集團)有限公司
北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司
粵豐科維環(huán)保投資(廣東)有限公司(聯(lián)合體)
深圳市能源環(huán)保有限公司
北京控股環(huán)境集團有限公司
上??岛悱h(huán)境股份有限公司(聯(lián)合體)
建設內(nèi)容包括:垃圾焚燒廠工程、上網(wǎng)輸電線路、垃圾接收儲存與運輸系統(tǒng)、垃圾焚燒系統(tǒng)、余熱利用系統(tǒng)、煙氣處理系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、化學水處理、空壓機房、綜合水泵房及冷卻塔、油庫油泵房、滲瀝液處理系統(tǒng)、工業(yè)廢水處理系統(tǒng)、機修間設備、管理區(qū)等;政府配套建設內(nèi)容包括:進廠道路、取水工程、填埋場改造工程、征地拆遷,配套建設內(nèi)容不納入本次特許經(jīng)營建設范圍。該項目設計總處理規(guī)模為2250 噸/日,其中二期750噸/日焚燒線土建工程及配套設施與一期處理規(guī)模1500噸/日工程同步規(guī)劃建設,預留設備安裝擴建端。
項目采取特許經(jīng)營(建設-運營-移交)運作方式,合作期限30年(含建設期)。
宜昌市生活垃圾焚燒發(fā)電項目總投資估算為110532.11萬元,本次特許經(jīng)營投資為93045.13萬元。
9、孝感市生活垃圾焚燒發(fā)電綜合處理PPP項目
項目建設內(nèi)容:孝感市生活垃圾焚燒發(fā)電綜合處理項目包括若干子項目,分別是生活垃圾焚燒發(fā)電廠、廚余廢棄物及糞便處理項目,餐廚廢棄物處理廠、市政污泥無害化處置及資源化利用項目及相關配套項目等。
項目投資規(guī)模:本項目估算總投資為122509.42萬元,具體包括:生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目估算投資89370.16萬元;廚余廢棄物及糞便處理項目估算投資7898.41萬元;餐廚廢棄物處理廠估算投資8560.68萬元;市政污泥無害化處置及資源化利用項目估算投資7572.09萬元;園區(qū)污水處理項目估算投資3569.81萬元;園區(qū)配套工程5538.27萬元。
項目合作期為27年,本項目中的生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目和其他5個子項目分別進入運營期。其中,生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目建設期為1年,工程竣工驗收后進入運營期,運營期25年。其他5個子項目的建設期為2年,所包含子項目整體工程竣工驗收后進入運營期,運營期25年。
原標題:【盤點】818今年日規(guī)模2000噸及以上的垃圾焚燒項目