市場走勢：固廢市場項(xiàng)目建設(shè)投資總額較2019年同期下降24%
據(jù)E標(biāo)通獲悉，2020年前三季度共計釋放固廢項(xiàng)目150余個，建設(shè)投資總額約420億元。左圖為2020年前三季度每月固廢項(xiàng)目中標(biāo)情況，4月固廢項(xiàng)目的釋放量最多，建設(shè)投資總額最大(91.4億元)。與2019年同期相比(右圖)，2020年前三季度建設(shè)投資總額同比下降近24%。
將固廢項(xiàng)目按照項(xiàng)目類型細(xì)分，其中：有機(jī)廢棄物處置項(xiàng)目59個，生活垃圾焚燒項(xiàng)目53個，建筑垃圾處置項(xiàng)目16個，靜脈產(chǎn)業(yè)園建設(shè)與運(yùn)營項(xiàng)目6個，生活垃圾焚燒與有機(jī)廢棄物協(xié)同、衛(wèi)生填埋、危險廢物處置、生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)等項(xiàng)目各3個，生活垃圾綜合處理項(xiàng)目2個，生活垃圾焚燒與衛(wèi)生填埋協(xié)同、垃圾熱解、生活/餐廚垃圾氣化發(fā)電項(xiàng)目各1個。
下面將從固廢領(lǐng)域占比最大的三個細(xì)分領(lǐng)域有機(jī)廢棄物、生活垃圾焚燒和建筑垃圾分別進(jìn)行分析。
有機(jī)廢棄物：餐廚/廚余市場“升溫”焚燒企業(yè)中標(biāo)數(shù)量多
將有機(jī)廢棄物處置項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)分，其中餐廚處置項(xiàng)目28個，餐廚及其他協(xié)同處置項(xiàng)目16個，廚余垃圾處置項(xiàng)目7個，污泥、畜禽糞污、病死畜禽處置等項(xiàng)目各3個，果蔬垃圾與畜禽糞污協(xié)同項(xiàng)目2個。
下面直接對餐廚(含協(xié)同)及廚余垃圾處置類項(xiàng)目進(jìn)行不同維度分析：
左圖為2020年前三季度每月餐廚/廚余垃圾處置項(xiàng)目的中標(biāo)情況，其中第一季度中標(biāo)12個項(xiàng)目，第二季度中標(biāo)22個項(xiàng)目，第三季度中標(biāo)16個項(xiàng)目。
右圖為前三季度餐廚/廚余處置項(xiàng)目七大地理區(qū)分布情況，可以得到：餐廚/廚余處置項(xiàng)目主要集中在華東和華中地區(qū)，餐廚/廚余垃圾處置項(xiàng)目的釋放與地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和垃圾分類的推進(jìn)存在一定的聯(lián)系;東北地區(qū)釋放項(xiàng)目數(shù)量最少，僅1個項(xiàng)目。
從中標(biāo)社會資本維度分析，2020年前三季度中標(biāo)餐廚/廚余處置項(xiàng)目的社會資本主要為民營企業(yè)。
據(jù)E標(biāo)通獲悉，前三季度共計39家企業(yè)(聯(lián)合體形式只計算聯(lián)合體牽頭人)中標(biāo)51個餐廚/廚余處置項(xiàng)目。右圖為2020年前三季度餐廚/廚余垃圾處置項(xiàng)目中標(biāo)社會資本排名情況，焚燒巨頭光大環(huán)境和中國環(huán)境保護(hù)位居前二。
生活垃圾焚燒：2020年前三季度平均每月釋放6.7個焚燒項(xiàng)目
左圖為2020年前三季度每月生活垃圾焚燒項(xiàng)目情況，釋放焚燒項(xiàng)目數(shù)量最多的月份為4月，其次為1月。據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，2019年平均每月釋放生活垃圾焚燒項(xiàng)目13個，今年前三季度平均每月釋放生活垃圾焚燒項(xiàng)目6.7個，生活垃圾焚燒項(xiàng)目釋放增速放緩。
前三季度生活垃圾焚燒項(xiàng)目規(guī)模分布如下(右圖)：近50%的生活垃圾焚燒項(xiàng)目的設(shè)計規(guī)模主要集中在600-1200噸/日;另有24%的生活垃圾焚燒項(xiàng)目設(shè)計規(guī)模在1200-2000噸/日，15%的焚燒項(xiàng)目設(shè)計規(guī)模在300-600噸/日，10%的焚燒項(xiàng)目設(shè)計規(guī)模超2000噸/日。
延續(xù)歷史趨勢(左圖)，生活垃圾焚燒項(xiàng)目的釋放仍集中于三、四及五線城市，截至9月底，一線城市仍無新增生活垃圾焚燒項(xiàng)目，(新)一線城市及二線城市新增量僅分別為4個和9個。
右圖為2020年點(diǎn)三季度不同城市平均單體項(xiàng)目設(shè)計能力情況，(新)一線城市的單體焚燒項(xiàng)目的設(shè)計能力較大，約1588噸/日;三線及三線以下城市單體焚燒項(xiàng)目設(shè)計能力相對較低，約900噸/日。
從不同性質(zhì)中標(biāo)社會資本情況看，國企社會資本中標(biāo)生活垃圾焚燒項(xiàng)目37個，占比為61%;民企社會資本中標(biāo)24個，占比為39%。右圖：光大環(huán)境同樣在前三季度生活垃圾焚燒項(xiàng)目排名(按項(xiàng)目數(shù)量)中位居榜首，共計中標(biāo)9個項(xiàng)目，其次為康恒環(huán)境，中標(biāo)6個項(xiàng)目。
將固廢十大影響力企業(yè)2020年前三季度的生活垃圾焚燒業(yè)績進(jìn)行匯總，其占整個市場的46%。右表所展示的為2020年前三季度生活垃圾焚燒項(xiàng)目單體設(shè)計能力在1000噸/日-2000噸/日的項(xiàng)目列表。
建筑垃圾：平均每月中標(biāo)2個項(xiàng)目多分布在華東、華中地區(qū)
2020年前三季度共計中標(biāo)16個建筑垃圾處置與資源化利用項(xiàng)目，3月份中標(biāo)數(shù)量最多，為4個，其次為7月份，中標(biāo)3個項(xiàng)目。
按照七大地理區(qū)分布劃分，建筑垃圾處置項(xiàng)目主要集中在華東和華中地區(qū)，分別中標(biāo)6個和5個項(xiàng)目，共計占總數(shù)的68.75%，其余地理區(qū)均中標(biāo)1個建筑垃圾處置項(xiàng)目。
項(xiàng)目的中標(biāo)社會資本多以民企為主，中標(biāo)13個項(xiàng)目，國企中標(biāo)3個項(xiàng)目。
原標(biāo)題：數(shù)據(jù)觀察 | 前三季度固廢投資同比下降24%，有機(jī)垃圾受熱捧