隨著危廢處理行業(yè)管理政策的逐漸完善，我國(guó)危險(xiǎn)廢棄物處理行業(yè)已經(jīng)逐步從初始期步入快速發(fā)展期。預(yù)計(jì)“十四五”期間，危險(xiǎn)廢棄物處理行業(yè)約有兩千億市場(chǎng)，正處于市場(chǎng)的爆發(fā)期。在此背景下，E20研究院發(fā)布《危險(xiǎn)廢棄物處理行業(yè)分析報(bào)告(2020版)》，為相關(guān)方提供信息支持及政策建議，與地方政府、危廢處理企業(yè)、關(guān)注危廢行業(yè)發(fā)展的相關(guān)主體一道，推動(dòng)行業(yè)升級(jí)發(fā)展，共同助力收并購(gòu)加劇、淘汰整合下的危廢行業(yè)系統(tǒng)化升級(jí)。
 

　　2020年，黨的十九屆五中全會(huì)擘畫了黨和國(guó)家未來(lái)五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的宏偉藍(lán)圖，明確了發(fā)展的目標(biāo)和路徑，其中，有關(guān)生態(tài)環(huán)保方面，全會(huì)提出了到二〇三五年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化遠(yuǎn)景目標(biāo)：廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，美麗中國(guó)建設(shè)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。
 

　　2021年，“十四五”大幕已拉開，E20研究院預(yù)計(jì)，危險(xiǎn)廢物利用處置將進(jìn)入深耕細(xì)作階段，綜合利用發(fā)展空間將增大。同時(shí)，新冠疫情將帶來(lái)醫(yī)療廢物處置投資的新熱點(diǎn)。以及，“無(wú)廢城市”建設(shè)將帶來(lái)危險(xiǎn)廢物管理理念、運(yùn)營(yíng)模式的深刻變化。預(yù)計(jì)“十四五”期間危廢市場(chǎng)化將進(jìn)一步升級(jí)，迎來(lái)高速發(fā)展期。
 

　　“十三五”時(shí)期危險(xiǎn)廢物行業(yè)
 

　　(一) 精準(zhǔn)施政，指明方向
 

　　一是《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》再次修訂，完善對(duì)工業(yè)固體廢物、包括醫(yī)療廢物在內(nèi)的危險(xiǎn)廢物，以及生活垃圾建筑垃圾等固體廢物的管理制度。強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)源頭管理、轉(zhuǎn)移采用電子聯(lián)單制度、集中處置設(shè)施規(guī)劃編制方下調(diào)等多方面進(jìn)行更新。同時(shí)將危廢管理的關(guān)注點(diǎn)從過(guò)去的工業(yè)領(lǐng)域逐漸擴(kuò)大到包含非工業(yè)領(lǐng)域，關(guān)注范圍更全面。二是危險(xiǎn)廢物領(lǐng)域生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度建設(shè)起步，生產(chǎn)企業(yè)回收處置危險(xiǎn)廢物的制度體系開始試點(diǎn)建立。三是以“無(wú)廢城市”建設(shè)為載體，探索建立固體廢物綜合管理的制度體系、技術(shù)體系，推動(dòng)形成綠色發(fā)展方式和生活方式，進(jìn)一步深化危險(xiǎn)廢物源頭減量、過(guò)程嚴(yán)管、風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)控的管控理念。四是出臺(tái)《關(guān)于提升危險(xiǎn)廢物環(huán)境監(jiān)管能力、利用處置能力和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范能力的指導(dǎo)意見》，意見提出到2025年年底，建立健全“源頭嚴(yán)防、過(guò)程嚴(yán)管、后果嚴(yán)懲”的危險(xiǎn)廢物環(huán)境監(jiān)管體系。我國(guó)監(jiān)管源清單式管理、規(guī)范化管理、排污許可、信息化建設(shè)、收集體系建設(shè)、廢物鑒別，以及利用處置能力建設(shè)等一系列制度措施進(jìn)一步得到深化。
 

　　(二) 危險(xiǎn)廢物管理更趨科學(xué)規(guī)范
 

　　一是《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》于2020年再次修訂，修訂頻率顯著加快，動(dòng)態(tài)調(diào)整的思路進(jìn)一步清晰。2020版《名錄》法律地位進(jìn)一步提高，涉及監(jiān)管部門更多，管理要求更精準(zhǔn)。同時(shí)，增加鼓勵(lì)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”定向利用等內(nèi)容。二是國(guó)家危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記、轉(zhuǎn)移管理系統(tǒng)應(yīng)用進(jìn)一步深化，為危險(xiǎn)廢物跨區(qū)域轉(zhuǎn)移審批、監(jiān)管和省域間危險(xiǎn)廢物利用處置合作打下基礎(chǔ)。三是標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范相繼修訂發(fā)布?！段ｋU(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)通則》(GB5085.7-2019)和《危險(xiǎn)廢物鑒別技術(shù)規(guī)范》(HJ298-2019)發(fā)布實(shí)施，對(duì)鑒別對(duì)象不明確、采樣方法不具體、判定規(guī)則不夠合理等不足之處進(jìn)行了修訂;《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范危險(xiǎn)廢物焚燒》( HJ 1038-2019)和《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物治理》(HJ1033-2019)發(fā)布實(shí)施，為做好相關(guān)工作提供了指南。四是進(jìn)一步加大危險(xiǎn)廢物環(huán)境違法行為打擊力度。長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶“清廢行動(dòng)”連續(xù)實(shí)施了二年，組織開展了危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)治理工作。
 

　　(三) 危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量增長(zhǎng)速度趨緩
 

　　根據(jù)各年度環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)，我國(guó)2016-2019年的危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量如下圖所示。受2011年統(tǒng)計(jì)口徑變化、2013年出臺(tái)“兩高”司法解釋、2016年發(fā)布新版《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》、2018年清廢行動(dòng)及危廢專項(xiàng)整治等政策影響，全國(guó)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量增長(zhǎng)速度趨緩。
 

 

　　(四) 危險(xiǎn)廢物處理設(shè)施利用負(fù)荷率總體偏低
 

　　截至2019年底，全國(guó)各省(區(qū)、市)頒發(fā)的危險(xiǎn)廢物(含醫(yī)療廢物)許可證共4195份。全國(guó)危險(xiǎn)廢物(含醫(yī)療廢物)許可證持證單位核準(zhǔn)收集和利用處置能力達(dá)到12896萬(wàn)噸/年;2019年度實(shí)際收集和利用處置量為3558萬(wàn)噸。2019年我國(guó)危險(xiǎn)廢棄物核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模實(shí)際利用率為27.6%。
 

　　危險(xiǎn)廢棄物處理核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模遠(yuǎn)超實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模，許可證容量錯(cuò)配問(wèn)題鮮有改善。
 

 

　　(五) 水泥窯協(xié)同處置產(chǎn)能大量釋放
 

　　2016年以來(lái)，水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物以其項(xiàng)目建設(shè)周期短、運(yùn)行成本低的優(yōu)勢(shì)成為近年來(lái)危險(xiǎn)廢物處理項(xiàng)目投資的熱點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，全國(guó)累計(jì)投產(chǎn)綜合性水泥窯協(xié)同處置項(xiàng)目81個(gè)，合計(jì)處置能力達(dá)464萬(wàn)噸/年。其中2019年新增產(chǎn)能26個(gè)，合計(jì)新增總處置能力達(dá)139萬(wàn)噸/年。
 

　　從水泥企業(yè)看，海螺、紅獅、金隅、金圓、中聯(lián)等對(duì)協(xié)同處置均有較大的投資力度，總能力位居于前列，龍頭企業(yè)加速擴(kuò)張使得行業(yè)集中度提高。從地域看，浙江、廣西、山東、四川等省份新增水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物總能力相對(duì)較大，而北京、上海、廣東、重慶等地區(qū)市場(chǎng)相對(duì)成熟，總體而言新增項(xiàng)目空間不大。從項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式看，以水泥生產(chǎn)企業(yè)和第三方聯(lián)合成立運(yùn)營(yíng)實(shí)體的分散聯(lián)合形式為主，收集、運(yùn)輸、檢測(cè)、預(yù)處理和焚燒全鏈條完全由水泥生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)的運(yùn)營(yíng)模式相對(duì)較少。
 

　　(六) 政策法規(guī)及突發(fā)事件對(duì)市場(chǎng)影響較大
 

　　相對(duì)其它領(lǐng)域，危險(xiǎn)廢物安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)較大，世界各國(guó)均實(shí)行了嚴(yán)格的管理政策。危險(xiǎn)廢物的市場(chǎng)走向往往受國(guó)家對(duì)企業(yè)安全、環(huán)境要求和監(jiān)管力度的影響很大。
 

　　2019年3月鹽城化工爆炸事故后，各地紛紛加強(qiáng)對(duì)化工企業(yè)和化工園區(qū)的安全、環(huán)保管理標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管，有些市縣甚至對(duì)原有化工企業(yè)和園區(qū)進(jìn)行關(guān)停并轉(zhuǎn)的決定。這一輪全國(guó)化工行業(yè)集中清理整頓對(duì)危險(xiǎn)廢物市場(chǎng)產(chǎn)生的正負(fù)兩方面效應(yīng)都非常明顯，是一個(gè)典型的事件引導(dǎo)型影響市場(chǎng)的案例。
 

　　(七) 價(jià)格走向“拐點(diǎn)”苗頭已現(xiàn)
 

　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)危廢市場(chǎng)價(jià)格呈以下特點(diǎn)：一是區(qū)域差距明顯，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)危險(xiǎn)廢物處置價(jià)格總水平依然高企。上海、江蘇、浙江等長(zhǎng)三角核心區(qū)域危險(xiǎn)廢物焚燒價(jià)格為6000-8000元/噸，部分地區(qū)實(shí)驗(yàn)室廢物焚燒價(jià)格可達(dá)12000元/噸以上;山東、四川、重慶、廣東、遼寧等地焚燒價(jià)格在4000-6000元區(qū)間;其他地區(qū)價(jià)格總體稍低。二是危險(xiǎn)廢物處置價(jià)格上漲態(tài)勢(shì)不再延續(xù)，一些地區(qū)出現(xiàn)危險(xiǎn)廢物處置價(jià)格下降，多數(shù)地區(qū)價(jià)格持平，僅少數(shù)地區(qū)價(jià)格小幅上漲。三是焚燒價(jià)格變動(dòng)幅度較大，填埋價(jià)格基本持平或微漲，水泥窯協(xié)同處置價(jià)格總體平穩(wěn)。焚燒價(jià)格則由一路上漲轉(zhuǎn)為平穩(wěn)，甚至部分地區(qū)價(jià)格下降，變動(dòng)幅度在三者間最大。四是目前大部分地區(qū)均已出臺(tái)了危險(xiǎn)廢物處置政府指導(dǎo)價(jià)，對(duì)穩(wěn)定危險(xiǎn)廢物處置價(jià)格起到一定作用。但總體而言，危險(xiǎn)廢物處置價(jià)格受供求關(guān)系等因素的影響，市場(chǎng)是價(jià)格形成的主體機(jī)制。
 

　　“十四五”時(shí)期危險(xiǎn)廢物市場(chǎng)預(yù)測(cè)
 

　　(一) 新冠疫情將帶來(lái)醫(yī)療廢物處置投資的新熱點(diǎn)
 

　　新型冠狀病毒疫情不僅是對(duì)國(guó)家疾控體系的一次“大考”，也是對(duì)醫(yī)療廢物處置的一次檢驗(yàn)。深入系統(tǒng)總結(jié)抗“疫”過(guò)程中醫(yī)療廢物收處的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以更有效應(yīng)對(duì)未來(lái)可能發(fā)生的類似突發(fā)事件，是2020年乃至今后一個(gè)時(shí)期醫(yī)療廢物管理的一項(xiàng)重要任務(wù)，將帶來(lái)一個(gè)醫(yī)療廢物處置的投資熱潮。
 

　　一是以查漏補(bǔ)缺為目標(biāo)的醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)將很快展開。二是以原有設(shè)備更新改造和能力提升為重點(diǎn)的提質(zhì)升級(jí)工程將進(jìn)入程序。三是立足于應(yīng)對(duì)類似本次湖北新冠疫情這樣的突發(fā)公共衛(wèi)生事件，需要構(gòu)建涵蓋區(qū)域、省、市不同空間尺度，并以醫(yī)療廢物集中處置中心為核心，包含危險(xiǎn)廢物焚燒、垃圾焚燒等多種處理手段的立體、多層次醫(yī)療廢物綜合處置體系和突發(fā)事件應(yīng)急處置體系。四是基于不同環(huán)境健康風(fēng)險(xiǎn)水平的醫(yī)療廢物分級(jí)、分類收集管理體系建設(shè)，也將帶來(lái)新的投資機(jī)會(huì)。
 

　　(二) “無(wú)廢城市”建設(shè)將帶來(lái)危險(xiǎn)廢物管理理念、運(yùn)營(yíng)模式的深刻變化
 

　　“無(wú)廢城市”試點(diǎn)任務(wù)中指出推動(dòng)危險(xiǎn)廢棄物全過(guò)程規(guī)范化管理與全面安全管控。具體包括針對(duì)危險(xiǎn)廢棄物源頭產(chǎn)生、轉(zhuǎn)移運(yùn)輸、利用處置等環(huán)節(jié)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)較突出的問(wèn)題，在危險(xiǎn)廢棄物源頭風(fēng)險(xiǎn)防控、事中事后監(jiān)管、收集利用處置能力建設(shè)以及政策標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)完善等方面提出具體任務(wù)，保障區(qū)域主要危險(xiǎn)廢棄物類別產(chǎn)生量和處置能力相匹配且略有富余，進(jìn)一步強(qiáng)化危險(xiǎn)廢棄物規(guī)范化管理，嚴(yán)厲打擊非法轉(zhuǎn)移、非法利用、非法處置危險(xiǎn)廢棄物，全面提升危險(xiǎn)廢棄物風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
 

　　(三) 危險(xiǎn)廢物市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段，但行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將加劇
 

　　根據(jù)項(xiàng)目投資、審批、建設(shè)、取證周期分析，“十四五”期間市場(chǎng)將迎來(lái)危險(xiǎn)廢物利用處置能力的大量釋放。一批新項(xiàng)目陸續(xù)建成投運(yùn)，危險(xiǎn)廢物總體處理能力不足的矛盾將極大緩解，區(qū)域性結(jié)構(gòu)性危險(xiǎn)廢物處理能力不足問(wèn)題也將得到解決，一些地區(qū)過(guò)高的危險(xiǎn)廢物處置價(jià)格將難以持續(xù)，市場(chǎng)將進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，行業(yè)投資熱度降溫，圍繞危險(xiǎn)廢物物料來(lái)源的競(jìng)爭(zhēng)將加劇。新危險(xiǎn)廢物項(xiàng)目將帶來(lái)企業(yè)技術(shù)和管理水平的總體提升，對(duì)原有設(shè)施陳舊、技術(shù)落后、管理不規(guī)范、規(guī)模不適宜的經(jīng)營(yíng)單位也將產(chǎn)生較大的壓力。
 

　　(四) 以規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化為主題，危險(xiǎn)廢物利用處置將進(jìn)入深耕細(xì)作階段，特別是綜合利用發(fā)展空間將增大
 

　　危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位由外延擴(kuò)張式的規(guī)模化競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)為內(nèi)涵升級(jí)式的品質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。在這個(gè)過(guò)程中，技術(shù)更先進(jìn)、處理成本低、管理有優(yōu)勢(shì)、安全風(fēng)險(xiǎn)低的企業(yè)將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在危險(xiǎn)廢物焚燒、填埋、綜合利用三種處理方式中，綜合利用既是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的方向，也是具有市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)潛力的方向，更是對(duì)危險(xiǎn)廢物處理技術(shù)水平需求最大的方向。
 

　　原標(biāo)題：報(bào)告發(fā)布：危險(xiǎn)廢物行業(yè)仍處于發(fā)展爆發(fā)期，“十四五”期間市場(chǎng)預(yù)計(jì)超兩千億