碳中和已經成為當前最大的風口,大到天下行業(yè)無不言碳,其中資本市場上躥下跳、反應尤為激烈,紛紛聲稱一個價值萬億的巨大市場即將橫空出世。而環(huán)保產業(yè)因為站在離風口最近的位置,有不少人在狂噪的聲音下也開始蠢蠢欲動了。環(huán)保與碳中和確實是近親,但是對于二者具體的關系,輿論的導向和投資者的認知已經出現(xiàn)了嚴重的偏差。今年以來,環(huán)保產業(yè)半推半就地承擔起了一種身份——實現(xiàn)30·60雙碳目標的支撐產業(yè)。某些投資機構幾度高調宣稱自己將在雙碳領域大舉投資,投資規(guī)模動輒幾百億、幾千億;而在環(huán)保行業(yè)內部,有企業(yè)老板叫囂,要乘著碳中和的東風打造千億級環(huán)保公司。可見在輿論的鼓吹聲中,一些環(huán)保企業(yè)自身已經開始失去理智、打馬虎眼了。碳中和與環(huán)保,除了在目標上有些許的一致性(都針對地球環(huán)境)、在落實上生態(tài)環(huán)境部門都有管理職能之外,在內涵上基本上是兩碼事。而當前真實的環(huán)保產業(yè)也絕非頂層設計以及大眾認知中那個被碳中和垂青的理想產業(yè)。坦白說,實現(xiàn)碳中和,環(huán)保產業(yè)壓根兒就不是主角,也幫不上多大忙。大眾投資者嚴重的認知偏差說明,碳中和的風已經嚴重吹偏了,也說明一些團體拿碳中和做文章的端倪已經出現(xiàn)。這中間的誤解到底怎么回事?碳中和風口到底是如何形成的?和環(huán)保產業(yè)有多大關系?風口出現(xiàn)是件好事,但前提是你得知道風因何而起、從何而來。要知道,能把豬吹起來的,往往是不正常的妖風,盲目跟風無異于自尋死路。碳中和這個巨大風口的出現(xiàn),主要在于兩方面的原因:碳中和所針對的氣候問題早已是擺在人類面前的一道必答題,放在國際環(huán)境中同時也是一道政治題,世界各國遲面對早面對都得面對,遲不如早,我國現(xiàn)在提出碳中和目標順應內外環(huán)境,合情合理。而要落地這項決策,其中就必有商機,就會牽動利益,所以各行各業(yè)有所反應也屬于正常。圍繞這個方面,包括環(huán)保在內的各行業(yè)都有很多討論的聲音,這些討論大多是理性的,也是必要的。畢竟,以商業(yè)的手段推動碳中和目標達成也是頂層設計的重點,這是十分值得探討的。一直以來,有些領域特別依賴新政策、新概念、新鮮事兒來續(xù)命,比如資本市場,整天眼巴巴地在等著這些由頭出現(xiàn),三分的事兒,可以炒成十分的概念。碳中和這一話題在國際上有輿論背景,在國內有最高宣言指示,簡直是完美的炒作材料。碳中和之于環(huán)保產業(yè)、環(huán)保企業(yè)究竟有何影響,院士專家和行業(yè)龍頭企業(yè)都表示還沒研究明白,資本市場已經言之鑿鑿地在推碳中和概念股了。這種夸大宣傳一旦出現(xiàn),無良媒體也會跟著推波助瀾。資本市場是炒概念、無良媒體是蹭熱點,很多事兒就這么被搞偏搞臭掉了。碳中和所謂風口的出現(xiàn),除了前述“1”的客觀形勢,一定程度上是這種夸大宣傳吹出來的,大眾投資者對環(huán)保產業(yè)的誤解也是在這種鼓吹導致的。碳中和本身確實是個風口,但是以現(xiàn)在的情況看,摻雜了太多鼓吹的成分,混淆視聽者實在可惡。有關系,但沒有特殊關系,很大程度上是同碳中和之于水泥、鋼鐵等行業(yè)一樣的關系,是利空的而不是利好的。碳中和的目標是減少溫室氣體排放,面對的核心問題是能源結構問題;環(huán)保的目標綠水青山,面對的核心問題是污染治理和環(huán)境修復。二者唯一關聯(lián)的地方是,愿景都是構建美好的地球家園,另外就是在落實過程中生態(tài)環(huán)境部都有管理職能,碳中和的一些標準和政策由生態(tài)環(huán)境部制訂。這是人們產生誤解的原因所在,因此誤以為二者是一碼事。事實上,在產業(yè)層面、在做事的層面、在技術層面,碳中和和環(huán)保完全是兩個體系。如果硬要把環(huán)保的內涵擴大而把碳中和包含進來說成是一碼事也可以,但沒有實質意義。不妨來看看碳中和與環(huán)保各細分領域的關系:環(huán)境技術被視為是碳中和的利好領域,但這也是外行的臆斷,如前所述,在產業(yè)層面、在做事的層面、在技術層面,碳中和和環(huán)保完全是兩個體系。誠然,環(huán)境技術服務企業(yè)可以提供智庫、核算服務等,但二氧化碳等溫室氣體從產生、處理到排放的過程,是較為簡單的物理化學過程,與VOCs、PM2.5等擁有復雜大氣化學過程的污染物的治理大相徑庭;而后者的核算、擴散、演化過程因其地區(qū)間差異大、專業(yè)程度較高,所以才需要大量的、門檻較高的環(huán)境技術服務。
也就是說,雙碳實施帶來的技術服務需求簡單且量小,要么污染企業(yè)自己就可以完成,要么是一些低端的服務商雇幾個學生就可以干了,根本談不少是多大的利好。
例如,生態(tài)環(huán)境部在環(huán)評領域要求增加雙碳方面的要求,這對于有經驗的環(huán)評人員而言,會略微增加一些工作量,但不會是顛覆性的;因為相比于正常的環(huán)評中動輒幾十個復雜的有機無機污染因子,僅需增加二氧化碳等幾個簡單的因子,技術難度和市場需求的增加幾乎可以忽略,遠遠談不上是風口。參考了一些權威人士的觀點意見,碳中和對水處理行業(yè)產生的影響更多的是資源循環(huán)(污泥有機物能量利用)、光伏發(fā)電、水源熱泵能量回收等等這些技術的應用。可以看得出來,這些都是低碳、能源自給、可持續(xù)等老調子了,且都是能源和資源范疇內的事。這其中的邏輯等同于:傳統(tǒng)汽車廠商做新能源車,本質上依賴的是電池產業(yè)的進步,和汽車產業(yè)本身關系不大,所以才出現(xiàn)了各種PPT新能源車廠,汽車產業(yè)能否在這種變革中獲利更是難說。
碳中和對固廢行業(yè)也會產生一些影響,比如促進焚燒爐技術的改進,推動垃圾分類回收的落實,但這不是風口是壓力,在過去已經推進到了十分艱難的地步。大氣治理是和減碳可以關聯(lián)起來的環(huán)保細分領域,但絕不是傳統(tǒng)的脫硫脫硝除塵產業(yè),因為技術原理和產業(yè)邏輯完全不同。有一種提法是將有機廢氣(VOCs)和溫室氣體進行協(xié)同處理,有技術積累的企業(yè)或可在這一方向尋得機會,特別是在甲烷、氟氯烴等有機溫室氣體治理的領域。這是正兒八經「可能」會受到利好的環(huán)保細分領域。綜上可見,碳中和對環(huán)保產業(yè)而言并無特殊意義,甚至對有些領域是利空的。所以,資本市場上一味地以碳中和鼓吹對環(huán)保產業(yè)利好毫無道理。再次引用一位院士的話,“碳中和是環(huán)保技術和產業(yè)發(fā)展的重要導向,但不是全部,不可盲目跟風。”“面向國家生態(tài)環(huán)境保護目標是環(huán)保產業(yè)發(fā)展的根本導向,環(huán)保產業(yè)必須緊跟世界科技革命的步伐?!?/span>其實上述問題是不辯自明的,環(huán)保行業(yè)自身再清楚不過了,那為什么夸大宣傳還能大行其道呢?為了解答這個問題,山少爺把關于碳中和形形色色的文章翻了個遍,官方的、民間的,大咖的、小號的,券商的、科研機構的……二、新瓶裝舊酒,大多數支撐碳中和的所謂技術創(chuàng)新都是早前就一直在講的東西,只不過是用碳中和這跟繩子串起來了。這些文章中,除了少數的理性和思考,大多是東拉西扯、拼湊成文,要么鼓吹、要么跟風,動機大多不純。不過有一個最大的收獲,也就是我要尋找的答案——發(fā)現(xiàn)了人們急于吞食政策紅利的迫切欲望,甚至透過那些虛假的文字可以嗅到些許瘋狂和危險的味道,這是需要十足警惕的。哪些叫囂著將在該領域投資幾百億、上千億的投資機構,好像信心滿滿,但看不到他們長期不退出、不割韭菜的承諾,更看不到支持雙碳事業(yè)的誠意。
套用一句臺詞,他們嘴上都是主義(支持產業(yè)發(fā)展和環(huán)境保護),心里都是生意(把韭菜忽悠進來再收割套利),其心可誅!
另外,營商環(huán)境中向來有吃政策紅利的慣例,這本無可厚非,但是這種慣例越來越使各行各業(yè)滋生出急于求成的浮躁心態(tài)。這種心態(tài)一是于行業(yè)無益,二是容易被人利用。持著這種心態(tài)行事,在行業(yè)中是炮灰,在股市上是韭菜。而眼下已經有人在碳中和這事上開始動歪腦筋了,親眼目睹過有企業(yè)老板,連碳中和基本概念還沒搞懂就開始大肆鼓吹了。重大機會出現(xiàn)的時候,也是騙局泛濫的時候。在碳中和的風口之下,最終什么樣的技術和企業(yè)才能享受紅利尚待探索,不過大方向一定是圍繞能源領域展開的。所以,碳中和形勢下資本市場對環(huán)保產業(yè)的反應已經過熱,一些言之鑿鑿的論斷是不可信的。碳中和是一項新的規(guī)劃,內容上并不是個新鮮事兒。節(jié)能減排、綠色低碳、清潔能源這些支持碳中和達成的重要路徑一直都在做。不過碳中和目標的提出確實給這些領域指明了方向,也確實是這些領域的巨大風口。總之,懂和不懂的人都要理性看待,尤其環(huán)保產業(yè)要搞清楚自己是干嘛的。
不忘初心,方得始終。
注:本文源自對南大環(huán)規(guī)院陸朝陽博士的訪談,陸博士對本文部分觀點和論證有很大貢獻,感謝陸博士對選題和創(chuàng)作的大力支持。
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