近年來,環(huán)保的風生水起不言而喻,環(huán)保政策的頒布一浪高過一浪,各個細分市場的崛起一波接著一波,環(huán)保產(chǎn)業(yè)“備受追捧”??粗|、萬億級崛起的市場,繁花似錦,進或者不進,它都在那里,或許還在不斷膨脹,攪動著萬千人的心和力。本文對近來比較熱的危廢、環(huán)衛(wèi)、餐廚、村鎮(zhèn)污水治理、水環(huán)境綜合治理市場、存量垃圾治理等7個細分市場做了簡單盤點。
1. 危廢治理
近幾年,在兩高司法解釋及新環(huán)保法的頒布的催化下,一方面,法規(guī)日趨健全、環(huán)境犯罪執(zhí)法加嚴與環(huán)境標準的提高,促使危廢處理量價齊升,市場需求釋放劇烈;另一方面,目前我國的危廢處理行業(yè)未知市場空間巨大。根據(jù)E20環(huán)境平臺國際發(fā)展部負責人潘功博士在“2017固廢熱點系列論壇——首屆危廢論壇”上的分析顯示,據(jù)官方數(shù)據(jù)估算,2015年我國工業(yè)危廢產(chǎn)生量為4220萬噸。從處理量來看,目前我國核準經(jīng)營規(guī)模為5263萬噸,許可證數(shù)量2000余份,但實際經(jīng)營規(guī)模僅1536萬噸,有效處理能力僅達15%左右。而在已申報的危廢中,尚有超過60%得不到妥善處置,實際處理能力缺口很大?;谝陨戏N種數(shù)據(jù)與現(xiàn)實的交織,業(yè)內(nèi)預(yù)計“十三五”期間危廢市場空間可達2000億。
而眾所周知的是,我國的危廢行業(yè)存在技術(shù)、管理、資質(zhì)、人才等多重壁壘。根據(jù)E20研究院發(fā)布的《危險廢物處置市場分析報告》指出,未來危廢行業(yè)勢必迎來集中度的大幅提升,并購整合將成主流。這一判斷,在已過大半的2017年印證得尤為明顯。根據(jù)中國固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計,2014年至2016年間,危廢交易規(guī)模達69.54億元, 2017年危廢行業(yè)發(fā)起并購行為16起,累積交易金額28.83億元。
這些并購方,一方面通過內(nèi)生擴張,快速搶占區(qū)域市場,以東江環(huán)保為例,據(jù)不完全統(tǒng)計,2014-2015年期間,東江環(huán)保還先后收購克拉瑪依沃森環(huán)保、江西康泰環(huán)保股份有限公司、湖北天銀循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展有限公司、珠海市斗門區(qū)永興盛環(huán)保工業(yè)廢棄物回收綜合處理有限公司、衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司、濰坊藍海環(huán)境保護等公司的股權(quán),鞏固珠三角危廢市場,開拓新疆、江西、湖北、河北及山東等地區(qū)域市場。也有通過跨界并購、海外并購等方式,強勢介入危廢業(yè)務(wù)的企業(yè),而據(jù)不完全統(tǒng)計,目前至少已有15家上市公司先后跨界布局該領(lǐng)域。未來,利用并購等搶占危廢市場的戰(zhàn)火,將越燒欲烈,行業(yè)二次整合重構(gòu)或?qū)⒌絹怼?/p>
2. 大環(huán)衛(wèi)
2016年以來,環(huán)衛(wèi)市場化因其輕資產(chǎn)特征、納入政府財政預(yù)算及保障城市基本功能而現(xiàn)金流穩(wěn)定,不斷受到資本市場追捧,呈現(xiàn)出一片火熱的景象。
E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人、E20研究院執(zhí)行院長、國家發(fā)改委財政部PPP雙庫定向邀請專家薛濤表示,今年的環(huán)衛(wèi)市場大火,是環(huán)衛(wèi)市場化全面啟動的元年,“一個縣里可能就有一個‘王侯’?!毖f,“根據(jù)E20數(shù)據(jù)中心近期的統(tǒng)計數(shù)據(jù),目前全國共有近五千家企業(yè)參與環(huán)衛(wèi),有一定規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)大約有140家左右?!苯衲甑?月到7月,環(huán)衛(wèi)市場每一個月都會有PPP項目推出,項目個數(shù)每個月約6-12個,總金額的合計大概在五億左右。政府購買服務(wù)的數(shù)量還要更多,項目數(shù)量大約是這個數(shù)據(jù)的九倍。
而在PPP模式的推動下,環(huán)衛(wèi)市場正在進入快速增長期。根據(jù)E20研究院的測算,到2020年,會有2000億元的環(huán)衛(wèi)市場化空間,包括縣城清運41億元、城市清運230億元、水域保潔356億元等。另一方面,根據(jù)E20研究院不完全統(tǒng)計,目前環(huán)衛(wèi)市場化服務(wù)比例已達30%,且有繼續(xù)上升的趨勢。其中,環(huán)衛(wèi)市場化項目投資體量增大、合作期加長,從政府3年以內(nèi)購買服務(wù)向10年以上PPP轉(zhuǎn)變,PPP模式催化下,環(huán)衛(wèi)市場化特征較為明顯。
而根據(jù)僑銀環(huán)保科技股份有限公司市場總監(jiān)高婧宇則表示,在環(huán)衛(wèi)市場化層面,過去往往聚焦于大中城市,而目前環(huán)衛(wèi)市場逐步向二、三線城市擴展,甚至到一些區(qū)縣、鎮(zhèn);其次,運營模式發(fā)生改變,過去環(huán)衛(wèi)一般是傳統(tǒng)的服務(wù)外包,現(xiàn)在從全生命周期角度去綜合考慮一個地區(qū)的整體服務(wù)水平提升,有利于更好地投資和運營?;鸨拇蟓h(huán)衛(wèi)市場化的到來,也面臨這一些陣痛,高婧宇表示,目前環(huán)衛(wèi)市場存在無序競爭、考核不合理、低價競爭等不規(guī)范的現(xiàn)象。
3. 存量填埋場治理
數(shù)據(jù)顯示,我國歷年堆積的垃圾已超過 60 億噸,垃圾肆意堆放和填埋占用土地 300 多萬畝,全國653個設(shè)市城市有三分之二被垃圾包圍,全國城鎮(zhèn)近2000座衛(wèi)生填埋場約有近50%填埋場滿負荷運轉(zhuǎn),這其中又有約一半超100%負荷運轉(zhuǎn),此外,由于歷史和人為等因素,全國存在著數(shù)量巨大的簡易填埋場或非正規(guī)填埋場,存量垃圾填埋場的治理需求被逐步識別?!丁笆濉比珖擎?zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》明確指出,“十三五”期間預(yù)計實施存量治理項目 803 個,全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)存量整治工程投資 241.4 億元,“十三五”期間擬封場處理能力16.31萬噸/日。E20研究院預(yù)測,整體市場空間將超千億。
對于存量垃圾填埋場的治理,業(yè)內(nèi)通常的做法有兩種,封場他用或陳腐垃圾處理后進行填埋場再次利用。E20研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn),在千億級市場的驅(qū)動下,環(huán)境治理企業(yè)已紛紛布局填埋場修復(fù)產(chǎn)業(yè)或在該產(chǎn)業(yè)中的核心優(yōu)勢逐步凸顯。這其中包括以防滲為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈治理領(lǐng)域,高能時代、建昌環(huán)保、廣泰源合等優(yōu)秀企業(yè)已紛紛布局;以滲濾液處理為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈治理領(lǐng)域,成都興蓉、萬德斯、廣泰源合、建昌環(huán)保等優(yōu)秀企業(yè)已紛紛布局;以填埋氣處理為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈治理領(lǐng)域,中國水業(yè)集團等優(yōu)秀企業(yè)已紛紛布局等。此外,由于填埋場陳腐垃圾與新鮮垃圾協(xié)同處置亦為重要途徑,因此,部分以垃圾處理為核心的重資產(chǎn)集團也布局了存量垃圾治理領(lǐng)域,例如啟迪桑德、首創(chuàng)環(huán)境、重慶三峰、浙江旺能、杭州錦江、中節(jié)能環(huán)保、綠色動力、廣環(huán)投、凱天環(huán)保、粵豐環(huán)保等。
4. 餐廚垃圾
近年來,我國的餐廚垃圾處理行業(yè)快速崛起。今年1月下旬,國家發(fā)改委印發(fā)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》(2016版),將“餐廚廢棄物資源化無害化利用”的相關(guān)裝備和技術(shù)研發(fā),列入“資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)”分項之一。2017年3月底,《生活垃圾分類制度實施方案》發(fā)布。近日,召開的2017(第五屆)城市垃圾熱點論壇上,清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授、固體廢物處理與環(huán)境安全教育部重點實驗室副主任劉建國指出,我國生活垃圾最主要的構(gòu)成部分是餐廚垃圾,一般超過60%,有的地區(qū)甚至達到70%至80%。這些因素,都促使我國餐廚垃圾市場將得到釋放。
據(jù)E20研究院的《餐廚垃圾處理市場分析報告(2016)》指出,預(yù)計到“十三五”末期,我國的餐廚垃圾產(chǎn)生量將增長至4873萬噸,‘十三五’更是迎來了近300億的市場空間。根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃(征求意見稿)》,“十三五”末期,我國餐廚垃圾日處理能力應(yīng)達到4萬噸/天,處理率達30%左右。而據(jù)E20研究院預(yù)測,到2020年,我國的餐廚垃圾處理能力可達4.52萬噸/天。整個餐廚垃圾處理建設(shè)總投資將達到192億元,運營將產(chǎn)生297億元的市場空間。
5. 水環(huán)境綜合治理市場
水環(huán)境綜合治理領(lǐng)域,據(jù)全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)顯示,截至2017年8月,全國黑臭水體共有2100處,完成治理的占比為44.14%?!笆濉逼陂g的市場空間將達到4.6萬億,其中生態(tài)景觀和黑臭水體治理市場空間占比超過50%,海綿城市和村鎮(zhèn)污水占比小于50%。2017年-2018年將有2萬億的市場釋放,其中控污截流1-1.2萬億,生態(tài)景觀4000-5000億,水質(zhì)改善2000-3000億。
6. 供水市場
據(jù)《中國水務(wù)行業(yè)市場分析報告(2017版)》數(shù)據(jù)顯示,2016年城鎮(zhèn)公共供水綜合生產(chǎn)能力達到2.91億立方米/日,占總生產(chǎn)能力的79.1%。據(jù)E20研究院預(yù)測,2020年城鎮(zhèn)公共供水綜合生產(chǎn)能力將達到31111萬立方米/日,城鎮(zhèn)公共供水總量將達到613億立方米,“十三五”中后期(2017-2020年),建設(shè)市場規(guī)模將達到414億元,“十三五”中后期(2017-2020年)運營市場規(guī)模將達到5200億元。
此外,E20研究院首次在《中國水務(wù)行業(yè)市場分析報告(2017版)》中分析了目前供水市場的集中度及企業(yè)市場占有率。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,威立雅供水已運營總規(guī)模位居榜單首位,為1135萬立方米/日,市場占有率達到了3.08%,蘇伊士和首創(chuàng)股份已運營總規(guī)模亦較高,超700萬立方米/日,市場占有率分別為2.6%和1.93%。其中前五名供水企業(yè)(CR5)已運營規(guī)模占據(jù)了11.02%的市場份額,排名前十(CR10)的企業(yè)已運營規(guī)模占據(jù)了16.47%的市場份額,因此,供水領(lǐng)域的市場集中度相對較低。
7. 村鎮(zhèn)污水市場
“‘十三五’期間,農(nóng)村污水處理市場空間從建設(shè)加上五年運營費總共在1400億元?!? 在去年的環(huán)境施治論壇上,E20環(huán)境平臺高級合伙人、E20研究院執(zhí)行院長薛濤指出,農(nóng)村污水項目在近幾年將會是一個高峰。今年,農(nóng)村污水治理關(guān)注度持續(xù)走高,從中央到地方,出臺了一系列政策,推動并加大農(nóng)村水環(huán)境的改善。中國水網(wǎng)粗略統(tǒng)計了今年以來各省市的相關(guān)政策,顯示,有十多個省市發(fā)布了推動農(nóng)村污水處理的政策文件。因此,也有業(yè)內(nèi)人士指出,全國大范圍的推進和改善農(nóng)村水環(huán)境,也印證了之前的預(yù)測,未來中國污水處理的主戰(zhàn)場一定是在農(nóng)村。
根據(jù)《中國水務(wù)行業(yè)市場分析報告(2017版)》數(shù)據(jù)顯示,2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)對生活污水處理比例為18.8%,村處理方面處理比例12.8%;2016年村鎮(zhèn)污水廠集中污水處理能力為1527萬立方米/日,裝置分散處理能力1315萬立方米/日,村鎮(zhèn)污水集中處理占比略高于裝置分散處理。E20研究院預(yù)測,到2020年,污水處理廠處理能力將達到2162萬立方米/日,分散式污水處理裝置處理能力有望達到2254萬立方米/日。
來源:E20水網(wǎng)固廢網(wǎng) 作者:洪翩翩
特此聲明:
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。
2. 請文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題,如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題,文章來源方自負相關(guān)法律責任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。