昨天，中國水網(wǎng)、中國固廢網(wǎng)對正在崛起的環(huán)衛(wèi)、危廢、村鎮(zhèn)污水等7個細(xì)分市場情況進(jìn)行了盤點(diǎn)分析，今天，緊接昨天的話題，我們將視角繼續(xù)深入，來看看目前很熱的環(huán)衛(wèi)、危廢和村鎮(zhèn)污水這三個細(xì)分產(chǎn)業(yè)的市場格局，誰是雄霸一方的龍頭?誰是細(xì)分業(yè)務(wù)的翹楚?數(shù)據(jù)一目了然。

2016年十大影響力企業(yè)

首先，在看細(xì)分領(lǐng)域市場之前，讓我們來重溫一下大的市場格局，水業(yè)和固廢兩大領(lǐng)域2016年十大影響力企業(yè)名單。

接下來，入正題。

環(huán)衛(wèi)市場

環(huán)衛(wèi)市場火熱，但市場集中度不高，類似于春秋時期的群雄割據(jù)，目前全國共有近五千家企業(yè)參與環(huán)衛(wèi)，有一定規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)大約有140家左右。E20數(shù)據(jù)中心溝通了這140家企業(yè)中業(yè)績靠前的近80家企業(yè)，通過數(shù)據(jù)匯總和分析，得出了環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的業(yè)績榜單，榜單共分兩部分內(nèi)容：2017年度中國環(huán)衛(wèi)企業(yè)年服務(wù)金額排行榜和2017年度中國環(huán)衛(wèi)企業(yè)道路清掃面積排行榜。

從“2017年度中國環(huán)衛(wèi)企業(yè)年服務(wù)金額排行榜”可以看出，截至今年7月底，排在前三的企業(yè)分別為北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)、僑銀環(huán)保和啟迪桑德，他們的年服務(wù)金額分別在28.5億元、16.3億元、14.7億元。而緊隨其后的企業(yè)包括北控城市服務(wù)、昌邑康潔、龍馬環(huán)衛(wèi)、玉禾田等，具體數(shù)額可見下表。E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人、E20研究院執(zhí)行院長、國家發(fā)改委財(cái)政部PPP雙庫定向邀請專家薛濤表示，上榜的這些環(huán)衛(wèi)企業(yè)服務(wù)相對比較穩(wěn)健，雖然有些項(xiàng)目是以購買服務(wù)模式簽訂，持續(xù)期也許只有三年，但是續(xù)期概率卻很大，因此，在年服務(wù)金額計(jì)算中將購買服務(wù)業(yè)績與PPP業(yè)績合并加總對于表現(xiàn)企業(yè)的市場份額和競爭格局還是有參考意義的。

從“2017年度中國環(huán)衛(wèi)企業(yè)道路清掃面積排行榜”可以看出，僑銀環(huán)保和啟迪桑德穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)一二名，相差不多，年清掃面積接近1.8億平方米。北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)和昌邑康潔緊隨其后，年清掃面積在1.6億平方米左右。薛濤表示，道路清掃面積榜單可以看到，僑銀環(huán)保奪冠、啟迪桑德、北京環(huán)衛(wèi)等比較靠前。有一些來自裝備行業(yè)的大企業(yè)如龍馬環(huán)衛(wèi)也有上榜。

具體數(shù)據(jù)請見下表。

備注：數(shù)據(jù)截至2017年7月底

備注：數(shù)據(jù)截至2017年7月底

危廢市場

“十三五”期間危廢市場空間可達(dá)2000億，但危廢市場的散小弱特征明顯。根據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)顯示，我國目前處置行業(yè)前十名僅占市場份額6.8%，行業(yè)呈現(xiàn)散、小、弱的特點(diǎn)，但據(jù)E20國際發(fā)展部負(fù)責(zé)人潘功團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，只要危廢行業(yè)進(jìn)行合理規(guī)劃，警惕出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況，加快行業(yè)整合集中，平穩(wěn)過渡，將能有效縮短陣痛期。我國危廢行業(yè)的發(fā)展趨勢，可能會呈現(xiàn)出行業(yè)高度集中，形成區(qū)域性壟斷;細(xì)分技術(shù)企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域各領(lǐng)風(fēng)騷，與綜合型企業(yè)技術(shù)互補(bǔ)，協(xié)同發(fā)展;隨著市場的高度集中，危廢處理技術(shù)的進(jìn)一步整合發(fā)展，技術(shù)越發(fā)成熟，安全標(biāo)準(zhǔn)將會逐步提高，有效控制二次排放;政府監(jiān)管也將更加高效，由監(jiān)管轉(zhuǎn)入服務(wù)支持的角色;由于危廢處理設(shè)施的規(guī)模化、集中化，將形成全國范圍的專業(yè)危險(xiǎn)廢物收集轉(zhuǎn)運(yùn)體系;行業(yè)巨頭會形成綜合型危廢全面處理解決方案提供商，具備全過程處理能力等多重特點(diǎn)。

上圖為E20環(huán)境平臺出品的 “百廢俱興圖”顯示，圖中包含了E20關(guān)注到的危廢領(lǐng)域的不同類型企業(yè)。綜合服務(wù)型企業(yè)和細(xì)分技術(shù)型企業(yè)形成了良好的行業(yè)生態(tài)。綜合服務(wù)型企業(yè)在不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈、業(yè)務(wù)覆蓋度的情況下，主要尋求的是地域上的擴(kuò)張;而細(xì)分技術(shù)型企業(yè)，專注于某一細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)，在業(yè)務(wù)擴(kuò)張層面主要是尋求一定程度上的產(chǎn)業(yè)鏈的完善，或是與自身技術(shù)緊密相關(guān)的技術(shù)層面上的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，而更多傾向于某單一技術(shù)在不同區(qū)域市場上的運(yùn)用，從而和綜合服務(wù)型企業(yè)產(chǎn)生良好的合作關(guān)系。

與此同時，E20數(shù)據(jù)中心還對目前我國危廢企業(yè)實(shí)際處理規(guī)模和許可處理規(guī)模做了排名，形成了“2016年度中國危廢企業(yè)實(shí)際處理規(guī)?！焙汀?016年度中國危廢企業(yè)許可處理規(guī)模”的榜單。

無論從實(shí)際處理規(guī)模還是許可處理規(guī)模來看，截至2016年底，東江環(huán)保都遙遙領(lǐng)先，均為150萬噸/年，也就是說，只有東江環(huán)保的處理能力最大，也最接近飽和。實(shí)際處理規(guī)模緊隨其后的企業(yè)有威立雅和中滔環(huán)保，年實(shí)際處理規(guī)模在分別在37.9萬噸和33.2萬噸，而許可處理規(guī)模二者就調(diào)轉(zhuǎn)了順序，中滔環(huán)保的許可處理規(guī)模為71.9萬噸，威立雅為58.7萬噸。從下表可以看出，上海環(huán)境、光大綠色環(huán)保、新宇環(huán)保、金業(yè)環(huán)保等都位列其中。

具體數(shù)據(jù)請見下表。

備注：

1)本排名依照危險(xiǎn)廢棄物實(shí)際處理量予以統(tǒng)計(jì);

2)危險(xiǎn)廢棄物包含：工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物、醫(yī)療危險(xiǎn)廢棄物;

3)相關(guān)業(yè)績數(shù)據(jù)以E20數(shù)據(jù)中心實(shí)際調(diào)研與企業(yè)自行申報(bào)同時進(jìn)行;

4)上市公司類業(yè)績，以上市公司公開披露的相關(guān)信息為最終參考;

5)數(shù)據(jù)截至：2016年底。

備注：

1)本排名依照危險(xiǎn)廢棄物經(jīng)營許可證年經(jīng)營規(guī)模予以統(tǒng)計(jì);

2)部分企業(yè)如首創(chuàng)環(huán)境，借助走出去，在國外也有一定的業(yè)績，本次排名未包含該部分業(yè)績;

3)危險(xiǎn)廢棄物包含：工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物、醫(yī)療危險(xiǎn)廢棄物;

4)相關(guān)業(yè)績數(shù)據(jù)以E20數(shù)據(jù)中心實(shí)際調(diào)研與企業(yè)自行申報(bào)同時進(jìn)行;

5)上市公司類業(yè)績，以上市公司公開披露的相關(guān)信息為最終參考;

6)數(shù)據(jù)截至：2016年底。

村鎮(zhèn)市場

2016年，E20研究院首次發(fā)布了《村鎮(zhèn)污水處理市場分析報(bào)告》，從政策、市場、技術(shù)、商業(yè)模式、競爭格局五大維度解析村鎮(zhèn)污水領(lǐng)域，認(rèn)為村鎮(zhèn)污水處理行業(yè)正在“百慕大”中前行。據(jù)E20研究院測算， “十三五”期間 村鎮(zhèn)污水處理市場空間超 1400 億元。

E20研究院產(chǎn)業(yè)研究部負(fù)責(zé)人井媛媛表示，交易側(cè)上，通過E20數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)庫對村鎮(zhèn)項(xiàng)目的不完全統(tǒng)計(jì)，村鎮(zhèn)小集中以生物膜法為主，分散式技術(shù)中人工濕地凸顯。但同時指出村鎮(zhèn)的污水處理，在技術(shù)上仍存在爭議，技術(shù)的選擇應(yīng)根據(jù)具體情況具體分析。

商業(yè)模式方面，村鎮(zhèn)小集中采用政府不建設(shè)不運(yùn)營的比例最高，即BOT模式，占比達(dá)到48.1%;村鎮(zhèn)分散式采用政府建設(shè)不運(yùn)營模式，即EPC+O，占比達(dá)63.51%。未來在政策的推動下，PPP模式是村鎮(zhèn)治理的發(fā)展方向。

在PPP項(xiàng)目分析，目前財(cái)政部PPP入庫項(xiàng)目落地率為31.6%，環(huán)保類項(xiàng)目落地率為15%，村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目落地率為16.1%，略高于環(huán)保項(xiàng)目。投資回報(bào)率在6%-10%之間，未來在村鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理趨勢下，在規(guī)模優(yōu)勢等條件下，回報(bào)率或會有所提高。但不容樂觀的是，村鎮(zhèn)項(xiàng)目前也面臨一些挑戰(zhàn)，主要是資金供給不足、項(xiàng)目模式設(shè)計(jì)、項(xiàng)目機(jī)制設(shè)計(jì)等問題。

與此同時，E20數(shù)據(jù)中心從海量數(shù)據(jù)中對2016年度村鎮(zhèn)污水市場進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，形成2016年度中國村鎮(zhèn)污水小集中處理企業(yè)總規(guī)模、2016年度中國村鎮(zhèn)污水小集中處理企業(yè)運(yùn)營總規(guī)模、2016年度中國村鎮(zhèn)污水小集中處理企業(yè)設(shè)備技術(shù)總規(guī)模、2016年度中國村鎮(zhèn)污水分散式處理企業(yè)總規(guī)模、2016年度中國村鎮(zhèn)污水分散式處理企業(yè)運(yùn)營總規(guī)模、2016年度中國村鎮(zhèn)污水分散式處理企業(yè)設(shè)備技術(shù)總規(guī)模等一系列排行榜。

具體數(shù)據(jù)請看下表。

備注：數(shù)據(jù)截至2016年底

備注：數(shù)據(jù)截至2016年底

備注：數(shù)據(jù)截至2016年底

備注：數(shù)據(jù)截至2016年底

備注：數(shù)據(jù)截至2016年底

備注：數(shù)據(jù)截至2016年底

來源:E20水網(wǎng)固廢網(wǎng)

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