據(jù)《全球光伏》統(tǒng)計(jì)，截至2022年3月底，全球累計(jì)光伏裝機(jī)總量已成功跨越1TW大關(guān)。另有數(shù)據(jù)顯示，從2010年至2021年間，全球光伏裝機(jī)量一直保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，累計(jì)新增近950GW。
國(guó)內(nèi)，在新能源政策的東風(fēng)下，業(yè)界也普遍看好光伏行業(yè)的發(fā)展。近期，中環(huán)股份、東方日升、晶科能源、阿斯特等頭部企業(yè)相繼發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)公告，再次提振了市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)上下游業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的信心。
4月19日，中環(huán)股份、TCL科技與協(xié)鑫集團(tuán)、協(xié)鑫科技簽署了合作框架協(xié)議，擬推進(jìn)10萬(wàn)噸顆粒硅、硅基材料研發(fā)項(xiàng)目、約1萬(wàn)噸電子級(jí)多晶硅項(xiàng)目落地，共計(jì)投資約120億元；
4月22日，東方日升發(fā)布公告稱，擬在內(nèi)蒙古固陽(yáng)縣投資3GW高效太陽(yáng)能組件建設(shè)項(xiàng)目，總投資約7.34億元；
同日，晶科能源子公司更新越南年產(chǎn)5GW高效電池及相關(guān)組件生產(chǎn)線項(xiàng)目計(jì)劃，將原定49976萬(wàn)美元投資額提升至79060.66萬(wàn)美元。另外，晶科能源還將使用剩余超募資金投建新型太陽(yáng)能高效電池片項(xiàng)目二期工程與年產(chǎn)20GW拉棒切方建設(shè)項(xiàng)目。
從上述布局來(lái)看，光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)集中在硅原料、組件等細(xì)分方向。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，“雙碳”等多項(xiàng)政策利好刺激下，光伏行業(yè)景氣度依舊，需求量增長(zhǎng)迅猛，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)博弈加劇，因此企業(yè)們不得不直面異常激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)不斷地?cái)U(kuò)產(chǎn)，來(lái)應(yīng)對(duì)未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)的原材料降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
放眼整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)，隨著新建產(chǎn)能逐步釋放與技術(shù)突破，在上游硅料環(huán)節(jié)，多晶硅、顆粒硅等都有望迎來(lái)價(jià)格拐點(diǎn)；硅片環(huán)節(jié)，大尺寸硅片替代將加速；而在電池環(huán)節(jié)，N型和HJT新一代電池商業(yè)化量產(chǎn)進(jìn)程將不斷加快，或有可能逐步取代PERC電池；組件環(huán)節(jié)，雙面高功率組件成為主流，在原材料上漲的現(xiàn)實(shí)條件下，行業(yè)集中度會(huì)將更加明顯。
就在這些企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，相關(guān)生產(chǎn)工具和耗材的需求也被帶動(dòng)起來(lái)，“沾光”一度成為投資者權(quán)衡的關(guān)鍵。而這一賽道目前正經(jīng)歷新的轉(zhuǎn)變。隨著硅片大尺寸、薄片化趨勢(shì)，大尺寸生產(chǎn)設(shè)備也逐漸取代小尺寸設(shè)備成為市場(chǎng)主流，多線切割機(jī)、金剛石線等配套產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，從事該領(lǐng)域的企業(yè)如金博股份、宇晶股份等，一季度報(bào)均出現(xiàn)預(yù)增。
另外，光伏行業(yè)同樣受節(jié)能降碳要求影響，節(jié)能光伏玻璃、生產(chǎn)廢料回收、廢棄組件回收等的技術(shù)研究也在不斷加快，市場(chǎng)需求量處于穩(wěn)步增長(zhǎng)當(dāng)中，有望在未來(lái)打開(kāi)更廣闊的發(fā)展空間。
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