36家企業(yè)中，光大環(huán)境以404.96億的業(yè)績領跑營收榜，首創(chuàng)環(huán)保、中國天楹和盈峰環(huán)境緊隨其后。
光大環(huán)境為中國光大集團股份公司骨干企業(yè)，香港聯(lián)交所主板上市公司。2003年轉型環(huán)境領域以來，光大環(huán)境已逐步成長為中國最大環(huán)境企業(yè)、亞洲環(huán)保領軍企業(yè)、全球最大垃圾發(fā)電投資運營商及世界知名環(huán)境集團。年報披露，2021年，光大環(huán)境新突破了新疆固廢處理市場，天津市、河北省及毛里求斯的水務市場，中國香港光伏發(fā)電市場，以及江蘇常州市、蘇州市吳江區(qū)垃圾分類市場等。2021年，光大環(huán)境共簽署69個新項目（包括收購項目）以及2份現(xiàn)有項目的補充協(xié)議，總投資約人民幣132.48億元，涉及垃圾發(fā)電、餐廚及廚余垃圾處理、垃圾分類、光伏發(fā)電、水處理等；承接2個垃圾分類服務、6個環(huán)境修復服務、8個EPC項目、2個EMC項目、1個委托運營項目，以及1個設備供貨服務，合同總金額約人民幣3.31億元。
工程建設方面，建成投運項目91個，建成完工項目8個；新開工項目51個，完工并交付的環(huán)境修復服務6個、垃圾分類服務1個、EMC項目4個以及EPC項目9個。2021年，光大環(huán)境累計處理生活垃圾43,452,000噸，處理危廢及固廢269,000噸，提供綠色電力22,271,602,000千瓦時，可供18,559,000個家庭一年使用，相當于節(jié)約標煤8,909,000噸，減少二氧化碳排放20,211,000噸。同期處理污水1,698,710,000立方米，處理垃圾發(fā)電廠滲濾液9,635,000立方米，減少COD排放740,000噸。在凈利榜中，海螺創(chuàng)業(yè)以74.58億元的歸母凈利潤雄踞榜首。海螺創(chuàng)業(yè)，2013年12月在香港聯(lián)合交易所主板上市（股票代碼：00586.HK），是一家提供節(jié)能環(huán)?！耙粩堊印苯鉀Q方案的大型企業(yè)集團，產業(yè)涉及節(jié)能、環(huán)保、新型建材、港口物流四大類，業(yè)務涵蓋生活垃圾處理、固廢危廢處置、黑臭水體治理、新型建材、港口貿易、余熱發(fā)電、高效節(jié)能立磨等。細分業(yè)務板塊，2021年在垃圾處置領域，海螺創(chuàng)業(yè)營收57.44億元，同比增長19.38%，占全部營收比重為68.78%。▲ 海螺創(chuàng)業(yè)分業(yè)務收入年報披露，2021年，海螺創(chuàng)業(yè)垃圾發(fā)電業(yè)務板塊共接收生活垃圾約540萬噸，處置生活垃圾約456萬噸，上網電量約16.65億度，按照入爐量計算的平均噸上網電量約為365度，較去年同比提高19度。目前，海螺創(chuàng)業(yè)已成功取得貴州清鎮(zhèn)、重慶巫山、吉林洮南、河北圍場、越南春山等13個項目以及并購的10個項目，共計23個焚燒發(fā)電項目，涉及產能規(guī)模約567萬噸/年。3月30日，海螺創(chuàng)業(yè)分拆海螺環(huán)保成功在香港聯(lián)合交易所主板上市。日前，又宣布擬分拆海創(chuàng)綠能于上海證券交易所獨立上市。在大部分上市企業(yè)都實現(xiàn)盈利的背景下，博世科和啟迪環(huán)境成為唯二虧損的企業(yè)，前者虧損5.15億，后者的虧損更是達到了驚人的45.4億。博世科，是一家位于廣西的環(huán)保企業(yè)，2015年，在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，業(yè)務領域重點為工業(yè)環(huán)境治理、城鄉(xiāng)環(huán)境、土壤環(huán)境修復、固廢處置與危廢處置、智慧環(huán)衛(wèi)、環(huán)境服務業(yè)等。對于虧損原因，博世科在年報中披露主要是受到疫情反復、經濟下行、行業(yè)競爭加劇、市政項目結算和老舊項目回款不及預期等內外部發(fā)展阻力綜合影響。啟迪環(huán)境，這個曾經的固廢領域龍頭企業(yè)，最近頻頻登上環(huán)衛(wèi)科技網的頭條，對于它已無須過多贅述。可以說，它的虧損早就在業(yè)內人士的預料之中。而對于虧損原因，啟迪環(huán)境在年報中這樣解釋：“系公司對現(xiàn)有資產、項目進行全面梳理，部分項目擬戰(zhàn)略性退出，公司根據《企業(yè)會計準則》規(guī)定對相關資產計提減值所致。不過，該虧損對公司當前經營及償債能力未產生重大影響?！?/span>具體來說，原因包括對已停建項目、擬退出項目計提資產減值；對資產運營效率較低、不能持續(xù)運營和公司整體戰(zhàn)略涵蓋不到的項目進行退出、轉讓處置；對部分款項回收存在實質性障礙的應收賬款、其他應收款、長期應收款及應收票據計提信用減值損失等。如今，博世科于2021年完成混改，廣環(huán)投成為其控股股東。啟迪環(huán)境與城發(fā)環(huán)境的合并雖然存在客觀上的“不確定性”，混改終究會完成。我們也希望完成混改后的兩家企業(yè)，能夠迅速走上正軌，扭虧為盈。這36家上市企業(yè)中有9家公司主營業(yè)務為環(huán)衛(wèi)板塊，中國天楹、盈峰環(huán)境和啟迪環(huán)境領跑營收榜，中國天楹、盈峰環(huán)境和玉禾田則在凈利榜上名列前茅。中國天楹，早在1994年就登陸深交所主板A股。其以垃圾焚燒發(fā)電、城市環(huán)境服務、環(huán)保裝備制造為壓艙石，打通了從前端清掃、中轉到分選、末端處置的城市環(huán)境服務全產業(yè)鏈。2021年，在城市環(huán)境服務板塊，其營業(yè)收入達到90.84億元，占全部營收比重44.11%。2021年，中國天楹中標了烏海市濱河新區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運營項目，如皋長江鎮(zhèn)道路、河道保潔、垃圾清運及農村環(huán)境整治服務外包項目，張北縣草原天路環(huán)境衛(wèi)生服務政府采購項目以及任丘市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化農村部分對外承包項目等多個城市環(huán)境服務項目，為境內18個省市自治區(qū)35個城市提供了專業(yè)的城市環(huán)境服務。盈峰環(huán)境，于2000年在深交所主板A股上市。其主營業(yè)務包括環(huán)衛(wèi)服務和環(huán)衛(wèi)裝備，為客戶在城鄉(xiāng)保潔消毒、生活垃圾分類、固廢垃圾清掃運處、環(huán)衛(wèi)人員管理、餐廚垃圾收運、渣土運輸監(jiān)管、滲濾液處理、智慧城市建設等領域提供全新維度的全生命周期物聯(lián)網集成應用解決方案和智慧平臺運營服務；環(huán)衛(wèi)裝備則覆蓋5G環(huán)衛(wèi)機器人、無人駕駛環(huán)衛(wèi)車、智能小型環(huán)衛(wèi)機器人、新能源環(huán)衛(wèi)裝備、垃圾收轉運設備、分體站裝備、環(huán)衛(wèi)清潔裝備等。年報披露，2021年，盈峰環(huán)境環(huán)衛(wèi)裝備銷售額實現(xiàn)62.12億元，總銷售量16,521臺，銷售額連續(xù)21年穩(wěn)居行業(yè)第一的位置。環(huán)衛(wèi)服務營業(yè)收入30.25億，同比增長53.66%。全年新簽約環(huán)衛(wèi)服務項目75個，新增合同總額84.35億，新增年化合同額12.28億。截至報告期末，盈峰環(huán)境運營的環(huán)衛(wèi)服務項目共計179個，在手年化合同額40.68億，累計合同總額達到458.84億。雖然大部分環(huán)衛(wèi)企業(yè)在2021年實現(xiàn)了盈利，但相比往年營收和凈利在下滑。9家環(huán)衛(wèi)企業(yè)中，只有宇通重工、北控城市資源和中國天楹3家企業(yè)實現(xiàn)了凈利增長，而實現(xiàn)雙增的更是只有宇通重工和北控城市資源兩家。從各大企業(yè)年報分析的營利下降原因來看，疫情反復成為影響各大公司增收的“罪魁禍首”。疫情反復，一方面導致各企業(yè)推遲復工復產，另一方面疫情背景下人口流動被迫中斷導致出現(xiàn)“用工荒”等現(xiàn)象。此外，各環(huán)衛(wèi)企業(yè)還受到大宗原材料上漲的影響。還有一點，2021年是 “十四五”規(guī)劃的開局之年，各地政府正在加快制定新時期的發(fā)展路線，密集出臺各項政策，部分環(huán)衛(wèi)項目被延遲推出，如此背景下，宇通重工能實現(xiàn)營收和凈利雙增難能可貴，這與其比重最高的業(yè)務板塊為環(huán)衛(wèi)裝備不無關系。2021年，宇通重工環(huán)衛(wèi)設備營收15.99億元，占比42.57%，其中新能源環(huán)衛(wèi)車輛市場占有率更是位居行業(yè)第一；而環(huán)衛(wèi)服務全年收入6.05億，占比只有16.11%。營收凈利雙增成常態(tài)，老牌穩(wěn)定、新秀搶眼與環(huán)衛(wèi)領域形成鮮明對比，2021年，絕大部分垃圾焚燒企業(yè)都實現(xiàn)了營收和凈利的雙增長。這說明，疫情反復對垃圾焚燒行業(yè)的沖擊較小。甚至在全民抗疫時期，大量使用過的口罩，一次性手套等成為新的垃圾增量。而在一些疫情重點地區(qū)，對于暴增的醫(yī)療廢物和涉疫生活垃圾，垃圾焚燒廠被啟動成為應急處置設施。綜合來看，在2021年的垃圾焚燒市場，大部分企業(yè)都表現(xiàn)十分穩(wěn)定，以光大、海螺、首創(chuàng)和天楹為代表的老牌企業(yè)都是拿標不斷，在手項目紛紛投建投產。環(huán)衛(wèi)科技網統(tǒng)計的21家企業(yè)中，有7家企業(yè)營收增幅超5成，同時有5家企業(yè)凈利增幅也在50%以上。以2015年登陸上交所的偉明環(huán)保為例，2021年，其完成新河縣生活垃圾處理特許經營協(xié)議簽訂，成功取得昌黎項目、象州項目，新增投資永康項目二期，成功重整投資盛運環(huán)保系公司，完成國源環(huán)保增資，聯(lián)合體中標崇義項目。各垃圾焚燒運營項目合計完成生活垃圾入庫量664.45萬噸，同比增長27.98%，完成上網電量21.01億度，同比增長32.14%。老牌表現(xiàn)穩(wěn)定，新秀同樣搶眼。三峰環(huán)境，2020年6月才在上交所主板A股上市，如今不到兩年時間已交出一份不錯的成績單。年報顯示，2021年三峰環(huán)境歸母凈利潤同比增長達到71.78%，全年新投產垃圾焚燒項目10個，新增處理能力10450噸/日。公司各控股項目合計完成垃圾處理量1074.39萬噸，同比增長26.30%；實現(xiàn)發(fā)電量41.95億度，同比增長29.56%，上網電量36.8 億度，同比增長29.12%。同時，在境外疫情嚴重的情況下，克服各種困難，取得了泰國呵叻府垃圾焚燒爐（2×350噸/日）等設備供貨項目。圣元環(huán)保2021年收入翻番，軍信股份營收增幅也接近9成。兩者同樣是股市新軍，前者在2020年8月上市，后者則在今年4月13日才正式在深交所掛牌。
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