隨著環(huán)保產(chǎn)業(yè)從工程時代向運(yùn)營時代的轉(zhuǎn)變，環(huán)企單靠資本優(yōu)勢越來越不足以支撐新時期的持續(xù)發(fā)展；盡管資本驅(qū)動仍將是主導(dǎo)模式，但環(huán)企在專業(yè)服務(wù)和運(yùn)營管理等維度的能力升級變得愈發(fā)重要。一方面是國央企結(jié)構(gòu)性入主環(huán)保產(chǎn)業(yè)之后，行業(yè)的頭部企業(yè)基本上都成了不差錢的主，由此原來的資本優(yōu)勢也就不再是優(yōu)勢了；另一方面是行業(yè)競爭越來越考驗(yàn)資產(chǎn)的運(yùn)營能力，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在工程時代積累的資產(chǎn)高達(dá)十萬億級，在運(yùn)營時代這一海量級資產(chǎn)亟待優(yōu)化升級。 在“十四五”的新形勢下，環(huán)保企業(yè)面對的是一個全新的產(chǎn)業(yè)，其中最大的轉(zhuǎn)變是需求端的轉(zhuǎn)變以及由此帶動的供給端的轉(zhuǎn)變。在需求端，早些時候的環(huán)保需求本質(zhì)上來自政府而非完全的社會需求，但隨著經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我們發(fā)現(xiàn)環(huán)保的需求越來越來自社會，這就意味著環(huán)保的需求越來越趨于真實(shí)；而在供給端，新技術(shù)、新設(shè)備、新模式、數(shù)字化等各要素的演變，正在推動行業(yè)進(jìn)入全新的階段。更加重要的是，經(jīng)歷了“十二五”、“十三五”的跌宕和變局，環(huán)保企業(yè)對行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)和產(chǎn)業(yè)的特性有了更深刻的認(rèn)知，從業(yè)者的觀念較從前更進(jìn)了一步。總體上而言，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處在工程時代向運(yùn)營時代變革的過程中，其中由偽需求向真需求的全面轉(zhuǎn)變和資產(chǎn)的優(yōu)化升級是兩大主脈絡(luò)。十四五開局這一年半來，青山研究院通過對行業(yè)數(shù)十家頭部企業(yè)的跟蹤研究發(fā)現(xiàn)，在上述產(chǎn)業(yè)變革的大背景下環(huán)保企業(yè)正在普遍面對三大變革：戰(zhàn)略變革、服務(wù)變革、組織變革。01
戰(zhàn)略變革
找到適合自己的方向和模式
一直以來在環(huán)保行業(yè)談戰(zhàn)略是一件多余的事，因?yàn)榇蠖鄷r候企業(yè)奉行的法則是——逮到機(jī)會就上。當(dāng)市場足夠粗放的時候，一個項(xiàng)目能不能做好不重要，關(guān)鍵在于“一定要做得上”，不能主導(dǎo)、參與其中也行，因?yàn)楹荛L一段時間以來行業(yè)的底層邏輯是只要能做得上就有利可圖。但這是工程大爆發(fā)時期的邏輯，隨著運(yùn)營時代的到來，行業(yè)的底層邏輯將發(fā)生變革，而運(yùn)營時代的本質(zhì)是服務(wù)真需求、盤活存量資產(chǎn)，說白了就是要解決真實(shí)問題、服務(wù)出效果才行。最近幾年不少朋友表示，環(huán)保越來越難做了，這個難并非需求縮減導(dǎo)致的競爭加劇，而是需求在從去偽存真的過程中越來越不好糊弄了，簡單來說就是，環(huán)保這事兒從社會需求到監(jiān)管越來越當(dāng)真了。這個邏輯轉(zhuǎn)變之下，在產(chǎn)業(yè)端產(chǎn)生了兩個影響，一是企業(yè)越來越要拿出真本事來，二是重資產(chǎn)企業(yè)亟須升級優(yōu)化資產(chǎn)。未來的環(huán)保市場，遍地是機(jī)會的時代一去不返，做樣子、糊弄的做法將越來越行不通。另一方面，資本市場在環(huán)保領(lǐng)域也逐漸回歸理性，這在本質(zhì)上是過去粗放模式的終結(jié)，環(huán)保概念已經(jīng)被消費(fèi)殆盡。在此背景下，環(huán)保企業(yè)正在面對三大命題——我的基因和優(yōu)勢是什么？我的過去是如何發(fā)展的？我的未來應(yīng)該往什么方向去？可以說，對這三個問題的思考深度和所得方案的深度是決定環(huán)保企業(yè)在運(yùn)營時代發(fā)展的關(guān)鍵。工程時代的邏輯非常簡單，只要隨大流就可以了，這里的“大流”也就是作為工程時代核心驅(qū)動力的政策；但在運(yùn)營時代，如此鮮明和確定的“大流”方向連帶機(jī)會都沒有了，環(huán)保企業(yè)需要自己去尋覓。行業(yè)頭部的生態(tài)位已經(jīng)基本上被各路各級國央企及其參股或控股的混改企業(yè)把控，這是國央企以其基因和優(yōu)勢選擇定位的結(jié)果，且會在未來很長的時間以“大而全”的重資產(chǎn)模式存在，這也意味著環(huán)保行業(yè)的主戰(zhàn)場已經(jīng)成為國央企之間的戰(zhàn)爭。但是這并不意味著國央企就不需要發(fā)展戰(zhàn)略，應(yīng)該說這個階位的競爭同樣在加劇，考慮到我國國企體制的復(fù)雜性和各區(qū)域省市經(jīng)濟(jì)狀況的差異性，國央企的戰(zhàn)略制定有著客觀要求的必要性和主觀發(fā)展的關(guān)鍵性，單就企業(yè)之間的整合就有央地聯(lián)合、央民聯(lián)合、地方組團(tuán)等多種模式。以某頭部老牌環(huán)企為例，其在2021年的戰(zhàn)略發(fā)布會上表明，將由傳統(tǒng)的投資驅(qū)動向解決方案驅(qū)動轉(zhuǎn)型，精研技術(shù)、精準(zhǔn)投資、精益運(yùn)營、精細(xì)管理，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)步提升和經(jīng)營質(zhì)量的持續(xù)優(yōu)化。事實(shí)上，單就這一維度的戰(zhàn)略選擇而言，對同類企業(yè)具有很強(qiáng)的普適性。過去不少環(huán)保企業(yè)有做“綜合服務(wù)商”的愿景，但貪大求全完全不適合中小企業(yè)了，未來通過趕上一個政策、進(jìn)入一片藍(lán)海、填補(bǔ)一塊空白進(jìn)而成為行業(yè)巨頭幾乎是不可能的了，甚至這種商業(yè)視角也早就過時了。從這幾年的環(huán)保上市公司看得出來，走得大都是專項(xiàng)領(lǐng)域、專項(xiàng)技術(shù)、工藝包（裝備）這些路數(shù)，這基本上證明了中小民營企業(yè)走向未來的道路。未來的環(huán)保產(chǎn)業(yè)最怕的是沒有定位、沒有特色，從近幾年資本對環(huán)保剩余的一部分關(guān)注看得出來，那些在某一細(xì)分領(lǐng)域有專長的企業(yè)還有突圍的機(jī)會。頭部企業(yè)要在大而全的生態(tài)位鞏固地盤，中小企業(yè)則要在小而精的方向上尋求出路。不管哪類企業(yè)都必須面對戰(zhàn)略定位的問題，選擇什么樣的賽道、在哪些地區(qū)展開、服務(wù)什么樣的客戶這些問題思考對企業(yè)變得格外重要，找到適合自己的模式和方向是運(yùn)營時代立于不敗的關(guān)鍵。環(huán)保產(chǎn)業(yè)必將走向高集中度，產(chǎn)業(yè)的高集中度意味著更加激烈的角逐，也意味著每一條賽道都是千軍萬馬過獨(dú)木橋，此種情形沒有得當(dāng)?shù)膽?zhàn)略，未來九死一生。02
服務(wù)變革
需求轉(zhuǎn)變、競爭加劇、服務(wù)升級
1、市場的需求正在發(fā)生轉(zhuǎn)變
如前所述，引發(fā)環(huán)保產(chǎn)業(yè)從工程時代向運(yùn)營時代轉(zhuǎn)變，一方面是產(chǎn)業(yè)的積累，另一方面是需求發(fā)生了轉(zhuǎn)變。一直以來，環(huán)保行業(yè)的監(jiān)管和需求是有所割裂的，這就導(dǎo)致行業(yè)的服務(wù)與真實(shí)的需求之間是有距離的，具體來說就是環(huán)保的真實(shí)需求并未被充分滿足。在粗放發(fā)展的階段，環(huán)保行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展，建設(shè)了大量的處理設(shè)施，但在監(jiān)管和需求割裂的狀況下，處理設(shè)施建得越多問題也越大，這甚至是一個比解決環(huán)境問題本身更重要的問題。基于此，環(huán)保的監(jiān)管在越來越接近需求的本質(zhì)，重運(yùn)營將是環(huán)保下半場的一項(xiàng)重要內(nèi)容，這意味著環(huán)保行業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)將被倒逼升級。過去帶著錢就可以搞定政府，未來還要有高水準(zhǔn)、高質(zhì)量的服務(wù)?？傮w而言，市場需求的轉(zhuǎn)變正在帶動環(huán)保行業(yè)服務(wù)的變革。一直以來，環(huán)保行業(yè)應(yīng)收賬款高，除了地方政府財政緊張，原因還在于很多項(xiàng)目交付的質(zhì)量不過關(guān)。坦白來說，國內(nèi)環(huán)保行業(yè)的服務(wù)水準(zhǔn)還有待提高，而這一不足將是運(yùn)營時代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大阻力，也將是環(huán)企下一個階段的角逐焦點(diǎn)。2、行業(yè)競爭加劇
過去十年，環(huán)保的政策和監(jiān)管經(jīng)歷了由弱到強(qiáng)、由松到緊的轉(zhuǎn)變，這個過程先是讓行業(yè)出現(xiàn)了大量的環(huán)企，而后加劇了行業(yè)的競爭和淘汰。這個轉(zhuǎn)變下的一個直接效果是，環(huán)企的服務(wù)思維、客戶思維越來越濃重。長久以來，環(huán)保行業(yè)的服務(wù)是在較淺的程度上狂歡，數(shù)以萬計的環(huán)企在其中魚目混珠，所以在政策和監(jiān)管逐漸收緊的過程中，很多環(huán)企正面臨產(chǎn)業(yè)升級帶來的挑戰(zhàn)。“十四五”期間環(huán)企之間的競爭將會異常激烈，靠過去的打法或許還能參與一些項(xiàng)目，但未必還能輕易地把項(xiàng)目交付。而要想跟上時代的節(jié)奏、在新的市場格局中持續(xù)勝出，環(huán)企必須在技術(shù)、設(shè)備、理念等各方面進(jìn)行升級，即便是是行業(yè)頭部的企業(yè)，也要在帶資進(jìn)場的基礎(chǔ)上帶著服務(wù)進(jìn)場。3、政策、技術(shù)、人才的累積效應(yīng)
分析環(huán)保行業(yè)，我們總是能夠找出一些阻礙發(fā)展的問題，有些問題甚至還要在較長時間存在；但當(dāng)我們過于沉溺于這種批判中，就會失去對產(chǎn)業(yè)變革的判斷。事實(shí)上，環(huán)保產(chǎn)業(yè)這些年有一個大變革，即在過去持續(xù)大力投入下，政策、技術(shù)、人才的積累效應(yīng)開始逐漸顯現(xiàn)。過去這些要素積累不足的時候是制約行業(yè)發(fā)展的缺陷，但當(dāng)累積效應(yīng)形成的時候會反過來成為推動行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力。環(huán)保本質(zhì)上是一個技術(shù)服務(wù)性行業(yè)，不管是重資產(chǎn)還是輕資產(chǎn)企業(yè)，都要具備專業(yè)的技術(shù)服務(wù)能力，且現(xiàn)階段行業(yè)整體的服務(wù)水準(zhǔn)主要取決于從業(yè)者的專業(yè)水平。可以說，環(huán)保行業(yè)的進(jìn)步本質(zhì)是政策、技術(shù)、人才的積累和進(jìn)步。這些年上述行業(yè)要素的積累，也在抬高行業(yè)的準(zhǔn)入門檻、同時要求環(huán)企進(jìn)行技術(shù)、設(shè)備、方法、理念等的升級。這幾年一些有技術(shù)特色的企業(yè)涌現(xiàn)和上市，并非是有多么先進(jìn)和顛覆的技術(shù)，而是這些企業(yè)把一個專業(yè)的事做到了極致，并且形成了一支高人才密度的團(tuán)隊(duì)。03
組織變革
深耕細(xì)做、高效能、共享激勵
1、組織升級
環(huán)保的運(yùn)營時代，核心要做的是存量資產(chǎn)的優(yōu)化和服務(wù)水平的提升，這兩個山頭的攻堅都需要有精良的團(tuán)隊(duì)。而在工程時代所構(gòu)建的組織就有些不合時宜了，在需求升級和行業(yè)競爭加劇的雙重要求之下，環(huán)企需要相應(yīng)地升級自己的隊(duì)伍。對于以重資產(chǎn)模式為主的頭部企業(yè)而言，以解決提質(zhì)、增效、合規(guī)、避險等痛點(diǎn)的組織升級需求尤為突出，畢竟管理運(yùn)營幾十億至幾百億的資產(chǎn)沒有得力的團(tuán)隊(duì)組織是不行的，當(dāng)然，在解決這一需求的方案中，數(shù)字化管理模式的應(yīng)用也越來越受青睞，不過數(shù)字化升級是建立在組織升級的基礎(chǔ)上的。對于中小型企業(yè)，全靠老板一人全線作戰(zhàn)的組織模式將會越來越來越難。之前我們做過的一項(xiàng)研究顯示，在90%的環(huán)保公司止步于由“老板能力”到“公司能力”的跨越。這類企業(yè)事無巨細(xì)都扛在老板身上，一直在用老板個人的能力而非公司的能力來做事，業(yè)績雖有增長，但公司在原地踏步。由「老板能力」向「公司能力」跨越的關(guān)鍵就是培養(yǎng)“干部”，在企業(yè)的各個職能方向上的培養(yǎng)精兵強(qiáng)將，升級組織整體的能力。從一些新崛起的企業(yè)來看，“以精良團(tuán)隊(duì)取勝”的打法展現(xiàn)出前所未有的威力。2、人才密度提升
如果說環(huán)保行業(yè)上半場角逐的焦點(diǎn)是錢，那么下半場取勝的關(guān)鍵就是人才。工程時代的宗旨是不停地攻城略地、占地盤，而運(yùn)營時代的的宗旨是把圈來的地盤經(jīng)營好，簡單來說就是活兒越干越細(xì)了，而越是干細(xì)活兒就越需要專業(yè)的人才。近幾年不少投資機(jī)構(gòu)格外地關(guān)注企業(yè)人才密度，這一指標(biāo)被視為判斷企業(yè)成長性的關(guān)鍵依據(jù)。其中的邏輯不難理解，環(huán)保是一門技術(shù)活兒，隨著產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，對專業(yè)人才的要求就越來越高。一個人才密度過低的環(huán)保行業(yè)本身就是一個悖論，而一家人才密度過低的環(huán)企大致都有投機(jī)之嫌。一直以來資源為王的慣性思維讓行業(yè)整體缺乏對人才的重視，這個思維在運(yùn)營時代將遭遇困境。一位在頭部企業(yè)做管理的朋友分享，“ 環(huán)保并不是一個低技術(shù)含量的企業(yè)，只是人才密度過低使得這個行業(yè)看起來過于粗陋，解開行業(yè)發(fā)展困境的一個突破口就是提升人才密度，環(huán)保企業(yè)在下半場都不開這個維度的提升?！?/span>3、分享和激勵機(jī)制
組織升級和人才密度的提升是運(yùn)營時代對環(huán)企的要求，也可以視為環(huán)企在下半場的突圍之道，具體如何實(shí)現(xiàn)，關(guān)鍵還是要回到分享和激勵機(jī)制上來。沒有激勵機(jī)制的人才招攬是妄想，畫大餅或許一時能蒙得住人，但是所有的虧待和沒有兌現(xiàn)都將以信用減值作為代價。一個缺乏分享和激勵機(jī)制的平臺是缺乏想象力的，也越來越不符合時代潮流，如今的商業(yè)環(huán)境已經(jīng)不同于往日，人才的流動變得更加市場化、透明化。所謂人往高處走，這個高處一方面是平臺的大小，另一方面是平臺機(jī)制的可能性。在論資源關(guān)系的工程時代，老板可以唯我獨(dú)尊，而在論人才的運(yùn)營時代，建立在分享和激勵機(jī)制之上的團(tuán)隊(duì)才有機(jī)會。據(jù)青山研究院調(diào)研，新一代的環(huán)保創(chuàng)業(yè)企業(yè)在分享和激勵機(jī)制上明顯是與時俱進(jìn)的，這也使得一些新興企業(yè)展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的“后浪之力”。另外諸如南大環(huán)境、中科環(huán)保、山東環(huán)科院等體制改革案例中同樣表現(xiàn)出分享和激勵機(jī)制的必要性和成效。以山東環(huán)科院混改上市為例，國資：團(tuán)隊(duì)：戰(zhàn)投投資的比例是5：3：2的結(jié)構(gòu)。混改、股改后，山東環(huán)科院超過230名員工持股，這種讓人嗷嗷叫的分配機(jī)制，帶來的激發(fā)效應(yīng)是顯著的，不僅人才流失會大大減少，如此改制之后，甚至?xí)霈F(xiàn)人才聚集效應(yīng)。在經(jīng)歷了過去一段時間的跌宕沉浮之后，行業(yè)對人才的認(rèn)知有所改觀，從業(yè)者也變得越來越成熟。哪里有共同富裕的機(jī)制，哪里就能贏得人才。04
結(jié) 語
世事如棋局局新，隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，環(huán)保的底層邏輯已經(jīng)發(fā)生變革，在新的格局中環(huán)保企業(yè)需要找準(zhǔn)定位、升級戰(zhàn)略和打法。行業(yè)的諸多跡象表明，底層邏輯變革中蘊(yùn)藏著一波新的歷史機(jī)會，不同于工程時代的大干快上，運(yùn)營時代的機(jī)會在于深耕細(xì)作。與此同時，新格局下的競爭更加強(qiáng)調(diào)企業(yè)在組織制度的先進(jìn)性和人才的密度，分享和激勵機(jī)制的建立越來越是企業(yè)管理的重要一環(huán)。
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