垃圾焚燒行業(yè)正處于黃金發(fā)展期，但是在繁榮的背后也暴露了很多行業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，挑戰(zhàn)之中孕育著巨大的發(fā)展空間。上海環(huán)境擁有一流的技術(shù)平臺、聚焦優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)板塊、強化城市環(huán)境綜合解決能力、發(fā)展資本運作和金融服務(wù)能力、完善市場化企業(yè)治理和管理能力，聚焦行業(yè)瓶頸，致力打造最強社會責(zé)任感企業(yè)，持續(xù)創(chuàng)新、專業(yè)服務(wù)、責(zé)任守信、和諧共贏。

來源：中國環(huán)聯(lián)

邱江  上海環(huán)境集團股份有限公司   市場總監(jiān) 

以下內(nèi)容根據(jù)嘉賓現(xiàn)場發(fā)言整理，未經(jīng)本人審閱

一、盛況之下難言行業(yè)發(fā)展瓶頸

垃圾焚燒行業(yè)正處于黃金發(fā)展期，但是在繁榮的背后也暴露了很多行業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。在行業(yè)快速發(fā)展的同時，必須重視制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，加強風(fēng)險控制，才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

垃圾焚燒行業(yè)正處于黃金發(fā)展期 

從2010年起，整個垃圾焚燒行業(yè)的市場隨著垃圾清運量的增長，在固廢處理占比快速提升，整個行業(yè)得到快速的發(fā)展。目前焚燒的行業(yè)處理占比已經(jīng)達(dá)到了40%， “十三五”期間將要達(dá)到50%，依然是處于一個快速增長的區(qū)間。

在固廢產(chǎn)業(yè)鏈橫向拓展布局中，固廢龍頭企業(yè)基本以生活垃圾焚燒為主營業(yè)務(wù)起家，并以焚燒業(yè)績?yōu)槠鯔C不斷向固廢后端處理處置細(xì)分領(lǐng)域拓展。與上一年相比，2017年22家固廢龍頭企業(yè)新增生活垃圾焚燒總規(guī)模達(dá)119421噸/日，增量約23%。

環(huán)保督查暴露行業(yè)發(fā)展瓶頸

快速發(fā)展的背后，有很多制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。在第三批中央環(huán)保督察工作中暴露了許多環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域存在問題。

例如生活垃圾處理存在處置能力不足、分類工作效果不佳、污染防治措施缺失、惡臭明顯、簡易堆場污染、違規(guī)處置等問題。滲瀝液處理方面外運與暫存問題普遍、處理設(shè)施缺乏、超標(biāo)排放問題嚴(yán)重；建筑垃圾處置存在管理機制不全、違規(guī)處置；處置能力不足等問題；餐廚垃圾處置存在收集處理嚴(yán)重不暢、處置設(shè)施未建設(shè)等問題。

技術(shù)短板制約行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展

焚燒行業(yè)也面臨一些技術(shù)制約，今后進(jìn)一步發(fā)展需解決以下問題：

針對高熱值、大容量生活垃圾焚燒熱轉(zhuǎn)化工藝設(shè)計和裝備技術(shù)

針對生活垃圾分類、收運、處理等數(shù)字化、信息化管理平臺的建設(shè)技術(shù)

針對滲濾液的達(dá)標(biāo)處理以及濃縮液進(jìn)入焚燒廠的協(xié)同處理技術(shù)

針對分類后建筑垃圾分選及進(jìn)行焚燒的技術(shù)

針對分類后的濕垃圾進(jìn)行焚燒的技術(shù)

針對煙氣、飛灰等二次污染控制技術(shù)

盲目擴張導(dǎo)致債務(wù)違約

民營環(huán)保上市公司成為“重災(zāi)區(qū)”，頻現(xiàn)債務(wù)違約。據(jù)經(jīng)濟觀察報統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，上市公司債務(wù)違約總額接近20億元。

固廢環(huán)保企業(yè)遭遇債務(wù)危機有內(nèi)因和外因。外因有2017年11月PPP新政，各地開始陸續(xù)叫停PPP項目；2018年4月資管新規(guī)，金融機構(gòu)開始大幅壓縮“非標(biāo)”類融資。內(nèi)因則是部分企業(yè)在前幾年快速發(fā)展的同時忽視了風(fēng)險，發(fā)生或擴張過快、盲目貸款；或重建設(shè)、輕運營，項目盈利模式不明確、導(dǎo)致企業(yè)財務(wù)實力偏弱、抗風(fēng)險能力弱的情況。 

競爭白熱化給行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來隱患

十三五期間，我國垃圾焚燒行業(yè)競爭更加激烈，處理費下行，中標(biāo)價從160元/噸到目前跌破20元/噸。隨著工藝技術(shù)的發(fā)展、垃圾熱值的提高及上網(wǎng)電量的提升，垃圾處理費一定幅度的下降有其合理性，但惡性競爭過低的價格損害了行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，并且對項目長期安全運行存在很大風(fēng)險。

二、挑戰(zhàn)之中孕育巨大發(fā)展空間

垃圾焚燒行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，我們對此行業(yè)仍保持著堅定的信心，認(rèn)為今后還有巨大的發(fā)展空間。

市場空間大—垃圾焚燒行業(yè)黃金發(fā)展期將持續(xù)

一方面，政府主管部門針對焚燒行業(yè)發(fā)布了許多政策，為推動行業(yè)下一步的發(fā)展打下了很好的政策基礎(chǔ)。

另一方面，垃圾焚燒行業(yè)雖然已經(jīng)經(jīng)過了近10年的黃金發(fā)展期，但由于城市生活垃圾產(chǎn)量仍然處于上升期，垃圾無害化處理缺口巨大，焚燒處理量占比持續(xù)提升，垃圾焚燒行業(yè)的市場依然非常巨大。預(yù)計到2020年，全國垃圾焚燒運營市場規(guī)模將達(dá)到298億元。

行業(yè)集中度提升，龍頭企業(yè)迎來戰(zhàn)略發(fā)展期

伴隨焚燒行業(yè)的快速發(fā)展，未來的發(fā)展邏輯可能會發(fā)生轉(zhuǎn)變，行業(yè)集中度會持續(xù)提升。目前，美國排名第一的公司的市場占有率為67%，而國內(nèi)排名前十的企業(yè)累計市場占有率為67%，龍頭企業(yè)的市場占有率有較大的提升空間，這可能是我們行業(yè)今后若干年市場要面臨的洗牌。

中國垃圾焚燒市場占率（按2016年底在手項目規(guī)模統(tǒng)計）

▲ 來源：華泰證券研究所

世界級的市場必將誕生世界級的企業(yè)

目前，業(yè)內(nèi)不少龍頭企業(yè)正采取通過產(chǎn)業(yè)整合提高產(chǎn)業(yè)集中度，提升市場占有率；或以橫向、縱向并購走向綜合化服務(wù)；跨行并購進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域也成為新常態(tài) 。未來，世界級的企業(yè)誕生指日可待。

三、致虛守靜  上海環(huán)境持續(xù)發(fā)展

引言

作為上市公司，上海環(huán)境在環(huán)保板塊的體量、效益、增長率等指標(biāo)雖處于行業(yè)領(lǐng)先水平。但我們始終秉承著虛心學(xué)習(xí)的態(tài)度，對標(biāo)國內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，以平靜和堅韌的心態(tài)迎接市場的考驗，以感恩之心回報股東的冀望。不斷自我加壓、化壓力為動力、化挑戰(zhàn)為機遇，全方位對接資本舞臺，加速營造核心競爭力，以積極穩(wěn)健的運作、誠信負(fù)責(zé)的形象和優(yōu)良的業(yè)績回報投資者的信任與厚愛。

發(fā)展基礎(chǔ)和優(yōu)勢

作為國內(nèi)最早從事垃圾焚燒行業(yè)的企業(yè)，上海環(huán)境擁有先進(jìn)的管理體系，豐富的業(yè)績經(jīng)驗，權(quán)威的專家團隊及高度的社會責(zé)任感，為未來持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展奠定了扎實基礎(chǔ)，積累了相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。

發(fā)展思路和策略

上海環(huán)境的未來發(fā)展策略主要有以下幾方面的思考：一、把握三個關(guān)系 把握好上海市場與其他市場、核心主業(yè)與新興業(yè)務(wù)、傳統(tǒng)拓展與產(chǎn)業(yè)并購三個關(guān)系。二、實現(xiàn)兩者并舉 著力培育產(chǎn)業(yè)直投和資本市場并購運作兩種能力，逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)直投和資本并購兩者并舉。三、推動一項升級 通過表內(nèi)外資本聯(lián)動，推動定增、配股、可轉(zhuǎn)債等資本市場融資運作方式，實現(xiàn)傳統(tǒng)投資向產(chǎn)融合作模式的升級。

戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)

抓住環(huán)保行業(yè)持續(xù)增長的趨勢和新興業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長的契機，繼續(xù)以“2+4”業(yè)務(wù)為重點，通過實施主動擴張戰(zhàn)略，快速提升市場規(guī)模，確保三年發(fā)展成為“3+3”并力爭向“4+2”業(yè)務(wù)格局轉(zhuǎn)型，并探索業(yè)務(wù)的延伸。

通過對標(biāo)國際先進(jìn)，強化3大能力，實現(xiàn)3類指標(biāo)，進(jìn)一步形成上海環(huán)境“集團化、市場化、國際化、專業(yè)化”的企業(yè)優(yōu)勢，夯實并發(fā)展成為最具社會責(zé)任感的卓越的城市環(huán)境綜合服務(wù)商，做大做強做優(yōu)上海環(huán)境。

聚焦行業(yè)瓶頸 持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新

上海環(huán)境在技術(shù)創(chuàng)新方面將引入三種技術(shù)創(chuàng)新模式，分別是對焚燒技術(shù)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、對滲瀝液處理技術(shù)集成應(yīng)用創(chuàng)新和對飛灰穩(wěn)定化技術(shù)自主研發(fā)創(chuàng)新。上海環(huán)境將利用城投研究總院—環(huán)境分院的技術(shù)力量作為支撐，在科研、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)測等方面全產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)支撐。

致力打造最強社會責(zé)任感企業(yè)

上海環(huán)境集團始終以“最具社會責(zé)任感的國內(nèi)一流環(huán)境綜合服務(wù)商”的企業(yè)愿景，始終關(guān)注政府、社會和公眾的利益。營造有責(zé)有為良好氛圍的責(zé)任文化。即千里之行，始于足下；誠實守信，一諾千金；放眼全局，融入大局。

持續(xù)創(chuàng)新 專業(yè)服務(wù) 責(zé)任守信 和諧共贏

打造文化軟實力，為員工實現(xiàn)更大的個人價值。為股東創(chuàng)造最大的經(jīng)濟價值，為社會創(chuàng)造更大的社會價值。

來源：中國環(huán)聯(lián)

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