一、水質(zhì)監(jiān)測(cè)迅速發(fā)力

“水十條”開(kāi)啟水治理元年，以監(jiān)測(cè)促治理，水質(zhì)監(jiān)測(cè)迅速發(fā)力。2015年4月國(guó)務(wù)院發(fā)布了《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，“水十條”的正式發(fā)布開(kāi)啟了我國(guó)“十三五”期間水環(huán)境治理的“新元年”。環(huán)保部門(mén)預(yù)計(jì)“水十條”帶來(lái)水環(huán)境領(lǐng)域的投資規(guī)模將高于大氣領(lǐng)域的1.7萬(wàn)億。同年7月發(fā)布的《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》，提出了全面建設(shè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。作為水環(huán)境治理工作的“指向標(biāo)”，水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)有望率先發(fā)力。2017年水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售數(shù)量同比增長(zhǎng)86.3%，已超過(guò)煙氣煙塵監(jiān)測(cè)設(shè)備，成為監(jiān)測(cè)設(shè)備第一大細(xì)分市場(chǎng)。

二、水質(zhì)監(jiān)測(cè)未來(lái)三年市場(chǎng)近千億

根據(jù)我們的測(cè)算，受益于環(huán)境治理重心的轉(zhuǎn)變，水環(huán)境治理的快速推進(jìn)，2019年、2020年、2021年水質(zhì)監(jiān)測(cè)的總體市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到 298.64億元、328.11億元、356.38億元;其中建設(shè)規(guī)模為157.37億元、158.59億元、158.60億元，運(yùn)營(yíng)規(guī)模為 135.83億元、158.65億元、181.46億元，三年合計(jì)將釋放近千億的市場(chǎng)空間。

地表水監(jiān)測(cè)支撐水質(zhì)監(jiān)測(cè)高速發(fā)展。由于“河長(zhǎng)制”治水工作已進(jìn)入新的階段，工作要求從全面建立到全面見(jiàn)效，目前現(xiàn)有的監(jiān)測(cè)體系將無(wú)法滿足治水工作對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)全面覆蓋、實(shí)時(shí)有效的要求?！昂娱L(zhǎng)制”治水工作的推進(jìn)將有力推動(dòng)監(jiān)測(cè)需求的釋放，支撐地表水監(jiān)測(cè)市場(chǎng)未來(lái)三年的高速發(fā)展，預(yù)計(jì)到2021年地表水監(jiān)測(cè)市場(chǎng)將占到當(dāng)年水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)總規(guī)模的55.30%?？傮w來(lái)看，到2021年地表水監(jiān)測(cè)總的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)200億，其中建設(shè)部分101.41億元，運(yùn)維部分98.67億元，其中運(yùn)維業(yè)務(wù)將保持快速增長(zhǎng)，CAGR高達(dá)57.43%。

三、監(jiān)測(cè)體制改變，第三方運(yùn)維市場(chǎng)迅速打開(kāi)

2015年8月為了加快落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《國(guó)家生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)事權(quán)上收實(shí)施方案》，分三步完成大氣、水、土壤的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)事權(quán)上收工作。隨之而來(lái)改變了我國(guó)原有的監(jiān)測(cè)體制，通過(guò)采用第三方運(yùn)維的模式，實(shí)現(xiàn)了由“考核誰(shuí)，誰(shuí)監(jiān)測(cè)”到“誰(shuí)考核，誰(shuí)監(jiān)測(cè)”的轉(zhuǎn)變。環(huán)保部上收生態(tài)環(huán)境質(zhì)量國(guó)控點(diǎn)監(jiān)測(cè)事權(quán)之后，真正的監(jiān)測(cè)工作并非由中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站直接開(kāi)展，而是由中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站通過(guò)招投標(biāo)的方式，委托第三方環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)去運(yùn)營(yíng)和管理。而第三方運(yùn)維模式并也非環(huán)境監(jiān)測(cè)總站首創(chuàng)，早在2012年山東省就通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，將17市144座空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站全部以TO(轉(zhuǎn)讓-經(jīng)營(yíng))模式移交給第三方運(yùn)營(yíng)，由省、市兩級(jí)環(huán)保部門(mén)共同對(duì)運(yùn)營(yíng)、比對(duì)單位進(jìn)行質(zhì)控考核，共同出資購(gòu)買(mǎi)符合質(zhì)量要求的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)歸省、市環(huán)保部門(mén)所有。自此，山東全省17市環(huán)境空氣質(zhì)量的好與壞，不再由環(huán)保部門(mén)“自說(shuō)自話”。第三方運(yùn)維模式的改變，不僅是監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)方式的改變，更是監(jiān)測(cè)機(jī)制改革的一大創(chuàng)舉。通過(guò)監(jiān)測(cè)機(jī)制改革，山東省全省空氣站運(yùn)行成本(含設(shè)備更新)降低了15%，設(shè)備運(yùn)行率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率均達(dá)到90%以上。

受益于監(jiān)測(cè)模式的改變，我們預(yù)計(jì)水質(zhì)監(jiān)測(cè)第三方運(yùn)維在未來(lái)三年的CAGR將達(dá)到15.58%，到2021年整體市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)180億元，并且隨著后期自動(dòng)站點(diǎn)建設(shè)以及第三方運(yùn)維模式的繼續(xù)推進(jìn)，運(yùn)維市場(chǎng)的規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)大。

四、可供選擇的投資標(biāo)的

2017年，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的總銷(xiāo)售額突破了65億元，同比增長(zhǎng)了1.56%。其中聚光科技、先河環(huán)保、北京雪迪龍、中環(huán)裝備下屬子公司天融科技和盈峰環(huán)境下屬子公司宇星科技5家上市公司的銷(xiāo)售額共計(jì)達(dá)到31.4億元，同比增長(zhǎng)34.8%。五家公司占全行業(yè)總銷(xiāo)售額的比例，也由2016年的36.4%提升至48.1%。隨著環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的快速發(fā)展以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，龍頭企業(yè)由于自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌影響力、成套的解決方案及服務(wù)的多樣化，其占有的市場(chǎng)份額還將逐步提升，龍頭效應(yīng)將愈發(fā)明顯。

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