本文將對城市源有機固廢在“無廢城市”建設的政策背景下的新機遇進行剖解，乘著垃圾分類的東風，無廢城市試點建設的推廣將使城市有機固廢處理行業(yè)有望迎來陽春。

預告：農業(yè)源有機固廢分析報告見下篇，6月24日，以“探索無廢之道，破解兩端難題”為主題的“2019有機固廢資源化論壇”將在福州泰禾鉑爾曼酒店隆重舉辦，與您相約!點擊專題鏈接參與報名。

2019年，國務院印發(fā)《“無廢城市”建設試點工作方案》，提出以大宗工業(yè)固體廢物、主要農業(yè)廢棄物、生活垃圾、建筑垃圾、危險廢物為重點展開。在“無廢城市”試點建設重塑固廢綜合管理新標桿之際，來自農業(yè)和城鎮(zhèn)生活源的有機固廢處理行業(yè)迎來重大利好。本文將對城市源有機固廢在“無廢城市”建設的政策背景下的新機遇進行剖解，乘著垃圾分類的東風，無廢城市試點建設的推廣將使城市有機固廢處理行業(yè)有望迎來陽春。

圖 1 垃圾分類下的固體廢物來源分布

E20研究院將固體廢物按照其來源不同劃分為工業(yè)源、城市源和農村源三類。與“無廢城市”建設的重點區(qū)域相匹配，固廢綜合管理體系的建設對三大來源的固體廢物均有相應的指標要求。其中，城市源固體廢物種類最為繁雜，不同類別固廢的處置路徑差異較大，是當前我國垃圾分類的“主陣地”，也是城市綜合管理水平的最直觀體現。普遍推行垃圾分類制度是“無廢城市”建設過程、固廢綜合管理中不可或缺的重要內容。而有機垃圾作為生活垃圾中占比最大、資源化價值最高的部分，其重要性不言而喻。本文將以城市源固廢為對象，探討無廢城市建設背景下城市有機固廢的新機遇。

在城市端，廚余垃圾和餐廚垃圾是全面推行垃圾分類的“重點關注對象”及“無廢城市”建設的核心抓手。

 產業(yè)鏈分析

我國餐廚垃圾處理行業(yè)在有機固廢中起步較早，目前以地方政府主導、企業(yè)運作、產生單位參與、收運一體化的模式，已經逐漸形成完整的餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理的產業(yè)鏈。

圖 2 餐廚垃圾產業(yè)鏈及服務鏈分析

注：根據《餐廚垃圾處理技術規(guī)范》(CJJ184-2012)，嚴格意義上餐廚垃圾應包括餐飲垃圾和廚余垃圾。由于行業(yè)內多使用“餐廚垃圾”的概念特指餐飲垃圾，本文中的餐廚垃圾、餐飲垃圾均根據行業(yè)習慣單指餐飲營業(yè)垃圾，為免混淆，特此說明。

從服務鏈看，企業(yè)完成了餐廚垃圾收運、處理處置及產品資源化的全過程。目前我國已經建立了較為合理的收運模式：由城市環(huán)境管理部門統(tǒng)籌協(xié)調，建立了特許經營制度，將餐廚垃圾交由特許經營企業(yè)實行統(tǒng)一收運;建立臺賬制度，解決餐廚垃圾的來源、種類及處置中的問題，對餐廚垃圾進行無害化集中處理，并將產品進行資源化利用。

整體來看，餐廚垃圾處理行業(yè)產業(yè)鏈相對完善，但對政府監(jiān)管和執(zhí)法的依賴性較強，末端企業(yè)的原料需求風險大，系統(tǒng)性建設和全流程管理是行業(yè)正常發(fā)展的必要條件。

行業(yè)概況

餐廚垃圾的產生量應當以餐飲單位產生的餐廚垃圾總量為準，由于我國餐廚垃圾管理體系長期存在多部門協(xié)管的狀況，目前尚無官方統(tǒng)一的直接統(tǒng)計口徑。長期以來，由于生活垃圾分類工作推進遲緩，多數城市的餐飲、廚余垃圾統(tǒng)一歸入餐廚垃圾管理渠道，對餐廚垃圾的統(tǒng)計和分析口徑存在一定模糊。本文中為簡便計，對縣以上的城鎮(zhèn)餐廚垃圾產量估算均以現行的《餐廚垃圾處理技術規(guī)范》(CJJ184-2012)中的計算公式為基礎，并結合不同地區(qū)的城鎮(zhèn)化水平對人均產生量、產生量系數等進行了一定修正。需要注意的是，本節(jié)所指的餐廚垃圾均僅包括縣及以上地區(qū)，農村地區(qū)人口稀疏且餐飲行業(yè)不發(fā)達，餐廚垃圾產量較小，收運體系尚不完善，末端處理市場暫未打開，故此處不對其進行專門討論。

根據住房與城鄉(xiāng)建設部《中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒2017》統(tǒng)計推算，當年我國城鎮(zhèn)地區(qū)餐廚垃圾總產生量為5287萬噸。

圖 3 2017年我國各省市城鎮(zhèn)餐飲垃圾產生量測算

數據來源：住建部，E20研究院

從產生量來看，人口和經濟大省廣東遙遙領先，日均餐廚產生量超過12000噸。山東、河南兩省位列二三，日產餐飲垃圾萬噸以上，均為餐廚垃圾處理市場的首要布局點。江蘇、四川、浙江、湖南、河北等中部人口密集地區(qū)市場可觀，躋身第二梯隊。

市場機遇

據E20研究院觀察，我國餐廚垃圾處理市場呈現“東高西低”的明顯趨勢，東部沿海的環(huán)渤海、長江三角洲及珠江三角洲處理能力明顯高于平均水平。從經濟帶來看，長江經濟帶沿線發(fā)展態(tài)勢相對較好，黃河流域，尤其是上游地區(qū)則整體表現不佳(如下圖)。

圖 4 我國餐廚垃圾設計處理規(guī)模(含在建)分布(截止到2018年)

從當前處理能力(含規(guī)劃及在建能力)與處理需求的相對關系，即供需平衡能力來看，E20研究院將我國餐廚垃圾處理區(qū)域市場整體分為三大區(qū)：供不應求區(qū)、基本平衡區(qū)、需求風險區(qū)。

其中，藍色虛線(當前全國平均收運率水平下的供需平衡線)上半區(qū)供給整體不足，尚不能滿足我國當前較為滯后的餐廚垃圾收運平均水平需求，末端處理市場處于高度藍海階段;

供需平衡線附近的省份當前處理能力與收運水平下的處理需求大致相當(但對單獨省份乃至城市而言存在個體性差異);

藍色虛線與灰色虛線(100%收運率水平時的供需平衡線)之間的區(qū)域當前餐廚垃圾的處理需求可得到初步滿足，且與全國平均水平相較更優(yōu)，在餐廚垃圾收運體系建設過程中，其處理能力亦需根據本地情況相應提高，末端處理企業(yè)需單獨識別市場機遇;

灰色虛線(100%收運率水平時的供需平衡線)附近區(qū)域省份的末端處理設施規(guī)劃建設已相對完善，但如末端設施全部落地，則地方政府需警惕收運體系不完善給末端設施運營商帶來需求風險。

圖 5 我國餐廚垃圾處理市場版圖劃分(2018)

在市場空間釋放方面，餐廚垃圾領域與其他固廢相比起步較晚，釋放程度不高，但近年來隨著對食品安全的關注、“非洲豬瘟”等防疫工作的重視(相關閱讀：全面禁止餐廚剩余物飼喂生豬，無害化處置才是最終出路)，餐廚垃圾市場整體的釋放程度有了明顯提高。

E20研究院預測，若監(jiān)管力度加大、收運體系建設加速，處理市場運營環(huán)境持續(xù)好轉，餐廚垃圾市場釋放完全，則2021年我國餐廚垃圾市場容量將可達450億元，處理環(huán)節(jié)占據主要市場。隨著已建項目逐步投產，運營收入和產品銷售將成為餐廚垃圾處理行業(yè)的最大蛋糕。

對不同經濟帶、不同區(qū)位版圖下餐廚垃圾處理市場機遇的進一步解讀，歡迎關注E20研究院《有機固廢處理行業(yè)分析報告(2019版)》。獲取方式見文末。

2、廚余垃圾篇

行業(yè)概況

廚余垃圾處理行業(yè)與居民垃圾分類息息相關。長期以來，我國垃圾分類工作推行緩慢，成效不彰。受制于前端垃圾分類工作的不暢，廚余垃圾一直與生活垃圾混合處置。隨著我國《垃圾強制分類制度方案(征求意見稿)》的推進，廚余垃圾的收運體系將有望進一步完善，廚余垃圾資源化處置將逐漸被市場所識別。

就目前而言，垃圾分類進展較好的城市，末端廚余處理市場環(huán)境往往也相對較為成熟。一般來說，城市整體垃圾分類完善的城市，如寧波、廈門、深圳等地的末端集中式處理設施建設及運營相對先進;而多數分類體系尚未完全搭建的城市，則多以分散式小規(guī)模處理設備為主。

按照城鎮(zhèn)生活垃圾成分占比來看，廚余垃圾總量可達12000萬噸左右?？紤]到農村及中小城鎮(zhèn)生活垃圾分類系統(tǒng)尚不完善，垃圾分類下沉程度不足，廚余垃圾市場空間主要集中在大中城市、垃圾強制分類城市以及“無廢城市”試點地區(qū)等。根據《2018年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》，2017年，202個大、中城市生活垃圾產生量20194.4萬噸，按照廚余垃圾占比40%計，大中城市廚余垃圾總產生量可達8000萬噸。據E20研究院對多個垃圾分類先進城市的實地調研結果顯示，垃圾分類水平較高的城市居民小區(qū)的實際可分出的廚余垃圾占生活垃圾10-20%左右，因此可以預計，考慮到廚余垃圾處理市場受到垃圾分類水平的整體制約，調研城市的分類水平位列全國上游等綜合因素，垃圾分類全面鋪開后，預計每年可分出的廚余垃圾總量約2000-3000萬噸左右。這一數字將隨著垃圾分類的進一步推廣而逐步攀升。

市場機遇

與餐廚垃圾類似，廚余垃圾處理市場也主要由收運、處理兩個環(huán)節(jié)組成。據統(tǒng)計，收運市場的價格與地區(qū)相關性較大，平均收運價格在120-180元/噸，與餐廚行業(yè)相當;處理市場則分為大規(guī)模處理項目和分布式就地處理兩大類。從項目數量來看，后者明顯居多，多為非居民單位、強制分類的機關單位、學校等地區(qū)采購;前者數量相對較少，目前大多項目仍處于建設階段，國內成功運營的項目不多。處理環(huán)節(jié)的平均中標價為187元/噸，略高于餐廚垃圾的平均水平。

E20研究院預測，在垃圾分類全面強制推行的基礎上，我國廚余垃圾市場將迎來行業(yè)的第一次躍升。垃圾分類全面鋪開后，預計每年可單獨收集的廚余垃圾總量約2000-3000萬噸左右，伴隨垃圾分類的可釋放年市場空間可達110-170億，但目前實際釋放程度不足十分之一，行業(yè)發(fā)展程度遠不及餐廚。而理想情況下，我國(僅大中城市)每年廚余垃圾總量在8000萬噸左右，其潛在的市場容量在440-453億元左右。

隨著垃圾分類工作的進一步推進，廚余垃圾的巨大產量和市場空間將逐步釋放。在垃圾分類的政策利好下，廚余垃圾處理行業(yè)近兩年勢必將隨著“垃圾分類就是新時尚”的東風漸起而迅速釋放，百億空間的釋放率有望迎來第一次快速攀升，其中垃圾分類立法先行、政策基礎良好的長江經濟帶(尤其是下游地區(qū))將占據需求優(yōu)勢而奪得行業(yè)發(fā)展先機。

農業(yè)源有機固廢分析報告見下篇。

由E20環(huán)境平臺、福建省招標采購集團和清華海峽研究院生態(tài)中國創(chuàng)新中心共同主辦的“2019有機固廢資源化論壇”將于2019年6月24日在福州泰禾鉑爾曼酒店隆重舉辦。屆時，我們將邀請權威專家、地方政府領導和行業(yè)領跑企業(yè)決策者共同“探索無廢之道，破解兩端難題”，期待您的參與!

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E20固廢產業(yè)研究中心團隊介紹

關于有機固廢處理更多行業(yè)分析、市場概況、競爭格局及商業(yè)模式盤點，歡迎關注E20研究院《有機固廢處理行業(yè)分析報告(2019)》,獲取方式如下：

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