中國土壤修復市場潛力巨大

中國近幾十年來排放的污染物有90%都積累在土壤中，面臨著形勢嚴峻、規(guī)模龐大和過程復雜的土壤污染歷史遺留問題，同時國內(nèi)的土壤污染環(huán)境監(jiān)管和預防機制依然沒有有效建立，工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境現(xiàn)場監(jiān)管十分薄弱，多年強化前置性審批、弱化后期針對性監(jiān)管不僅導致了水、氣、固廢等點源排放問題突出，針對土壤和地下水等隱蔽性污染問題更是幾乎完全脫離了環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法的范疇。大部分省份在污泥處置、固廢處理和土地安全利用等方面依然存在嚴重的基礎能力不足和監(jiān)管力量薄弱等問題，因此，從環(huán)境污染治理的客觀需求看，中國土壤修復市場潛力十分巨大。

城市工業(yè)遺留污染土地

中國的工業(yè)化已有60余年大規(guī)模發(fā)展的歷史，過程中經(jīng)歷了國有和集體企業(yè)蓬勃發(fā)展時期、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)大發(fā)展和聚集發(fā)展時期、城市化“退二進三”和工業(yè)入園時期、產(chǎn)業(yè)轉型和低端產(chǎn)業(yè)梯度轉移時期等，粗略統(tǒng)計這些工業(yè)活動可能產(chǎn)生的潛在污染地塊總量在100萬塊以上，由于目前中國尚不具備有效的土地污染發(fā)現(xiàn)基礎能力和管理機制，目前已經(jīng)揭露出來的污染地塊主要集中在：

第一，城市化過程中土地再開發(fā)區(qū)域，少量重污染行業(yè)，比如有色冶煉、鉛酸電池、農(nóng)藥、鋼鐵、煤化工類等國家政策或國際履約重點關注的重污染地塊：

第二，少數(shù)東部發(fā)達省份針對電鍍、皮革等高能耗高污染淘汰工業(yè)聚集區(qū)污染地塊，以及北京、上海等高度發(fā)達地低端產(chǎn)業(yè)退出工業(yè)地塊等;

第三，大規(guī)模的鋼鐵、焦化、化工、石化等行業(yè)由于產(chǎn)業(yè)設備或工藝退出年限不到、地處欠發(fā)達地區(qū)難以短期清退等原因，這些污染地塊或尚未發(fā)現(xiàn)或仍在工業(yè)生產(chǎn)，預計會在“十三五”期間逐步顯現(xiàn)出來;

第四，工業(yè)地塊已流轉再利用或工業(yè)聚集區(qū)外的廢棄物，這部分地塊的數(shù)理十分龐大、產(chǎn)權關系復雜，預計會在未來土壤環(huán)境調(diào)查與排查過程中逐步被揭露出來。

受污染的農(nóng)村土地

歷史上由于污灌、有色采選冶煉、農(nóng)藥肥料不合理使用等導致受污染農(nóng)牧用地以及林業(yè)用地、荒地等分布和面積尚有很大的不確定性，而且農(nóng)村土地針對特征污染物的積累問題普遍且突出，包括重金屬、鈦酸酯、抗生素、有機氯和有機磷農(nóng)藥殘留、硝酸鹽等，不僅導致土壤一植物食物鏈健康受到威脅，危害農(nóng)用地生態(tài)安全問題，部分地區(qū)還顯著影響污染區(qū)的地表水、地下水環(huán)境質量問題。這些農(nóng)用地污染問題的成因包括歷史上十余年的污染灌溉導致的城效農(nóng)用地遺留污染、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)密集區(qū)周邊農(nóng)用地累積性污染、重點行業(yè)企業(yè)長期生產(chǎn)導致的下游河流沿岸農(nóng)田污染等，這些特征污染物在農(nóng)田系統(tǒng)的輸入一輸出、環(huán)境行為、整體調(diào)控策略、污染演進趨勢等仍未被清晰認識。

受污染礦區(qū)或流域

在中國的中南地區(qū)有色金屬采選導致的有色金屬礦區(qū)、下游河流、冶煉企業(yè)周邊地塊存在著極其顯著廢棄礦石、遺留尾砂、河流底泥。沿岸土地和地下水重金屬污染問題。在鐵礦、煤礦、其他非金屬礦等礦區(qū)以及鋼鐵、水泥、電廠等周邊，也存在著較為嚴重的土壤無機和微量元素污染問題。

在湖南、湖北、廣東、廣西、貴州、云南、重慶、甘肅等地，有色采選和冶煉導致的數(shù)百平方公里礦區(qū)土地污染和近百公里河流尾砂污染問題已經(jīng)得到一定的關注。這些區(qū)域一般地處大江大河的源頭，會長期威脅下游水質安全。20世紀末大量形成至目前未被發(fā)現(xiàn)或重視，已經(jīng)遺棄在上游區(qū)域的非正規(guī)尾砂堆場和尾礦庫依然在局部區(qū)域威脅著下游河流的和土地的環(huán)境安全。其他一些不在重點管控行業(yè)之內(nèi)(如鋼鐵、火電等)的土地和河流特征污染問題尚未納入專項資金支持范圍。監(jiān)管部門對這些流域級巨型場地的環(huán)境調(diào)查與治理修復的艱巨性、長期性、巨大危害和整體管控治理的困難估計和重視程度仍十分不足。

影響中國土壤修復產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的制約因素

土壤修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境監(jiān)管基礎能力不足

西方國家的土壤修復監(jiān)管經(jīng)歷了大約30余年的發(fā)展，從最初20世紀80年代的第一代基于背景值/環(huán)境質量階段，過渡到20世紀90 年代基于風險的土壤修復監(jiān)管階段，近年來，基于綠色和可持續(xù)理念的土壤修復管理在歐美逐漸興起并擴散到其他國家。這些監(jiān)管理念和管理體系的構建，有效遏制了土壤環(huán)境污染趨勢，并逐步發(fā)展為成熟的土壤修復產(chǎn)業(yè)。

目前，中國仍然缺乏健全而高效的土壤環(huán)境管理法規(guī)和政策體系，基于風險的環(huán)境管控基礎條件短板依然明顯，在各相關部門協(xié)調(diào)監(jiān)管，土壤修復監(jiān)管綜合素質水平，以及各級環(huán)保部門土壤環(huán)境監(jiān)管的機構、人員、設施和基礎數(shù)據(jù)等方面仍需加強和提高。

中國的各級環(huán)境管理機構和人員，在針對土壤污染的來源識別、地塊排查、清單構建和排序等第一階段管理還在技術培訓和能力建設過程中;只有少數(shù)地區(qū)和機構制定了從土地污染識別、環(huán)境調(diào)查、風險評估、方案編制、工程實施到驗收監(jiān)理等全過程環(huán)境監(jiān)管的程序和機制;針對區(qū)域和重點行業(yè)的土壤環(huán)境預警和防控機制幾乎還處于空白階段。

由于土壤修復措施的個異性強，且完善的土壤環(huán)境污染責任追究機制和土壤修復全過程精細化監(jiān)管制度構建是產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的先決條件，土壤修復產(chǎn)業(yè)的技術引導和促進以及有效評估，需要政府部門的高度關注和投入，以形成完整有效的促進機制。

土壤修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的配套基礎條件薄弱

土壤修復行業(yè)的技術和設備很多都來自于危險廢物/固體廢物的精細化管理和處置領域。大量的場地上或周邊都存在遺留的固體廢物、廢棄受污染的建筑垃圾以及地上或地下工業(yè)設備等。這些地上或地下的遺留污染工業(yè)設施、遺留或堆存的固體廢物，與受污染的土壤和地下水，需要一起進行處理處置，并規(guī)定好次序和技術規(guī)范。

歐美土壤修復產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的前提條件包括健全的環(huán)境責任機制和法規(guī)體系、成熟的配套環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術和設備基礎、多元的資金渠道和精細化的環(huán)境監(jiān)管體系。然而，當今中國不僅不具備歐美20世紀90年代大規(guī)模開展土壤環(huán)境治理時已有的各種基礎條件，且國內(nèi)土壤污染問題的積聚時間相對較短且危害程度相對較重。

中國工業(yè)廢物處置基礎弱、技術較為單一、能力和規(guī)模都不足。雖然土壤修復有很多新興的概念、管理或技術更新，但大規(guī)模的污染場地、農(nóng)田、礦區(qū)的治理還需要傳統(tǒng)的技術經(jīng)驗和健全的管理體系作為基礎支撐。當前土壤修復的市場規(guī)模和空間都遠小于廢物處置和安全利用等傳統(tǒng)環(huán)保行業(yè)，土壤修復的管理、技術和應用的實業(yè)基礎依托不夠。

土壤修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金渠道狹窄

預計近兩年，土壤修復產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模會有相對較大規(guī)模的增長，然而，我們能夠清晰預測到的大塊資金來源僅包括如下方面。

第一，國家土壤專項資金的投人，這部分2016年大約投入90億元，主要用于示范性農(nóng)田和工業(yè)場地修復、全國土壤環(huán)境調(diào)查以及土壤污染防治先行區(qū)建設等。

第二，一些省市在產(chǎn)業(yè)淘汰和升級過程中，部分原有工業(yè)聚集區(qū)或園區(qū)的整體拆遷和土地再開發(fā)，其中政府主導、有配套補貼的產(chǎn)業(yè)升級和轉移類主要集中在浙江、江蘇、上海、北京等發(fā)達省市，土壤修復資金以政府直接出資為主;還有一些是二線省市的高污染行業(yè)聚集區(qū)搬遷，這部分以產(chǎn)業(yè)名錄和強力淘汰為主，土地污染問題相對更加突出，主要集中在湖南、廣西、云南、河北等資源面臨枯竭和能耗污染重的地區(qū)，土壤修復資金以 PPP等融資模式為主。

第三，房地產(chǎn)驅動的土地再開發(fā)安全利用場地修復類，這部分投資主要集中在以東部地區(qū)和中部地區(qū)的省會級城市為主的區(qū)域，目前看尚未出現(xiàn)快速萎縮的跡象。

第四，國家頒布政策要求開展土地污染狀況調(diào)查和管理體系強化的投資，目前正處于醞釀階段，國家和省級的方案及技術規(guī)范還在制定中，只有極少數(shù)地方開展了一些探索性工作。

第五，針對園區(qū)工業(yè)環(huán)境管理和土地污染預警管理等方面探索型工作，雖然在“土十條”以及湖北、吉林、廣東、上海等省市的政策文件中已經(jīng)做了較為明確的權責規(guī)定，但從環(huán)境監(jiān)管和企業(yè)大眾的意識看，土壤修復產(chǎn)業(yè)這部分潛在的資金和市場真正落地仍需時日。

雖然環(huán)保、農(nóng)業(yè)、國土和住建等部門都在積極推進這些項目的設計和落實，但由于底數(shù)不清、基礎薄弱、技術瓶頸和管理機制缺失等，這些土壤修復類項目仍存在很多不確定性。預計這五部分資金加起來，2016年能夠落地的資金不超過100億元。如何有效地利用現(xiàn)有的資金和案例作為杠桿，撬動中國土壤修復的大市場，是擺在每一位從業(yè)者面前的需要權衡當前利益與長遠利益的重大課題。

促進土壤修復產(chǎn)業(yè)化和合理化健康發(fā)展的建議

提高土壤修復產(chǎn)業(yè)技術水平

土壤修復技術的驗證是一個綜合性很強的工作，修復技術的研發(fā)和示范必須在國家或地方環(huán)境監(jiān)管部門嚴格監(jiān)管和測試的條件下進行，待成熟后再商業(yè)推廣和大規(guī)模應用。例如美國的超級基金項目，除了能夠治理最嚴重的土地污染場地外，實際上起到了很好的新技術示范和驗證，在EPA的全程參與、可行性驗證和環(huán)境監(jiān)管的綜合平臺下發(fā)揮作用，并有效推動新技術的創(chuàng)新和應用。

中國之前的863計劃、科技部門的修復示范項目等，都缺少環(huán)保部門以及監(jiān)管支撐機構的驗證和有效跟蹤和監(jiān)管，這大大限制了技術從小試到中試再到示范工程和大規(guī)模商業(yè)推廣的產(chǎn)業(yè)孵化鏈條形成機制。修復行業(yè)本身缺少創(chuàng)新機制、土地污染發(fā)現(xiàn)和責任機制不清、修復過程缺乏監(jiān)管和約束條件，是行業(yè)技術需求度低，專業(yè)的國產(chǎn)化修復技術設備幾乎沒有市場生存空間的主要原因。

環(huán)境監(jiān)管部門必須切入土壤修復新技術、新設備的創(chuàng)新評估和檢驗，才能高效篩選實用技術，嚴格降低和防控二次污染，確保土壤修復工程產(chǎn)生正的凈環(huán)境效益。只有監(jiān)管部門詳細掌握了修復技術的適用性和綜合效益評價方法，才有可能構建基于有效監(jiān)管機制和綜合環(huán)境效益最佳的技術推薦、許可和促進機制。

合理化調(diào)整土壤修復產(chǎn)業(yè)組分的權重比例

由于土壤修復的個異性強和風險管理的精細化、全過程監(jiān)管溝通特征，在歐美國家的修復產(chǎn)業(yè)中一般都是環(huán)境咨詢機構和產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)金字塔的最頂端，占據(jù)至少l/3的產(chǎn)業(yè)比重并有效切入到土壤修復施工和檢測等硬工程領域;

而精細化的全過程監(jiān)控監(jiān)管要求也有效帶動了環(huán)境檢測和污染物有效性/形態(tài)變化監(jiān)測等子產(chǎn)業(yè)的壯大，土壤修復工程實施的份額一般占50%或以下的產(chǎn)業(yè)比重，并受到咨詢和監(jiān)管機構的有效指導和約束。

在中國，土壤修復產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況呈現(xiàn)出倒立三角形，項目總包公司一般占絕對優(yōu)勢并在行業(yè)中具有最大的話語權，一些地方的土壤修復項目由大型施工公司把控并免費提供前期的方案編制和技術指導，檢測、咨詢機構以及專業(yè)分包公司的生存發(fā)展環(huán)境相對受到擠壓和限制。產(chǎn)生這一狀況的原因可能與中國土壤修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚不成熟，沒有全過程精細化的管理機制和有效的精準化資金投入和分配機制有關。

而有效的控制產(chǎn)業(yè)中不合理資源配置機制以及“劣幣驅逐良幣”等問題，需要行業(yè)自律和監(jiān)管部門的疏導以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展“生態(tài)環(huán)境”的優(yōu)化。

制度化土壤修復產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的評估考核

土壤修復產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，在很大程度上依賴于政府對土壤環(huán)境監(jiān)管水平的提高、產(chǎn)業(yè)自身在技術裝備和從業(yè)人員等軟實力和硬實力方面的整體提升，以及全社會對創(chuàng)新型企業(yè)和產(chǎn)品的市場機制的鼓勵等基礎要素。

在整個環(huán)境管理重前端審批、輕后期監(jiān)管的大背景下，主要資金來源為房地產(chǎn)開發(fā)和中央專項資金的土壤修復項目，同樣存在輕環(huán)境調(diào)查、重修復工程，輕前期可行性分析、重項目最終達標驗收，輕治理修復資金下達前的深度技術方案分析、重資金執(zhí)行率和財政年度考核的問題。

除北京等極少數(shù)地方在驗收環(huán)節(jié)的技術規(guī)范要求有些突破外，全國針對環(huán)境調(diào)查、風險評估、目標設定、過程監(jiān)管、驗收規(guī)范等全過程的評估考核仍有待加強。針對土壤修復工程客觀上的技術可行性、修復時限要求、修復目標設定、修復過程的質量控制、修復后土地可持續(xù)利用指標等評估考核機制、程序、技術規(guī)范等，仍基本上處于缺失狀態(tài)。

現(xiàn)有的修復工程驗收內(nèi)容要求和程序等缺少系統(tǒng)考慮，比如修復過程的物耗、能耗以及二次污染控制。修復后土壤的生態(tài)功能是否大幅退化，修復過程在穩(wěn)定或固化目標污染物的同時是否引入了其他需要關注的問題。修復后土壤在目標污染物風險水平可接受的基礎上是否存在其他安全隱患，土地修復后是提高還是降低了土地可持續(xù)永續(xù)利用安全問題等。這套制度化的修復活動分析、評估和考核驗收體系是否合理和健全，直接決定了中國的土壤修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向、市場空間分布、技術研發(fā)應用方向等。迫切需要構建符合中國現(xiàn)階段情況，同時考慮風險削減、社會經(jīng)濟效益和生態(tài)環(huán)境質量提升的土壤修復目標制定的決策機制和技術規(guī)范體系。

營造利于進入土壤修復產(chǎn)業(yè)的外部環(huán)境

第一，提供行業(yè)訊息和從業(yè)人員交流平臺。土壤修復行業(yè)在技術、規(guī)范、設備、材料、檢測、模擬等方面的技術集成度和創(chuàng)新要求高，土壤修復技術的改進和突破在日新月異地發(fā)生變化。即使在科研領域，針對無機污染物、有機污染物以及一些新型污染物、納米材料等在包氣帶土壤、飽和含水層等環(huán)境介質中的賦存形態(tài)、遷移轉化和生物有效性等，也依然在不斷發(fā)展演進。因此，構建行業(yè)技術交流平臺的需求十分迫切并將長期如此。比如美國的SURF、CLIN-IN等網(wǎng)絡平臺，在技術交流、政策分析和人員培訓等方面，都發(fā)揮了舉足輕重的作用。

第二，打破僵化的行業(yè)、區(qū)域利益壁壘。目前強勢進軍修復領域的機構或公司包括：

一是具有雄厚資金背景的集團化上市公司和已經(jīng)具有近十年經(jīng)驗的大型土壤修復公司，這兩類公司往往具有環(huán)保產(chǎn)業(yè)比較成熟的商務經(jīng)驗或相關技術儲備;

二是典型行業(yè)大型實業(yè)集團公司，如石化、鋼鐵、化工、有色金屬等，在中國實業(yè)經(jīng)濟不夠景氣的前提下，這些國字頭的大集團也都瞄準了土壤修復產(chǎn)業(yè)的蛋糕;

三是具有歐美日韓等先進技術裝備依托或者國內(nèi)傳統(tǒng)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)中小型公司，他們也希望基于自己在技術或市場上的一技之長在修復產(chǎn)業(yè)內(nèi)淘金;四是原來在地質環(huán)境、巖土鉆探、大宗材料、環(huán)保機械等領域的專業(yè)公司，也希望結合自身的相近專業(yè)優(yōu)勢向修復領域拓展。在當前土地財政和地價高額的時代，石化、鋼鐵企業(yè)巨頭，成立環(huán)境修復子公司，來修復自己造成的污染土地，他們會通過行業(yè)壁壘來限制非本行業(yè)的投資公司進入。

一些省份或城市比較排斥外地企業(yè)進入，原因可能包括環(huán)境污染的信息不愿意擴散和扶持當?shù)丨h(huán)保企業(yè)等。由于當前土壤修復行業(yè)幾乎沒有資質管理門檻，行業(yè)技術能力和產(chǎn)業(yè)化程度低，以國家和地方政府支持為主的財政轉移支付在市場化競爭環(huán)境中難以同時實現(xiàn)解決突出環(huán)境問題、促進產(chǎn)業(yè)技術升級和撬動行業(yè)規(guī)模發(fā)展，因此加強行業(yè)自律，推動信息公開，形成多元化修復資金渠道和強化各級環(huán)保部門對土壤修復精細化環(huán)境監(jiān)管領域的能力建設，建立規(guī)范化、制度化和透明化的行業(yè)體系是打破壁壘，推動產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要基石。

健全有效預防土地污染的管理機制

在“十二五”之前，中國的工業(yè)固體廢物處置、污泥處理處置等基礎設施能力和監(jiān)管水平也迫切需要加強，工業(yè)廢物和廢液違法傾倒的行為依然具有一定的普遍性。建立有效的土壤污染預防與預警機制需要全社會努力發(fā)展綠色可持續(xù)的國民經(jīng)濟體系為基礎，避免發(fā)展能源資源消耗集中的行業(yè)、次生污染排放嚴重的行業(yè)、相對低端的工業(yè)制造行業(yè)，杜絕和堅決制止工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境長期不能有效管控。通過土壤環(huán)境詳查等手段有效解決在產(chǎn)企業(yè)土壤環(huán)境底數(shù)不清、擬搬遷或搬遷企業(yè)遺址尚未調(diào)查、大量已經(jīng)轉換利用方式的歷史遺留污染場地信息缺失等迫切需要解決的問題。另外農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和歷史遺留在環(huán)境中的污染物質對農(nóng)村土地和河流生態(tài)的局部區(qū)域造成嚴重危害，農(nóng)村土地污染的預防和預警機制、基礎能力和技術水平提高的需求也十分迫切。

來源：固廢觀察

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