作為“土十條”的落地之年，2017年以來(lái)，從環(huán)境保護(hù)部、國(guó)土資源部等中央部委到地方政府，都在加速推進(jìn)防治土壤污染的相關(guān)工作。分析人士認(rèn)為，伴隨土壤修復(fù)行業(yè)政策支持力度不斷加大，土壤治理需求有望加速釋放，土壤修復(fù)市場(chǎng)在“十三五”將迎來(lái)發(fā)展高峰期。

土壤修復(fù)市場(chǎng)迎來(lái)窗口期 各路資本競(jìng)相加碼布局

自19世紀(jì)中期發(fā)起的第二次工業(yè)革命之后，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家污染事件頻發(fā)。我國(guó)的土壤問(wèn)題在20世紀(jì)79年代末改革開(kāi)放之后開(kāi)始凸顯。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，現(xiàn)代化進(jìn)程不斷推進(jìn)，與之相伴的工業(yè)化和城市化進(jìn)程也不斷加快，快速發(fā)展的同時(shí)，一系列生態(tài)環(huán)境問(wèn)題應(yīng)運(yùn)而生，而土壤污染問(wèn)題尤為突出。

 隨著鋼鐵、化工、石油、煤炭、焦化、等行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)能淘汰的推進(jìn)，一批高污染、高排放的環(huán)保技術(shù)水平相對(duì)落后的產(chǎn)能被取締，如何進(jìn)行污染用地的修復(fù)成為隨之要考慮的最為現(xiàn)實(shí)和迫切的難題。土壤污染因其自身具有的隱蔽性、滯后性、累積性及難治理和修復(fù)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，其修復(fù)問(wèn)題也成為環(huán)境科學(xué)研究日益活躍的領(lǐng)域。開(kāi)展工業(yè)拆遷污染地塊調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和修復(fù)成為國(guó)家環(huán)保的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

一、“年輕氣盛”的土壤修復(fù)市場(chǎng)現(xiàn)狀

說(shuō)它年輕，是因?yàn)槲覈?guó)對(duì)土壤污染治理問(wèn)題關(guān)注起步晚，相關(guān)政策發(fā)布相對(duì)滯后，我國(guó)土壤修復(fù)政策體系尚不健全，我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)目前在生命周期中所處的位置仍是產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的起步階段，人員、技術(shù)和裝備仍處在初期階段，污染土壤修復(fù)技術(shù)的研發(fā)或應(yīng)用還處在試驗(yàn)階段。而說(shuō)它氣盛，是因?yàn)樗枨缶薮?，發(fā)展迅猛，各路企業(yè)紛至沓來(lái)、搶占市場(chǎng)。下面我們分析一下土壤修復(fù)行業(yè)的現(xiàn)狀。

(一)土壤污染現(xiàn)狀

據(jù)環(huán)保部和國(guó)土資源部2014年4月17日聯(lián)合發(fā)布的《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》顯示，全國(guó)土壤環(huán)境狀況總體不容樂(lè)觀，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問(wèn)題突出。全國(guó)土壤總的超標(biāo)率達(dá)到16.1%，耕地點(diǎn)位超標(biāo)率高達(dá)19.4%。南方土壤污染重于北方；東北老工業(yè)基地、長(zhǎng)三角、珠三角等部分區(qū)域土壤污染問(wèn)題較為突出，中南、西南地區(qū)土壤重金屬超標(biāo)范圍較大。工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等人類活動(dòng)和自然背值高是造成土壤污染或超標(biāo)的主要原因，污染場(chǎng)地亟待修復(fù)治理。

(二)土壤污染國(guó)家層面政策現(xiàn)狀

相比水污染和空氣污染的治理政策支持，我國(guó)對(duì)土壤污染治理問(wèn)題關(guān)注起步晚，相關(guān)政策發(fā)布相對(duì)滯后，我國(guó)土壤修復(fù)政策體系尚不健全。不過(guò)近年來(lái)，國(guó)家日益重視對(duì)環(huán)境的保護(hù)與治理，對(duì)土壤污染防治也加大了扶持力度。

2016年5月，國(guó)務(wù)院印發(fā)我國(guó)土壤污染防治工作行動(dòng)綱領(lǐng)——《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》簡(jiǎn)稱“土十條”，明確提出：到2020年，全國(guó)受污染耕地安全利用率達(dá)到90%左右，污染地塊安全利用率達(dá)到90%以上；到2030年，受污染耕地安全利用率達(dá)到95%以上。全國(guó)土壤污染加重趨勢(shì)得到初步遏制，土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，農(nóng)用地和建設(shè)用地土壤環(huán)境安全得到基本保障，土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到基本管控。

2017年我國(guó)土壤污染防治開(kāi)啟落地之旅，從2017年初以來(lái)，國(guó)土部、住建部、環(huán)保部等中央部委到地方政府加速推進(jìn)防治土壤污染的相關(guān)工作，取得了顯著成效；2017年11月環(huán)保部例行發(fā)布會(huì)上，環(huán)境保護(hù)部規(guī)劃財(cái)務(wù)司負(fù)責(zé)人尤艷馨表示，中央財(cái)政安排的環(huán)保專項(xiàng)資金中，土壤污染防治中央財(cái)政安排專項(xiàng)資金65億元，至此，十三五以來(lái)我國(guó)累計(jì)安排土壤污染防治專項(xiàng)資金達(dá)到150億元。

2018年1月，我國(guó)國(guó)家層面制定的第一部土壤污染防治領(lǐng)域的單行法——《中國(guó)人民共和國(guó)土壤污染防治法》草案二次審議稿公開(kāi)征求意見(jiàn)，即將在日后出臺(tái)。

(三)土壤修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀

我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)目前在生命周期中所處的位置仍是起步成長(zhǎng)階段。 當(dāng)前我國(guó)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值尚不及環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的 1%-2%，而這一指標(biāo)在發(fā)達(dá)國(guó)家的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)達(dá)到 30%以上。在市場(chǎng)和國(guó)家政策的共同推動(dòng)下，土壤修復(fù)市場(chǎng)的規(guī)模逐年擴(kuò)大。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《土壤修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，受“土十條”等政策影響，土壤修復(fù)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模正在逐年增加。2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模只有30億元，2016年增長(zhǎng)至90億元，預(yù)計(jì)2017年土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到240億元，千億市場(chǎng)前景可期。以最早關(guān)注土壤污染問(wèn)題的環(huán)保公司之一的永清環(huán)保為例，其2015年土壤修復(fù)業(yè)務(wù)營(yíng)收1.34 億，同比劇增166.81%，毛利率達(dá)到30.30%，成為公司業(yè)績(jī)提升的關(guān)鍵。隨著我國(guó)各種污染日益嚴(yán)重，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)逐漸興起，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈也正逐步完善。

我國(guó)城市土地污染主要來(lái)源于石油行業(yè)，煤炭行業(yè)，鋼鐵行業(yè)，化工行業(yè)，還有制藥、造紙、醫(yī)藥、紡織等輕工業(yè)行業(yè)，這些主要來(lái)源也構(gòu)成了我國(guó)土壤修復(fù)的主要市場(chǎng)。

隨著礦產(chǎn)資源的不斷被挖掘，與上述工業(yè)相關(guān)聯(lián)的礦區(qū)土壤污染愈發(fā)嚴(yán)重。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)污染場(chǎng)地?cái)?shù)量在100萬(wàn)至200萬(wàn)塊，國(guó)內(nèi)土壤修復(fù)市場(chǎng)總?cè)萘考s為204729.2億元。

(四)我國(guó)土壤修復(fù)技術(shù)現(xiàn)狀

土壤污染的修復(fù)方法較多，按照修復(fù)手段起主導(dǎo)作用的處理技術(shù)所采用的方法，可將現(xiàn)有污染土壤修復(fù)技術(shù)可分為物理修復(fù)技術(shù)、化學(xué)修復(fù)技術(shù)和生物修復(fù)技術(shù)三大類。隨著國(guó)內(nèi)現(xiàn)代化進(jìn)程的推進(jìn)和城市化的快速發(fā)展，污染土壤的修復(fù)具有巨大市場(chǎng)需求和良好的市場(chǎng)前景，但我國(guó)在土壤修復(fù)技術(shù)的研發(fā)和轉(zhuǎn)化、工程化實(shí)踐的運(yùn)用、修復(fù)和監(jiān)測(cè)設(shè)備的研發(fā)運(yùn)用上起步較晚，技術(shù)儲(chǔ)備欠缺，處于技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化初期，加之在污染土壤處理方面國(guó)內(nèi)的法律和監(jiān)管體系尚不完善，因而土壤修復(fù)技術(shù)的研發(fā)、法律法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定需要進(jìn)一步加快。

國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)的土壤修復(fù)技術(shù)大多處在工程研發(fā)階段，進(jìn)入工程化試點(diǎn)和規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的相對(duì)較少，因此在項(xiàng)目工程施工管理方面可供參考的實(shí)際案例不多，大部分企業(yè)都是摸著石頭過(guò)河。究其原因，一是當(dāng)前我國(guó)國(guó)內(nèi)場(chǎng)地土壤修復(fù)的工作還未普遍展開(kāi)，在基礎(chǔ)研究數(shù)據(jù)和實(shí)際工程數(shù)據(jù)相對(duì)缺乏的條件下，對(duì)不同修復(fù)技術(shù)進(jìn)行詳細(xì)地和可靠地評(píng)價(jià)相對(duì)困難；二是我國(guó)許多污染土壤場(chǎng)地的形成原因和污染特征非常復(fù)雜，土壤污染量大面積廣，地質(zhì)水文條件和土壤的性質(zhì)不同于國(guó)外，使得國(guó)外開(kāi)發(fā)的一些針對(duì)性強(qiáng)、修復(fù)成本高的修復(fù)技術(shù)難以適應(yīng)我國(guó)國(guó)情，不能在我國(guó)進(jìn)行規(guī)?；茝V。所以，通過(guò)“產(chǎn)-學(xué)-研-用冶相結(jié)合的研發(fā)過(guò)程，研發(fā)出適合我國(guó)本土國(guó)情的土壤修復(fù)技術(shù)是土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的必由之路。

二、萬(wàn)億空間待啟 各路資本如何搶灘市場(chǎng)

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年，我國(guó)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，到2023年，我國(guó)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)15000億元。

受益于土壤修復(fù)的巨大空間與政策紅利，越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入土壤修復(fù)行業(yè)。據(jù)專家介紹，由于目前土壤修復(fù)公司成立暫不需要相關(guān)資質(zhì)，所以企業(yè)來(lái)源復(fù)雜，大部分來(lái)自于房地產(chǎn)業(yè)、設(shè)備制造業(yè)、水處理及固廢行業(yè)、環(huán)保咨詢業(yè)以及儀器行業(yè)等，還有好多與國(guó)外企業(yè)組團(tuán)形成。像中國(guó)中車、中交建等央企也紛紛跨界進(jìn)入土壤修復(fù)領(lǐng)域。此外，國(guó)內(nèi)土壤修復(fù)項(xiàng)目在招標(biāo)過(guò)程中，具體項(xiàng)目根據(jù)運(yùn)作模式、內(nèi)容及難度的不同，對(duì)企業(yè)資質(zhì)及資金規(guī)模均有不同要求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年5月?lián)碛型寥老嚓P(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)達(dá)到2600多家，是環(huán)保行業(yè)最受矚目的領(lǐng)域之一。

對(duì)于央企跨界進(jìn)入土壤修復(fù)市場(chǎng)，永清環(huán)保土壤修復(fù)事業(yè)部負(fù)責(zé)人表示，大量資本的涌入在加劇土壤修復(fù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，也在一定程度上導(dǎo)致專業(yè)化、精準(zhǔn)化的環(huán)保企業(yè)被擋在“門外”，無(wú)法參與環(huán)境治理項(xiàng)目。但是，跨界土壤修復(fù)也并非易事，大企業(yè)有優(yōu)勢(shì)，中小企業(yè)同樣可憑借核心競(jìng)爭(zhēng)力在市場(chǎng)中保持優(yōu)勢(shì)。而上海環(huán)鉆環(huán)保認(rèn)為跨界央企有雄厚資金實(shí)力、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、政府資源等優(yōu)勢(shì)。大型央企加入環(huán)保領(lǐng)域?qū)τ谥行∑髽I(yè)而言挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，一方面，如果中小企業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，就難逃退場(chǎng)命運(yùn)；另一方面，央企的進(jìn)入也會(huì)為專業(yè)環(huán)保公司帶來(lái)機(jī)會(huì)。中小企業(yè)應(yīng)當(dāng)把握機(jī)會(huì)，看清國(guó)家政策、市場(chǎng)格局，抓住人才資源，尋求技術(shù)創(chuàng)新，保持核心競(jìng)爭(zhēng)力。

土壤修復(fù)市場(chǎng)已經(jīng)迎來(lái)窗口期，但需要認(rèn)清我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)剛剛起步不久的現(xiàn)實(shí)，仍舊需要國(guó)家政策的繼續(xù)扶持加碼，需要建立有治理技術(shù)完備、資金雄厚的綜合能力強(qiáng)的土壤修復(fù)龍頭企業(yè)推進(jìn)，還需要若干綜合能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)和一批有活力的中小企業(yè)來(lái)整體推動(dòng)。中科鼎實(shí)常務(wù)副總經(jīng)理兼總工程師楊勇表示，環(huán)保行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，對(duì)于環(huán)境綜合治理服務(wù)商來(lái)說(shuō)，企業(yè)只有不斷提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力，才有能力實(shí)現(xiàn)科技環(huán)保。

土壤修復(fù)市場(chǎng)有著巨大的市場(chǎng)空間，但我們也必須清晰地認(rèn)識(shí)到，從政策、法規(guī)、技術(shù)和商業(yè)模式等各方面，我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)還有很多問(wèn)題亟待解決，比如我國(guó)土壤污染防治資金投入缺口巨大，國(guó)家用于污染土壤修復(fù)的財(cái)政資金，遠(yuǎn)無(wú)法滿足污染土壤修復(fù)需求；產(chǎn)業(yè)發(fā)展并不成熟，整個(gè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)目前基本上處于信息封閉化和競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序化的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。紛至沓來(lái)的各路資本在面對(duì)“年輕氣盛”的土壤修復(fù)市場(chǎng)時(shí)，需要以技術(shù)為內(nèi)核，推動(dòng)自身和產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，促進(jìn)我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)由技術(shù)引導(dǎo)型轉(zhuǎn)向資本運(yùn)作型，使我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)走向可持續(xù)發(fā)展的道路。

來(lái)源：固廢觀察

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