全國土壤總超標(biāo)率16.1%，土壤污染形勢嚴(yán)峻

全國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問題突出。全國土壤總超標(biāo)率為16.1%，其中無機(jī)污染物占比83%，工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)污染相對嚴(yán)重。耕地土壤點位超標(biāo)率為19.4%，重污染企業(yè)用地點位超標(biāo)率為36%，固廢集中處置場地點位超標(biāo)率為21%，采礦區(qū)點位超標(biāo)率為33%。重污染企業(yè)及工業(yè)廢棄用地土壤點位超標(biāo)率最高，分別為36.3%和34.9%。采礦區(qū)、工業(yè)園區(qū)、固體廢物集中處理處置場地、采油區(qū)、污水灌溉區(qū)、干線公路兩側(cè)土壤點位超標(biāo)率均超過20%。

典型地塊及其周邊土壤污染狀況

中國土壤修復(fù)市場規(guī)模分析預(yù)測

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《土壤修復(fù)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年國家財政用于土壤修復(fù)實際撥付60億左右，落實到2016年的項目投資上大概20多億。此外地方政府土地開發(fā)需求逐步增長，北京、上海、廣東、江蘇等前十省市預(yù)估會有100億左右的配套資金。2016年我國土壤修復(fù)市場規(guī)模為42.09億元，2017年我國土壤修復(fù)市場規(guī)模增長至151.45億元。預(yù)計2018年我國土壤修復(fù)市場規(guī)模將達(dá)270億元。預(yù)計到了2024年我國土壤修復(fù)市場規(guī)模將接近860億元。

2012-2024年中國土壤修復(fù)市場規(guī)模統(tǒng)計情況及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國土壤修復(fù)市場資金規(guī)模分析預(yù)測

與大氣、水污染治理相比，我國土壤污染治理剛剛起步，總體差距較大?？梢坏┦袌龃蜷_，其規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于大氣和水污染的治理。據(jù)環(huán)保部通過運(yùn)用國際通行模型，對土十條影響做的預(yù)測評估，土壤修復(fù)市場帶動的投資規(guī)模超過5.7萬億元。相關(guān)研究表明，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)具有一定的周期，修復(fù)資金占GDP的比重也遵循相同的規(guī)律，即先抑后揚(yáng)然后再回落。從2014年至2020年，國內(nèi)土壤修復(fù)市場規(guī)?？蛇_(dá)6856億元。

2014-2020年中國土壤修復(fù)市場資金規(guī)模統(tǒng)計情況及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國土壤修復(fù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計分析

基于我國土壤污染的嚴(yán)峻性以及土壤修復(fù)行業(yè)廣闊的發(fā)展前景，從事土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量逐年增加，據(jù)統(tǒng)計2016年，我國土壤修復(fù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量達(dá)到了2000家，而2017年，這一數(shù)目增加至了2800家，預(yù)計未來企業(yè)數(shù)量及規(guī)模都將進(jìn)一步擴(kuò)大。

2013-2017年中國土壤修復(fù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

1、土壤修復(fù)規(guī)模具有較大發(fā)展空間

我國土壤修復(fù)行業(yè)目前在生命周期中所處的位置仍是起步成長階段。當(dāng)前我國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值尚不及環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的 1-2%，而這一指標(biāo)在發(fā)達(dá)國家的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)達(dá)到 30%以上。預(yù)期隨著國家宏觀和行業(yè)政策對土壤修復(fù)重視度提高，以及相對完善的土壤修復(fù)管理體系構(gòu)建，未來將會產(chǎn)生更多的土壤修復(fù)項目，市場需求將擴(kuò)張，土壤修復(fù)規(guī)模將迎來巨大的提升空間。

2、環(huán)保政策助推土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展

從2005年開始展開全國土壤污染狀況調(diào)查之后，我國陸續(xù)出臺了多項與土壤污染相關(guān)的政策文件。2008 年出臺的《關(guān)于加強(qiáng)土壤污染防治工作的意見》僅僅提出了到2010年以及2015年建立土壤污染管理體系的初步意見。隨后在《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》以及《近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排》中進(jìn)一步提出了詳細(xì)的規(guī)劃指標(biāo)，包括重點防控省份及企業(yè)的確定，污染防控指標(biāo)的確定等。相比水污染和空氣污染的治理政策支持，我國對土壤污染治理問題關(guān)注起步晚。除了相關(guān)政策發(fā)布相對滯后以外，我國土壤修復(fù)政策體系尚不健全。

根據(jù)前述我國土壤污染的分類類型，我國目前以耕地土壤污染和城市工業(yè)場地土壤污染問題最為嚴(yán)重，然而目前還沒有制定具有系統(tǒng)性的土壤修復(fù)政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。國家正在抓緊制定有關(guān)土壤污染治理的細(xì)則及管理辦法，有望在未來幾年內(nèi)陸續(xù)出臺。其中，《土壤污染防治行動計劃》(又稱“土十條”)已經(jīng)出臺并實施，《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法(試行)》將于2017年7月1日起施行。《湖北省土壤污染防治條例》、《福建省土壤污染防治辦法》等地方性政策文件業(yè)已相繼出臺或?qū)嵤?。這些導(dǎo)則、辦法和規(guī)劃將為土壤修復(fù)企業(yè)開展業(yè)務(wù)提供詳細(xì)的指導(dǎo)，有關(guān)內(nèi)容也是預(yù)測未來市場前景的重要參考。

3、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化是土壤修復(fù)企業(yè)未來發(fā)展的核心競爭力

目前在行業(yè)內(nèi)嶄露頭角的多數(shù)為具備集成技術(shù)與工程經(jīng)驗的綜合型公司，在行業(yè)起步成長階段，這些公司更容易獲利。但成熟的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)涉及檢測、評估、技術(shù)設(shè)備研發(fā)及工程設(shè)計施工等環(huán)節(jié)，隨著市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個環(huán)節(jié)都將迎來市場需求。從短期來看，股東背景、過往業(yè)績等仍將是企業(yè)獲取項目的主要因素，從長期看，技術(shù)的成熟度、適應(yīng)性及產(chǎn)業(yè)化將是企業(yè)競爭力的核心。我國土壤修復(fù)技術(shù)和國際先進(jìn)水平相比仍有很大差距，主要體現(xiàn)為市場主流土壤修復(fù)技術(shù)構(gòu)成的不同，隨著土壤修復(fù)市場深化，新技術(shù)成本逐步下降，在土壤修復(fù)更加關(guān)注其生態(tài)和社會效應(yīng)的情況下，新的前沿的土壤修復(fù)技術(shù)將更受歡迎。

4、多種商業(yè)模式將成為未來發(fā)展的重要方向

資金問題是土壤修復(fù)行業(yè)面臨的一大難題。目前土壤修復(fù)資金主要來自于政府，其次是污染企業(yè)和土地開發(fā)商，包括產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)化開發(fā)商和房地產(chǎn)開發(fā)商。然而，依靠政府主導(dǎo)的資金投入無疑使得行業(yè)發(fā)展受到財政政策特別是財政負(fù)擔(dān)影響，因此，探索土壤修復(fù)行業(yè)商業(yè)模式的過程中需要著重考慮資金來源的解決辦法。從成熟國家來看，土壤修復(fù)企業(yè)可以選擇多種商業(yè)模式——BOT/BT 模式、EPC 模式、PPP 模式。其中我國目前比較多見的是 EPC 模式。從我國土壤修復(fù)行業(yè)的發(fā)展前景來看，BOT 模式具有更加靈活的資金融通方法，同時對土壤修復(fù)企業(yè)的激勵作用更為明顯;而隨著國內(nèi) PPP 模式的來臨，修復(fù)產(chǎn)業(yè)的 PPP 模式為行業(yè)發(fā)展帶來更多的創(chuàng)新思路，以“特許經(jīng)營、購買服務(wù)和股權(quán)投資”三種方式的政企合作能有效緩解政府財政壓力，并通過財政資金杠桿作用撬動社會資本的投入，讓社會資本融合到修復(fù)產(chǎn)業(yè)中，是未來我國積極探索的盈利模式。

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